logo

Hodnotenie priemyselných trhov je teraz mimoriadne dôležité a významné pre pochopenie problémov fungovania hospodárskych subjektov. Štruktúra trhu vo veľkej miere určuje správanie jednotlivých firiem, preto je potrebné pochopiť, aké typy štruktúr sú možné, ako sú vytvorené, čo určuje, ako môže byť štát ovplyvnený.

Zvláštne miesto v štruktúre zaujíma maloobchod s potravinami. Samotný maloobchod je v konečnej fáze procesu distribúcie produktov, kde výrobok nájde svojho koncového používateľa. Rozvinutá sieť maloobchodných podnikov sama osebe, jednoducho svojou prítomnosťou, dokáže stimulovať dopyt tým, že zvýši počet možných "kontaktov" potenciálnych spotrebiteľov s tovarmi umiestnenými na regáloch. Prítomnosť dostatočného počtu maloobchodných predajní zároveň slúži aj úlohe podpory predaja.

Sociálny význam potravinárskeho maloobchodu je zrejmý. Prevažná väčšina obyvateľstva navštevuje obchody s potravinami aspoň niekoľkokrát týždenne. A to je diktované nielen jednoduchou potrebou denného príjmu potravy. Najdôležitejšie produkty, ako napríklad mlieko a chlieb, sú klasifikované ako podliehajúce skaze. Preto z hľadiska moderného štátu, kde je veľká časť mestského obyvateľstva, je dôležitá rozsiahla a efektívna sieť podnikov, ktoré predávajú potravinové výrobky v maloobchode.

V súčasnosti v Rusku sú procesy transformácie maloobchodného trhu s potravinami veľmi kontroverzné. S prechodom ruskej ekonomiky na trhové formy riadenia podniky, ktoré sa zaoberajú maloobchodným predajom potravinárskych výrobkov, prevažná väčšina, pôsobia ako súkromné ​​spoločnosti. Od roku 2000 bol zaznamenaný proces systematickej konsolidácie účastníkov trhu. Tento proces sa uskutočňuje vo forme vytvárania a rozširovania sieťových maloobchodných podnikov. Na jednej strane konsolidácia podnikania spoločnosti pôsobiacej v sektore maloobchodu s potravinami umožňuje využitie úspor z rozsahu spojených so znížením jednotkových nákladov obchodného podniku. Na druhej strane, keď sa upevnenie ruského trhu stáva silnejším, stáva sa čoraz ťažšie, aby do neho vstúpili noví hráči. Podľa niektorých analytikov je ruský maloobchodný trh takmer uzavretý pre nových účastníkov. Siete, ktoré pevne zastávali svoje pozície na trhu, nemajú v úmysle povoliť konkurentom na svoje územie. A v tomto zmysle získava otázka účinnej vládnej regulácie a kontroly ďalší význam, pričom jednou z hlavných úloh by mala byť podpora súťaže.

Na pozadí všetkých prebiehajúcich procesov sa miera rastu spomaľuje a vo všeobecnosti sa atraktívnosť ruského maloobchodného trhu znižuje. Takže podľa A.T. Keamey, Rusko v roku 2017 klesol na 22. miesto (od 2. v roku 2009) v ročnom rebríčku najatraktívnejších krajín pre investície do maloobchodného sektora [1].

Najvýznamnejším ukazovateľom, v dôsledku ktorého Rusko stratilo svoje vedúce postavenie v ratingu, bolo ukazovateľom vývoja sadzieb maloobchodného trhu, berúc do úvahy rast predaja, ako aj množstvo a kvalitu maloobchodných priestorov. Znížili aj ukazovatele nasýtenia trhu a pravdepodobnosť vstupu nových hráčov na ruský trh. Krajina nepridá atraktívnosť v očiach investorov a vysokú mieru korupcie. V indexe vnímania korupcie, ktorý zostavila medzinárodná organizácia Transparency International, sa Rusko v roku 2017 umiestnilo na 131. mieste medzi 176 krajinami [8].

Na základe zistených problémov na ruskom maloobchodnom trhu s potravinami je cieľom práce preskúmať charakteristiky priemyselného trhu a jeho analýzu.

Výskum ruského maloobchodného trhu s potravinami

Ruská ekonomika je v kríze od začiatku roka 2015. V druhej polovici roka 2014 sa stala zrejmá nevyhnutelnosť negatívneho vývojového scenára pre Rusko. Rastové miery v rámci 1%, ktoré boli preukázané HDP krajiny v priebehu celého roka 2014, sa na začiatku roka 2015 rýchlo zmenili na negatívnu rovinu (obrázok 1).

Obrázok 1. Dynamika HDP Ruska v roku 2012 - 2017, miliardy rubľov. [9]

Predpokladmi krízy boli viaceré udalosti. Jedným z najväčších faktorov bol balík finančných sankcií uložených Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktorých nepriamym dôsledkom bola dvojitá devalvácia národnej meny. Výmenný kurz rublu stanovený centrálnou bankou Ruskej federácie k 31. januáru 2015 predstavoval 68,9 rubľov za dolár. To malo negatívny vplyv na rubľ a viac ako dvojnásobný pokles cien ropy: ak v polovici roka 2014 cena čierneho zlata Brent prekročila 100 dolárov za barel, v januári 2015 jeho kotácia klesla na 48 až 50 dolárov za barel.

Celý rok roku 2015 sa konal v očakávaní posilnenia národnej meny, ktorá od konca roka 2014 nepretržite demonštrovala všetky nové anti-záznamy. V súčasnosti pokračoval "menový kolotoč": "Čierny piatok" nahradil "čierny štvrtok", nazvaný 22. januára 2016. Práve v tento deň bola sadzba národnej meny 83,59 rubľov. za americký dolár. Uľahčilo to to pokles cien ropy, ktorý začal v júli 2015 a trval až do konca januára 2016. 20. januára 2016 bolo zaznamenané historické minimum: brutto kotácie Brent predstavovali 27,88 dolárov za barel [7].

Výsledkom týchto procesov bolo zvýšenie cien dovážaných výrobkov nevyhnutné, čo sa odrazilo vo zvýšení cien väčšiny potravinových aj nepotravinových výrobkov. Podľa spoločnosti Rosstat sa ceny tovarov a služieb v roku 2015 zvýšili o 12,9% v porovnaní s rokom 2014. Potraviny a nepotravinové výrobky vzrástli o 14% a 13,7%. Upozorňujeme, že rast cien potravín bol spôsobený nielen týmito faktormi, ale aj potravinovým embargom.

Hmatateľný nárast cien potravín a nepotravinových výrobkov, ako aj pokles príjmov obyvateľstva mali pomerne nepriaznivý vplyv na úroveň spotrebiteľskej dôvery občanov (obr. 2). Na rozdiel od mnohých iných trhov spotrebiteľských tovarov je však trh s potravinami udržateľnejší, keďže potravinové výrobky sú primárnou ľudskou potrebou a nakoniec dochádza k zníženiu ich spotreby alebo opusteniu niektorých výrobkov.

Obrázok 2. Dynamika indexu dôvery spotrebiteľov v Rusku v rokoch 20011 - 2017 [9]

Ako je zrejmé z obr. 2, v súčasnosti bol analyzovaný index blízky číslam začiatkom roka 2011, čo na druhej strane vysvetľuje pokles spotrebiteľskej aktivity Rusov v rokoch 2016-2017.

Napriek predpokladanému zlepšeniu mnohých ekonomických ukazovateľov Ruska v roku 2017 budú spotrebitelia aj naďalej obozretní a racionálne vo svojich výdavkoch, čo priamo ovplyvní dynamiku rozvoja spotrebiteľských trhov. To prispeje k poklesu príjmov obyvateľstva: podľa ministerstva hospodárskeho rozvoja sa skutočný disponibilný príjem Rusov v roku 2018 zníži o 2,8%. Nadmerné preťaženie dlhu obyvateľstva, rastúce ceny, nestabilná vnútropodniková a geopolitická situácia prinútia Rusov, aby sa viac zamerali na výdavky.

Maloobchodný obrat vo všeobecnosti v nominálnom vyjadrení naďalej vykazuje pozitívny trend, a to aj pri zohľadnení krízového poklesu efektívneho dopytu zaznamenaného v posledných rokoch. Podiel potravinárskeho maloobchodu (vrátane alkoholu a tabaku) na celkovom objeme maloobchodu v roku 2017 je približne 50%. Zároveň sa v roku 2017 zvýšil podiel predaja potravinárskych výrobkov na celkovej štruktúre maloobchodného predaja. Rovnaký obraz bol zaznamenaný na trhu v roku 2010 (tabuľka 1).

Obrat v maloobchode v Ruskej federácii na roky 2010 - 2017. [9]

Ako je zrejmé z tabuľky 1, počas sledovaného obdobia došlo k výraznému spomaleniu tempa rastu obratu maloobchodu v jeho hodnotovom vyjadrení. Takže, ak v roku 2012-2016 priemerný nárast bol 12,5% ročne, potom v roku 2017 maloobchodný obrat v Rusku vzrástol len o 4,5%. Uvedený trend bol tiež pozorovaný samostatne pre potravinárske maloobchodné skupiny, vrátane nápojov a tabakových výrobkov. Jeho prejav bol však menší: v roku 2017 sa nominálny objem maloobchodného predaja potravín (vrátane nápojov a tabakových výrobkov) zvýšil o 8,5%, zatiaľ čo v roku 2015-2016 nárast uvažovaného ukazovateľa prekročil 11% ročne.

Podľa odhadov spoločnosti Rosstat podiel maloobchodu s potravinárskymi výrobkami okrem alkoholu a tabakových výrobkov sa blíži k podielu 40% celkového maloobchodného obratu. A všeobecná štruktúra maloobchodu s uvoľňovaním alkoholu a tabakových výrobkov z maloobchodu s potravinami bude nasledovať (tabuľka 2, obrázok 3):

Obrat obratu maloobchodu za potraviny v Rusku na roky 2012-2017. [9]

Graf 3. Štruktúra maloobchodného obratu podľa skupín tovarov v Rusku v roku 2017

V roku 2017 sa krízové ​​trendy na maloobchodnom trhu s potravinami zintenzívnili. Po prvé, rast cien potravín sa v priemere ročne zvýšil na 19,1% oproti 10,1% v predchádzajúcom roku. Po druhé, index fyzického objemu obratu maloobchodných potravín vykazoval negatívny trend, keď sa znížil o 9,2% v porovnaní s úrovňou v roku 2016.

Na návrat krízových trendov hovorí a porovnanie dynamiky zmien maloobchodného predaja na obyvateľa (tabuľka 3).

Obrat maloobchodu na obyvateľa za rok 2012 - 2017, tis. [9]

Z tabuľky 3 možno vidieť, že v sledovanom období existuje konštantný trend rastu obratu maloobchodu na obyvateľa, takže v porovnaní s rokom 2012 by v roku 2017 nárast obratu dosiahol 72,52 tisíc rubľov. na osobu, zatiaľ čo podiel maloobchodných potravín na celkovom obrate maloobchodu vzrástol po štvorročnej prestávke.

Jednou z najdôležitejších čŕt ruského maloobchodného trhu je jeho významná diferenciácia podľa územných celkov. V dostatočnej miere sa to prejavuje aj na úrovni štatistiky federálnych okresov štátu (tabuľka 4).

Dynamika obratu maloobchodu na jedného obyvateľa v kontexte subjektov Ruskej federácie na roky 2012 - 2017, tisíc rubľov [9]

Ako je zrejmé z tabuľky 4, na konci roka 2017 sa obrat maloobchodu na jedného obyvateľa pohyboval od 141,9 tisíc rubľov. v sibírskom federálnom obvode až 237,7 tisíc rubľov. v centrálnom federálnom obvode. Inými slovami, rozdiel v obrate je takmer 70%. Dynamika uvedená v tabuľke ukazuje, že prítomnosť takejto významnej medzery v obrate je stabilná.

Samotná prítomnosť významnej medzery v sociálno-ekonomickom vývoji jednotlivých regiónov krajiny je negatívnym faktorom z hľadiska rozvoja maloobchodného priemyslu. Hlavný objem obchodných priestorov a hlavný sortiment sú sústredené v regiónoch charakterizovaných vyšším dopytom.

Súčasné spomalenie maloobchodného rozvoja je tiež jasne viditeľné na ukazovateľoch trhu práce. Najmä spoločnosť Rosstat zaznamenala spomalenie rastu priemerného počtu maloobchodných pracovníkov. Na konci roka 2017 to bolo len 0,8%, čo je najnižší výsledok za posledných 5 rokov. Podobná situácia sa zaznamenáva aj pri mzdách. Zvýšenie priemerných mesačných nominálnych nárastov miezd na jedného maloobchodného zamestnanca dosiahlo v roku 2017 hodnotu 5,7%.

Na základe štatistických ukazovateľov súvisiacich s potravinárskym maloobchodným odvetvím sa teda dá hovoriť o zjavnej stagnácii spojenej s krízovými javmi v ruskom hospodárstve.

Pokiaľ ide o štruktúru ruského maloobchodného trhu, začala sa formovať v polovici 90. rokov. Vtedy sa objavili prvé supermarkety v rôznych mestách Ruska. Od roku 1998 začali predajcovia na ruskom maloobchodnom trhu. Najmä v roku 1999 otvoril v Moskve prvý diskont Dixie. Vzhľad prvých medzinárodných spoločností na ruskom maloobchodnom trhu s potravinami sa datuje do roku 2000. V roku 2001 získal nemecký koncern MetroCashCarry v Rusku. Po roku 2000 prešiel ruský trh rozšírením reťazca obchodov so súčasnou konsolidáciou a konsolidáciou hráčov. Do roku 2005 sa kľúčový trend na maloobchodnom trhu s potravinami stáva čoraz väčšou pozíciou hráčov v sieti. Do roku 2009 dosiahli počet sietí 140 a stali sa dominantným faktorom na trhu.

Súčasná štruktúra maloobchodného trhu s potravinami v Rusku je nasledovná (obrázok 4):

Obrázok 4. Štruktúra maloobchodného trhu s potravinami v Rusku [2, 14 strán]

Keď hovoríme o maloobchodných reťazcoch maloobchodu s potravinami, najprv treba poznamenať, že sa vyznačujú ich pokrytím územia: v Rusku sa zvyčajne hovorí o sieťach federálnej a regionálnej úrovne. Sieť, ktorá má regionálny status, je obmedzená svojim zastúpením v jednom alebo viacerých priľahlých územných celkoch. Federálna obchodná sieť má širšie zastúpenie, ktoré zahŕňa niekoľko federálnych okresov krajiny.

Nezávislí prevádzkovatelia zahŕňajú nezávislé obchodné spoločnosti, ktoré existujú na trhu v jednotnom čísle, alebo dokonca v prípade, že existuje niekoľko takýchto podnikov (a predstavujú jednu skupinu osôb na základe konečného vlastníctva), ale vykonávajú aj nezávislé činnosti a nie sú spojené spoločnou značkou.

Moderná klasifikácia maloobchodných predajní je nasledovná [5]:

  • hypermarkety / cashcarry,
  • supermarkety,
  • diskonty,
  • obchod
  • iné formáty (veľtrhy, kiosky atď.).

V súčasnosti je štruktúra ruského predajcu potravín nestabilná (obrázok 5).

Obrázok 5. Štruktúra obratu sieťového predajcu potravín v Ruskej federácii na roky 2011 - 2017,% [7]

V roku 2017 zostala štruktúra podielov formátov bez výrazných zmien, zatiaľ čo už v druhej polovici roka sa začal tvoriť trend rastu formátov diskontných formátov, ich podiel bol 32,9%. Podiel supermarketov v roku 2017 naďalej klesal v dôsledku zhoršenia výkonnosti veľkých reťazcov pôsobiacich vo formáte supermarketov. Tento formát je najzraniteľnejší z hľadiska kompresie efektívneho dopytu, preto v budúcnosti bude podiel supermarketov naďalej klesať. Pozície veľkokapacitných maloobchodných predajní (hypermarkety a obchodné domy) na konci roka 2017 naďalej klesali napriek zrýchlenej dynamike rozvoja siete. Podiel malých veľkoobchodov zároveň predstavoval približne 7%. Napriek poklesu zostáva pozícia veľkoformátového maloobchodu veľmi stabilná v porovnaní s ostatnými formátmi maloobchodných sietí.

Treba poznamenať, že s pozitívnym trendom v objeme príjmov obchodov s komfortom sa ich podiel mierne zvýšil: z 12% v roku 2016 na 12,3% v roku 2017. Znamená to spomalenie kumulatívnej miery rastu formátu v porovnaní s inými formátmi. To súvisí s vysokou úrovňou obchodných marží v týchto obchodoch. Vzhľadom na klesajúci trend reálneho disponibilného dôchodku obyvateľstva môžeme očakávať spomalenie miery rastu tržieb z hľadiska formátu ako celku.

Od roku 2015 zaznamenali analytici nárast podielu "iných" obchodných formátov. Patria sem predovšetkým obchody špecializovaných reťazcov, ktoré ponúkajú nielen jednu alebo dve kategórie výrobkov, ale aj rozšírenú škálu potravinových výrobkov; obchody vrátane kaviarní; eko-supermarkety a obchody s ekologickými výrobkami, výrobky pre zdravý životný štýl; Jednosmerný sklad, kde podiel potravín dosahuje 30%; obchody zmiešaných formátov, ktoré nemožno priradiť žiadnemu z kľúčových formátov. V dôsledku toho bol podiel obchodov iných formátov v roku 2017 približne 10%. V tomto segmente však dochádza k spomaleniu tempa otvárania nových obchodov, ako aj k zatvoreniu nerentabilných predajní.

Je tiež potrebné venovať pozornosť kvantitatívnej štruktúre maloobchodníkov s potravinami (obrázok 6).

Obrázok 6. Kvantitatívna štruktúra predajcov potravín v Ruskej federácii v roku 2017,% [7]

Na základe obrázku 6 možno dospieť k záveru, že preferovaným typom maloobchodného maloobchodného predajcu v Rusku sú diskontujúci - 39%.

Podľa RBC sa obrat diskontných formátov v roku 2017 zvýšil v rubľovom vyjadrení o 38,1%. Podiel formátu sa zvýšil o 1,9 percentuálneho bodu - 32,9% v roku 2017 oproti 31% v roku 2016. Medzi najväčšie siete medzi diskontormi patria federálne siete "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Medzi regionálne spoločnosti by sa mala spomenúť sieť "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights" a ďalšie. Vo všeobecnosti na ruskom trhu prevládajú "mäkké diskontné" / ekonomické supermarkety. Treba poznamenať, že rast celkových príjmov diskontných spoločností bol podporený rozvojom bývalých franchisantov z oblasti Pyaterochka, ktorí začali pracovať pod vlastnými značkami.

Discounter zostáva jedným z najpopulárnejších obchodných formátov na ruskom trhu napriek pravidelným výkyvom v jeho podielu na objeme trhu siete. V roku 2017 sa celkový počet obchodov zvýšil o 15,9% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016.

Pokiaľ ide o ich charakteristiky, ruskí diskontujúci sa výrazne odlišujú od svojich západných náprotivkov kvôli chuti ruských spotrebiteľov. Väčšina obchodov funguje vo formáte "soft" diskontora, ktorý je v blízkosti formátu "supermarketu". Rozsah obchodov sa začal rozširovať na úkor čerstvého tovaru, čo nie je typické pre diskontné formáty. Výsledkom toho je, že teraz na ruskom trhu existujú zmiešané formáty, ktoré sú ďaleko od klasického discounteru, kde je dôraz kladený na nízku cenu a obmedzený sortiment tovaru.

Stojí za zmienku, že v súčasnosti sa popularita "tvrdého" diskontu zvyšuje kvôli rastúcej úlohe cenového faktora pre zákazníkov, čo nám umožňuje predpovedať rast príjmov obchodov tohto formátu v roku 2018.

Podľa RBC sa podiel supermarketov v roku 2017 znížil z 19% na 16,9%, obrat formátu v ekvivalente rubeľovosti zaznamenal nárast o 15,8%. Od septembra 2017 sa trend spomaľovania rastu ukazovateľov, ktorý sa začal v roku 2016, zastavil v dôsledku vyšších rastov cien a obchodného rozpätia v obchodoch. Rýchlosť rastu počtu supermarketov však klesla od mája 2016 do mája 2017, ukazovateľ sa znížil o 10% (čistý), zatiaľ čo celkový počet obchodných reťazcov sa zvýšil o 13,7%. Rastové miery príjmov supermarketov federálnych a veľkých regionálnych reťazcov do konca roka 2017 sa naďalej spomaľovali. Príjmy siete supermarketov Azbuka Vkusa výrazne vzrástli - podľa spoločnosti sa tento údaj zvýšil o 26,5% na konci roka 2017, čo však bolo menej ako predpokladané o 40%.

V roku 2018 môžeme očakávať ďalšie spomalenie tempa otvárania nových supermarketov, navyše v tomto formáte, podľa analytikov RBC, dôjde k väčšiemu zatvoreniu nerentabilných obchodov ako v iných maloobchodných formátoch. Podľa ich odhadov môže podiel supermarketov v roku 2018 klesnúť na 15-16% celkového obratu potravinového maloobchodného reťazca.

Podľa analytikov v roku 2017 sa v Rusku otvorilo asi 160 nových hypermarketov. Vodca bol "Magnet", ktorý otvoril 80 hypermarketov; Lenta otvorila 31 hypermarketov; Sieť O'KEY - 9 hypermarketov. Zahraničné spoločnosti otvorili 26 obchodov vrátane 7 hypermarketov Auchan a Auchan City, 7 obchodných centier METRO, 2 hypermarkety K-Ruoka.

Podľa prieskumu trhu v roku 2017 sa celkové príjmy veľkoformátového maloobchodu začali zvyšovať po výraznom spomalení v roku 2016: 15,2% oproti 1,5% v predchádzajúcom roku. Celkový podiel hypermarketov a pokladníc na obrate maloobchodného reťazca potravín v rubľoch klesol v roku 2017 na 28,3% (2014: 32%). Zahraniční hráči predstavovali 43,8% veľkoformátového maloobchodného obratu v roku 2016 (2015: 43,3%).

Obchodné predajne na ruskom trhu sa rozvíjajú hlavne na úkor spoločností METRO a Selgros a jediná pokladňa funguje v tomto formáte medzi ruskými hráčmi.

Z hľadiska geografického pokrytia sú hypermarkety už prítomné v mestách s počtom obyvateľov menej ako 500 tisíc ľudí av budúcnosti sa začne rozvíjať menšie mestá. V roku 2018 sa očakáva, že sa otvoria približne 50-60 hypermarketov a predajní hotovosti. Upozorňujeme, že maloobchodníci zmenili prístup k otvoreniu nových nákupných zariadení - stávajú sa opatrnejšími a vyváženejšími. Ďalším zaujímavým trendom je odmietnutie takzvaných "veľkých boxov" v prospech kompaktnejších obchodov. Zníži priemernú oblasť hypermarketu X5 Retail Group, O'Kay a Lenta otvoria kompaktnejšie objekty.

Formát "Obchody doma" sa začal aktívne rozvíjať na ruskom trhu v rokoch 2005-2006, ale počas krízy sa znížil dopyt po ňom. Nová etapa vo vývoji obchodov s komfortom vznikla v roku 2011, keď federálne siete začali pracovať v tomto formáte. Podľa odhadov v roku 2017 podiel obchodov s komfortom na celkovom obrate potravinového maloobchodného reťazca zostal nezmenený a predstavoval 12,3%, pričom tržby vzrástli o 33,4%. V roku 2017 vzrástla priemerná kontrola predajní o 17,1%, rozsah - o 2%, výnosy na štvorcový meter predajnej plochy sa zvýšili o 26,3%.

V súčasnej dobe sú obchody s komfortom rozvíjať viac regionálnych firiem, vďaka formátom štandardov. V súčasnosti fungujú na ruskom trhu dve federálne siete obchodov so zmiešaným tovarom: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) a Magnit doma.

Nové obchodné formáty sa naďalej objavujú na trhu, napríklad čerstvé trhy, kaviarne, supermarkety šetrné k životnému prostrediu, malé maloobchodné predajne a hybridné formáty. Ako už bolo uvedené, sieť špecializovaných obchodov s potravinami a značkových predajní ponúkajúcich produkty určitého výrobcu alebo jednej alebo dvoch kategórií výrobkov začína hrať významnú úlohu na ruskom trhu. Ich úloha na maloobchodnom trhu s potravinami výrazne vzrástla, až do 15-20% miestneho trhu. Počet obchodných reťazcov špecializovaných sietí sa v júni 2017 zvýšil o 27,1% v porovnaní s júnom 2016 a dosiahol 17 tisíc obchodov.

Popri všeobecnom trende rastu podielu sieťových hráčov na celkovom obrate predaja potravín sa zvyšuje aj pozícia najväčších sieťových spoločností. Na konci roka 2017 je prvých 10 hráčov maloobchodu s potravinami (tabuľka 5).

Vedúci predajcovia maloobchodných trhov v roku 2017 [6]

Pomer pokrytia prvých desiatich podnikov dosiahol v roku 2017 0,26 z celkového obratu ruského maloobchodného trhu. Súčasne na trhu existujú dva významní lídri: Magnit a X5 Retail Group, ktorých akcie sa na konci minulého roka rovnali 7,29% a 6,22%.

Je potrebné poznamenať, že aktívne firmy s významným podielom na priemyselnom trhu sú schopné stanoviť ceny nad ich marginálne náklady a preto majú konkurenčné výhody oproti iným podnikom.

Na posúdenie konkurenčnej situácie v priemysle sa obvykle zvažujú ukazovatele stupňa koncentrácie. Najčastejšie sú: pomer koncentrácií (CR), index Herfindahl-Hirschman (HHI) [4, s. 7]. V prípade maloobchodného trhu s potravinami v roku 2017 bol pomer koncentrácie 26,16% a index indexu Herfindahl-Hirschman 117,51%. To znamená, že maloobchod s potravinami je typom trhovej monopolnej súťaže. Tento trh je vysoko koncentrovaný.

Preto môžeme konštatovať, že hlavným trendom maloobchodného trhu s potravinami v Rusku je jeho konsolidácia, ktorá v súčasnom hospodárskom spore získala dodatočný stimul.

Faktory ponuky a dopytu ovplyvňujúce maloobchodný trh s potravinami

Stav ruského maloobchodného trhu s potravinami musí byť nevyhnutne rozšírený a doplnený analýzou ponuky a dopytu.

Analýza dopytu sa musí vykonať na základe údajov zo štúdie Celoserového výskumného centra pre verejné mienky (VTsIOM) "Postoj ruskej populácie k situácii na trhu s potravinami a možné opatrenia na jej reguláciu", ktoré minulý rok uskutočnilo a prezentovalo centrum.

Podľa údajov získaných spoločnosťou VTsIOM v Rusku v súčasnosti existujú vážne zmeny v správaní spotrebiteľov. Ich hlavným cieľom je znížiť náklady na spotrebu. Ako sa uplatňuje na trhu s potravinami, prieskum jasne poukazuje na úsporný model správania obyvateľstva: viac ako tretina respondentov potvrdila, že nekupovali určitý sortiment výrobkov a preorientovali sa na lacnejšie výrobky (obrázok 7).

Obrázok 7. Otázka: Ktoré z nasledujúcich krokov robíte a ako dlho?,% [3]

Súčasne v rámci hodnotenia subjektívneho vnímania spotrebiteľskej inflácie obyvateľstvom štúdia ukázala, že 40% vzorky naznačuje výrazný nárast cien zeleniny a ovocia a 30% nárast zhodnocovania mäsových výrobkov. Vo všeobecnosti 70% respondentov jasne poukázalo na skutočnosť, že rast cien potravín.

Ak analyzujeme z hľadiska preferencií spotrebiteľov, existujúcich maloobchodných distribučných kanálov pre maloobchod s potravinami, kľúčovými prioritami stále zostáva pohodlie lokality (blízkosť k domácnosti) a prijateľná (nízka) cenová úroveň. To jasne vyjadrilo aj 70% respondentov (obrázok 8).

Obrázok 8. Otázka: Aké faktory ovplyvňujú voľbu nákupu potravín?,% [3]

Ako je vidieť na obrázku 8, viac ako 40% vzorky prináša vysokú hodnotu kvality ponúkaného tovaru. Je zrejmé, že celková požiadavka na kvalitu sortimentu a ceny najlepšie vyhovuje len veľkým sieťovým hráčom. Je prirodzené, že súčasný dopyt je zameraný na obchodné reťazce: podľa spoločnosti VTsIOM viac ako 70% respondentov uviedlo, že väčšina potrebných potravín sa nakupuje v sieťových predajniach.

Spotrebitelia jednoznačne nazývajú internetový obchod prioritou, pokiaľ ide o cenové umiestnenie výrobku (zodpovedá úlohe súčasnej ekonomiky). Súčasne pre kupujúceho je významným faktorom aj prítomnosť veľkého počtu zliav a propagácií veľkých sieťových hráčov. A napriek tomu, výber sieťového obchodu ako hlavného nákupu výrobkov, spotrebiteľ veľmi často uznáva ako zhoršujúcu kvalitu sortimentu výrobkov realizovaných v sieťach: 47% respondentov sa na túto tému jasne vyjadrilo.

Vo všeobecnosti sa súčasné požiadavky spotrebiteľov na maloobchod s potravinami znižujú na nasledujúci vzorec: rozmanitosť sortimentu, kvalita výrobku, rozumné ceny.

Takisto sa uskutočnil prieskum medzi účastníkmi trhu, v dôsledku čoho boli identifikované nasledovné faktory ponuky, ktoré ovplyvňujú ruský maloobchodný trh s potravinami:

  • administratívne bariéry: byrokratické prekážky a regionálna diferenciácia správnych orgánov.
  • zvýšená konkurencia
  • bariéry v oblasti infraštruktúry,
  • legislatíva.

S určitou slobodou môžu regionálne orgány stanoviť rôzne pravidlá a odporúčania, ktoré by pre ostatných aktérov znamenali ďalšie prekážky a prinútili maloobchodníkov rozvíjať rôzne rozvojové politiky pre rôzne regióny. Respondenti poukazujú na to, že jednou z najrozšírenejších bariér rýchleho regionálneho rozvoja sú odporúčania týkajúce sa nákupu tovaru od miestnych výrobcov, ktoré často nemôžu zabezpečiť správnu kvalitu výrobkov a pravidelnú dodávku. Takýto systém je v rozpore so súčasným logistickým systémom a znižuje účinnosť z nákladného hľadiska.

Retailový priemysel v Rusku je od roku 2000 jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví ruského hospodárstva a vyznačuje sa relatívne vysokou ziskovosťou. Prieskum však ukázal, že najväčší negatívny vplyv má v porovnaní s ostatnými faktormi ponuky, ktoré ovplyvňujú maloobchod, zvýšená konkurencia, hoci len polovica účastníkov to spomenula.

Súťaž sa uskutočňuje v troch hlavných oblastiach: boj za kupujúcich; boj o najlepšie umiestnenie a obchodné priestory, boj za zamestnancov.

Nedostatok obchodných priestorov a rastúce ceny pre nich vo veľkých mestách. Tento problém sa stal obzvlášť akútnym v Moskve, kde sa trh s obchodnými priestormi hodnotí ako nasýtený. Všetky hlavné obchodné reťazce vytvárajú špeciálne oddelenia na riešenie týchto problémov.

Maloobchodníci čelia oneskoreniu dodávok a dlhším časom prepravy z dôvodu nedostatku a zlej kvality ciest a silných dopravných tokov. Podľa predpovedí sa situácia v najbližších dvoch až troch rokoch zhorší.

Väčšina účastníkov sa sťažuje na zložitosť právnych predpisov, nadbytok byrokratických postupov, nedostatočnú zrozumiteľnosť textov zákonov a nadmerné množstvo dokumentov vo všetkých regulovaných oblastiach. Na základe existujúcich problémov v legislatíve Ruskej federácie v oblasti obchodu je možné identifikovať päť hlavných oblastí zlepšenia (tabuľka 6).

Hlavné problémy v právnych predpisoch Ruskej federácie v oblasti obchodu [12]

• Nedostatok jasnosti v pravidlách uplatňovania

• Nedostatočne jasné pravidlá vrátenia DPH

• Potreba získať licenciu na predaj alkoholických nápojov pre každý obchod reťazca, ktorý je považovaný za komplikovaný

• Doba platnosti povolení na predaj alkoholických nápojov (jeden rok) sa považuje za príliš krátku a vyžaduje od pravidelných maloobchodníkov, aby ich rozšírili

• Frekvencia regulačných zmien

• Nedostatok jasnosti pri uplatňovaní ciel


Štátny vplyv na maloobchodný trh s potravinami

Hlavným dokumentom upravujúcim činnosti maloobchodu v ruskom štáte je Federálny zákon z 28. decembra 2009 č. 381-FZ "O zásadách štátnej regulácie obchodných činností v Ruskej federácii". Okrem vyššie uvedeného dokumentu sú činnosti maloobchodu s potravinami upravené federálnym zákonom č. 2-FZ z 9. januára 1996 "O ochrane práv spotrebiteľov" a federálnym zákonom č. 29-FZ "O kvalite a bezpečnosti potravín" z 1. januára 2000.

Od prijatia zákona o obchode boli jeho zmeny a dodatky niekoľkokrát vykonané a platná verzia zákona prijatá 9. januára 2015 je v platnosti. Samostatná kapitola zdôraznila reguláciu konkurenčných vzťahov v oblasti obchodu, kde sú ustanovenia zákona zosúladené a zosúladené so súčasnými antitrustovými zákonmi Ruskej federácie, konkrétne federálnym zákonom z 26. júla 2006 č. 135-FZ "O ochrane hospodárskej súťaže" [10].

V čase prijatia obchodného zákona bol hlavným problémom v maloobchode jasný trend zvyšujúceho sa vplyvu on-line maloobchodníkov. Tlak tohto vplyvu, ktorý sa zintenzívnil len v období krízy v rokoch 2008 - 2009, bol plný nielen priamymi konkurentmi sietí na trhu, ale aj dodávateľmi výrobkov.

V súčasnosti sú činnosti vlády v oblasti regulácie a kontroly maloobchodného sektora primárne zverené do troch oddelení: Ministerstva priemyslu a obchodu (Ministerstvo priemyslu a obchodu Ruskej federácie), Federálneho protimonopolného úradu (FAS Russia) a Spolkového úradu pre dohľad nad ochranou spotrebiteľských práv a ľudských práv (Rospotrebnadzor), Hlavný objem práce súvisiaci s analýzou súčasných výsledkov a vymedzením stratégie ďalšieho rozvoja priemyslu vykonáva ministerstvo priemyslu a obchodu. V súlade s právomocou, ktoré udelilo ministerstvo priemyslu a obchodu v roku 2013, bola vypracovaná stratégia rozvoja obchodu v Ruskej federácii na roky 2014 - 2016 a obdobie do roku 2020. Podľa tohto dokumentu bolo kľúčovým cieľom stratégie "zabezpečiť nepretržitý rast počtu hospodárskych subjektov pôsobiacich v maloobchode, predovšetkým malých podnikov, mikropodnikov a individuálnych podnikateľov ako najdôležitejší prvok pri vytváraní konkurenčného prostredia". Inými slovami, dôraz na rozvoj priemyslu bol zameraný na rozvoj konkurencie. To znamená, že dôležitosť vyššie uvedenej druhej štátnej inštitúcie - FAS Rusko - rástla, čo bolo poverené príslušnými článkami súčasného obchodného zákona s úlohou sledovať súlad podnikateľských subjektov s požiadavkami antimonopolných právnych predpisov. Činnosť posledného z uvedených štátnych orgánov - Rospotrebnadzor - je zameraná na monitorovanie dodržiavania práv spotrebiteľov a kvality predaného tovaru [11].

Pri riešení problémov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v odvetví maloobchodu, môžeme okamžite povedať, že krízové ​​javy, ktoré sa stali viditeľnými v ruskom hospodárstve na prelome rokov 2013 - 2014, ešte zhoršili už existujúce rozpory v odvetví. Na jednej strane prejavy krízy v podobe zmeny správania spotrebiteľov a zníženie dostupnosti kapitálu zhoršili situáciu maloobchodníkov s objemom malých podnikov. Na druhej strane najväčšie maloobchodné reťazce na federálnej úrovni tiež čelili problému obmedzenia rastu a klesajúcej ziskovosti. Druhým najpálčivejším problémom bola otázka stanovovania cien pre spotrebiteľa.

Ministerstvo priemyslu a obchodu takisto uviedlo svoje stanovisko k tejto otázke. Podľa nich by zníženie maximálnej odmeny maloobchodných reťazcov nemalo dosiahnuť 3%, ale až 5% ceny nakúpeného tovaru. Pokiaľ ide o zníženie maximálneho času na zaplatenie tovaru, ministerstvo tiež požaduje väčšiu flexibilitu. Samostatným návrhom ministerstva priemyslu a obchodu bolo vytvoriť príležitosti pre FAS, aby priniesli administratívnu zodpovednosť za pokračujúce trestné činy.

Okrem úpravy právnych predpisov v oblasti maloobchodu navrhlo ministerstvo priemyslu a obchodu dodatočné opatrenia, ktoré priamo ovplyvňujú maloobchodný predaj potravinárskych výrobkov. Ich hlavnou úlohou je obmedziť rast cien potravín.

S cieľom ovplyvniť situáciu na maloobchodnom trhu s potravinami je potrebné zvýšiť akúkoľvek podnikateľskú iniciatívu (najmä v malých a stredných podnikoch). Štát ju môže realizovať prostredníctvom nasledujúcich činností:

  • odstrániť všetky zbytočné administratívne bariéry, ktoré bránia podnikom otvárať a rozvíjať nové nákupné zariadenia;
  • zjednodušiť postupy pre výstavbu obchodov, otvorenie nestacionárnych a mobilných objektov, veľtrhov a trhov a legalizovať ich, ak ešte nie sú upravené zákonom;
  • zastaviť všetky administratívne opatrenia zo strany orgánov na akejkoľvek úrovni na zníženie, pozastavenie činností a zatvorenie všetkých obchodných zariadení - stacionárnych, nestacionárnych trhov atď.

Ako miera podpory pre ľudí v núdzi sa navrhuje použiť mechanizmus potravinovej pomoci zameraný na označovanie potravinami - vládne subvencovanie nákupov určitému súboru čerstvých miestnych potravinárskych výrobkov prostredníctvom bežných maloobchodných predajní chudobným občanom. Je to jeden z najefektívnejších a najúčinnejších mechanizmov na podporu spotreby a výroby domácich výrobkov, ako aj miestnych maloobchodných.

Navrhované opatrenia sú teda zamerané súčasne na stimuláciu dopytu a na zlepšenie trhu s podnikateľským prostredím.

Analýza trhu s potravinami

Výroba výrobkov s pridanou užitočnosťou, ktorá je jednou z najdôležitejších oblastí vedy o výžive, odráža najnovšie trendy vo vývoji potravinárskeho priemyslu vo všeobecnosti a najmä technologických procesov výroby.

Analýza trhu potravinových funkčných výrobkov v Rusku av zahraničí

V západnom svete a na východe je postoj k funkčným produktom veľmi odlišný. Zatiaľ čo v Japonsku sú funkčné výrobky považované za samostatnú triedu výrobkov, kde je primárna nad chuťou, situácia na Západe je úplne odlišná. V USA a Európe sa kladie dôraz na koncepciu, ktorou sa funkčný výrobok zavádza do už existujúcich výrobkov, veľmi často na každodennú spotrebu, bez akéhokoľvek ovplyvnenia chuti. Na západe sú funkčné produkty niečo inovatívne, revolučné. Medzitým funkčné produkty na východe boli dlhodobo súčasťou života ľudí.

Funkčné jedlo v Japonsku.

Termín "funkčné potraviny" sa prvýkrát objavil v Japonsku kvôli štúdiu vzťahu medzi výživou a posilňovaním fyziologických systémov tela. Rozsiahla spotreba týchto potravín medzi obyvateľmi Japonska bola spôsobená vysokými nákladmi na lekársku starostlivosť, rýchlym starnutím obyvateľstva a rastúcou pozornosťou venovanou ich vlastnému zdraviu v populácii krajiny. Funkčné produkty boli považované za potravinové výrobky so špeciálnym zložením, ktoré majú lepší fyziologický účinok v porovnaní s tradičnými potravinami. Vykonávajú tri hlavné funkcie: výživa, potešenie, fyziologické výhody. Japonsko je dnes jedinou krajinou, kde sú funkčné potraviny rozdelené do samostatnej kategórie - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU patrí do kategórie špecializovanej výživy, ktorá zahŕňa aj produkty pre tehotné a dojčiace, pre deti, pre starších ľudí, lekárska výživa pre pacientov. V roku 1991 ministerstvo zdravotníctva Japonska zaviedlo pravidlá pre funkčné produkty FOSHU. Zahŕňajú určitý postup na registráciu a klinické skúšky takýchto výrobkov, ktoré pri prechode umožňujú robiť tzv. Vyhlásenia / vyhlásenia o užitočnosti tohto produktu pre zdravie (zdravotné tvrdenia). Navyše nie všetky výrobky, ktoré na svete budú v skutočnosti považované za funkčné (vrátane doplnkov stravy), majú postavenie FOSHU v Japonsku. Od roku 2001 sa v Japonsku zaviedli nové pravidlá, ktoré upravujú pravidlá pre výrobky obsahujúce vitamíny a minerály - FNFC (Foodwithnutrientfunctionfunctions). Pri dodržaní stanovených limitov obsahu látky (minimálne a maximálne) môžu výrobcovia urobiť vyhlásenie o výživovej hodnote týchto výrobkov a uviesť na etikete informácie o priaznivých vlastnostiach zložiek obsiahnutých v produkte. Zároveň sú hladiny týchto látok v potravinách v Japonsku niekoľkonásobne vyššie ako maximálne prípustné hladiny týchto látok, dokonca aj v prípade potravinových doplnkov, ktoré sa stanovili napríklad v Rusku (napríklad v Rusku - 700 mg vitamínu C v potravinových doplnkoch v Japonsku - 1000 mg vitamínu C v potravinovom produkte).

Funkčné potraviny v USA.

Americký trh je najväčší, jeho podiel na celkovom objeme je podľa rôznych odhadov 35 až 50%. Vysoká miera konzumácie funkčných potravín v Spojených štátoch je dôsledkom liberálnej potravinovej legislatívy, vysokého stupňa slobody trhu, vnímavosti Američanov k inováciám v oblasti výživy a ich zdravia [6]. Na rozdiel od Spojených štátov, v mnohých ďalších krajinách sú funkčné potraviny a potravinové doplnky stále regulované ako "kvázi-drogy". Aj v Spojených štátoch, na rozdiel od Európskej únie, je napríklad povolené používať liečivé byliny a rastlinné suroviny v potravinových doplnkoch. Často sa mnoho amerických potravinových doplnkov v EÚ týkajú liekov. Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) sa zaoberá potravinami a drogami v Spojených štátoch. Dnes FDA nemá taký termín ako funkčné produkty. Preto sú regulované, rovnako ako konvenčné potraviny. Na produkty sa môžu použiť tri typy aplikácií: zdravotné tvrdenia, tvrdenia o obsahu živín, tvrdenia o štruktúre / funkcii. Zdravotné tvrdenia - tvrdí, že látka v potravinách môže mať vplyv na chorobu alebo zdravotný stav človeka. Takéto vyhlásenia sa môžu robiť na základe schválenia FDA, založeného na prítomnosti podporných faktov - záverov štátnych vedeckých inštitúcií, dôkazov vo forme vedeckej literatúry. Požiadavky na obsah živín - vyhlásenie o úrovni živín, ktorých denné normy sú ustanovené zákonom. Štruktúra / funkčné tvrdenia opisujú úlohu živiny alebo jej vplyv na normálnu funkciu tela. Tento typ vyhlásenia bol spontánny a nemali by ho potvrdiť žiadne orgány, ale FDA stanovil určité štandardy pre uplatňovanie týchto vyhlásení.

Funkčné potraviny v EÚ.

Na európskom trhu zaujíma vedúce postavenie v oblasti spotreby funkčných výrobkov Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko. Európsky trh je mimoriadne heterogénny. Vo všeobecnosti možno povedať, že najväčší dopyt po funkčných potravinách je zaznamenaný v krajinách strednej a severnej Európy a medzi krajinami stredomorského regiónu nie je dopyt vysoký, pretože obyvatelia týchto krajín dávajú prednosť prirodzenému, čerstvému ​​jedla a považujú ho za zdravšie. V súčasnosti sú najobľúbenejšie kategórie funkčné nápoje a mliečne výrobky, ktoré ovplyvňujú trávenie, najmä probiotiká a prebiotiká. Nemecko (21%), Francúzsko (18%), Veľká Británia (16%), Holandsko (11%) tvorili dve tretiny všetkých mliečnych výrobkov v Európe. Populárne sú obohatené o vitamíny alebo iné funkčné zložky nealkoholických nápojov [6]. Hoci ponuka v tomto segmente je dosť široká, napriek tomu je podľa odborníkov tento trh stále ďaleko od saturácie. Ďalšie rozvíjajúce sa kategórie sú pečenie, cukrovinky, žuvačky na zdravie zubov, vločky a džemy znižujúce cholesterol. V tomto prípade je posledná z uvedených kategórií produktov najsľubnejšia z hľadiska rastu tržieb. Na trhu EÚ existujú medzinárodné potravinárske spoločnosti, farmaceutické spoločnosti alebo spoločnosti vyrábajúce diabetické výrobky, úzke spoločnosti na národnej úrovni, malé a stredné potravinárske spoločnosti vytvárajú analógy vedúcich, maloobchodných, dodávateľských funkčných zložiek [12]. Tradične sa živiny a iné látky používali v krajinách EÚ ako súčasť potravinových výrobkov (vrátane doplnkov stravy) a liekov a boli upravené inak. Na zosúladenie vzťahov v tejto oblasti boli prijaté viaceré dokumenty - Európska smernica o potravinových doplnkoch (smernica o potravinových doplnkoch, FSD, 2002/46) a nariadenie č. 1925/2006 niektorých látok do potravín. Zistilo sa, že potravinové doplnky sú potravinovým výrobkom a mali by byť regulované všeobecným potravinovým právom, zostavili sa zoznamy vitamínov, minerálnych látok a ich chemických zdrojov povolených na použitie v kompozícii. Úplná harmonizácia sa dosiahne, keď sa stanovia maximálne a minimálne úrovne vitamínov a minerálov, ako aj po vypracovaní všeobecne prijatých pravidiel pre používanie iných látok vrátane liečivých rastlín. Pri absencii týchto jednotných postupov sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania vnútroštátnych právnych predpisov. Súčasne je zakázané zabrániť dovozu z iných krajín EÚ, ak sa dovezený výrobok vyrába a predáva legálne vo vyvážajúcej krajine.

Funkčné potraviny v Rusku.

Trh funkčných potravín sa v Rusku rýchlo formuje. Zvyčajne funkčné výrobky na ruskom trhu predstavujú štyri skupiny: výrobky na báze obilnín (vrátane pekárskych a cukrárskych výrobkov), nealkoholické nápoje, mliečne výrobky a výrobky z tukov a olejov. Kritériom obohacovania pekárskych výrobkov je zloženie obilia ("8 obilnín", "Voskresny", "Samara Bread", "Bourget"), pridanie otruby ("Suvita", "Healing"), semien slnečnice, ľanu a sóje. K dispozícii je aj jódový a opevnený chlieb. Raňajkové obilniny obohacujú vitamínmi, minerálmi, vláknami a otruby, ktoré sú veľmi užitočné na prevenciu a normalizáciu gastrointestinálneho traktu a zvyšujú nutričnú hodnotu produktu. Medzi cukrárskymi výrobkami vyniká prírodné náhradky cukru, ktoré majú povahu cukrovky, ako aj výrobky s vitamínmi a ovocnými doplnkami. Výrobcovia výrobkov v tejto kategórii sú orientovaní na čo najširšiu skupinu spotrebiteľov, hoci väčšina firiem má v sortimente výrobky s "úzkym zameraním" v závislosti od špecifického zloženia (terapeutické, profylaktické, dietetické, diabetické výrobky).

V oblasti tukových a tukových produktov s funkčnými vlastnosťami sa vedci a výrobcovia teraz rozhodli vytvoriť sortiment kombinovaných (ľahkých) olejov a nízkotučných margarínov a majonézy s funkčnými zložkami.

Nealkoholické nápoje vrátane džúsov, nápojov obsahujúcich džús, ovocných nápojov, kvasov, čajov obsahujúcich funkčné zložky, organicky vstúpili do života Rusov. Dopyt po nich medzi hlavnými populáciami rastie. Zvláštna pozornosť odborníkov v potravinárskom priemysle platí za výrobu detskej výživy. V súlade s požiadavkami modernej lekárskej vedy by mali byť tieto produkty obohatené o vitamíny a minerály, medzi ktoré patrí známe výrobky "Baby", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak-2", "Bebelak Soya", Na výživu detí predškolského a školského veku výrobcovia odporúčajú kŕmené kukuričné ​​vločky obohatené o 8 vitamínov a železa od spoločnosti Nestlé, ako aj instantný čokoládový nápoj "Nesquik" pre diabetikov - sušienky s ovocnou náplňou obohatené o vitamíny A, C, E, B6, Kyselina pantoténová, minerály - železo, horčík a zinok, vyrábaná francúzskou spoločnosťou Nutrition Sante [12].

Napriek množstvu funkčných potravín, prvý produkt, ktorému bol tento status pridelený, patril priamo do mliekarenskej skupiny. Rusko tradične vyrába širokú škálu fermentovaných mliečnych výrobkov, z ktorých významná časť bola obsadená fermentovanými mliečnymi výrobkami vyrábanými s použitím acidofilných tyčiniek kyseliny mliečnej. Klinické skúšky týchto produktov ukázali svoj vysoký terapeutický a profylaktický účinok pri rôznych gastrointestinálnych ochoreniach. V skutočnosti ide o prvé mliečne výrobky, ktoré sa podľa súčasnej terminológie nazývajú probiotické potravinárske výrobky. Záujem o produkty zamerané na normalizáciu zloženia alebo zvýšenie biologickej aktivity normálnej črevnej mikroflóry sa každoročne zvyšuje. Odborníci z fondov MMF ich nazývajú "zdravotnými produktmi" a veria, že v XXI. Storočí budú tieto výrobky obsadiť najväčší objem výroby mliečnych výrobkov.

Výroba funkčných výrobkov je v centre pozornosti špecialistov zaoberajúcich sa vývojom moderných technológií a kritérií kvality potravín. Výrobky s novými kvalitatívnymi vlastnosťami a rôznymi zložením, biologickou a energetickou hodnotou sú tiež zaujímavé ako objekty štandardizácie.

Analýza zdravého trhu s potravinami v Rusku

Cieľ štúdie

Charakterizovať súčasný stav a perspektívy vývoja trhu so zdravými potravinárskymi výrobkami v Rusku.

Ciele štúdie:

1. Určiť objem, tempo rastu a dynamiku vývoja trhu s zdravými potravinárskymi výrobkami v Rusku podľa segmentu trhu:

  • Lepšie pre vás (BFY)
  • Kalené / funkčné (FF)
  • Bez poplatku
  • Prirodzene zdravé (NH)
  • organický

2. Určenie objemu, tempa rastu a dynamiky vývoja trhu so zdravými potravinárskymi výrobkami v Rusku podľa kategórií výrobkov:

  • nápoje
    • Teplé nápoje
    • Nealkoholické nápoje
  • Balené potraviny
    • Detská potrava
    • Pekárske výrobky
    • Cereálne raňajky
    • cukrovinky
    • Mliečne výrobky
    • Jedlé oleje
    • Rýsová pasta a rezance
    • Omáčky na šaláty a korenie
    • občerstvenie
    • nátierky
    • Sladké sušienky, občerstvenie a ovocné občerstvenie

3. Zvýraznite a popíšte hlavné segmenty a typy zdravého trhu s potravinami v Rusku.

4. Stanoviť trhové podiely spoločností a značiek na trhu so zdravými potravinárskymi výrobkami.

5. Charakterizovať konkurenčnú situáciu na trhu zdravých potravinárskych výrobkov v Rusku.

6. Určiť hlavné distribučné kanály pre výrobky na trhu zdravých potravinárskych výrobkov.

7. Identifikujte kľúčové trendy a perspektívy vývoja trhu s zdravými potravinárskymi výrobkami v Rusku v najbližších niekoľkých rokoch.

8. Predpísať objem trhu zdravých potravinárskych výrobkov v Rusku do roku 2021 v hodnotovom vyjadrení.

Predmet štúdia

Trh so zdravými potravinami v Rusku.

Spôsob zhromažďovania a analýzy údajov

Vo všeobecnosti účelom štúdie je analyzovať situáciu na trhu zdravých potravín a získať (vypočítať) ukazovatele charakterizujúce jej stav v súčasnosti aj v budúcnosti.

Metóda analýzy údajov

1. Databázy Federálnej colnej služby Ruskej federácie, Federálna služba štátnej štatistiky Ruskej federácie (Rosstat).

2. Materiály DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Tlačené a elektronické obchodné a odborné publikácie, analytické prehľady.

4. Internetové zdroje v Rusku a vo svete.

5. Expertné prieskumy.

6. Materiály účastníkov domácich a svetových trhov.

7. Výsledky výskumných marketingových a poradenských agentúr.

8. Materiály odvetvových inštitúcií a databáz.

9. Výsledky monitorovania cien.

10. Materiály a databázy štatistiky OSN (Štatistická únia Spojených národov: Štatistika komoditného obchodu, Štatistika priemyselných komodít, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo atď.).

11. Materiály Medzinárodného menového fondu (Medzinárodný menový fond).

12. Materiály Svetovej banky (Svetová banka).

13. Materiály WTO (Svetová obchodná organizácia).

14. Materiály Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

15. Materiály Medzinárodné obchodné centrum.

16. Index materiálov Mundi.

17. Výsledky výskumnej skupiny DISCOVERY.

Veľkosť a štruktúra vzorky

Postup analýzy obsahu dokumentov nezahŕňa výpočet objemu vzorky. Všetky dokumenty, ktoré má výskumný pracovník k dispozícii, podliehajú spracovaniu a analýze.

Zhrnutie:

V októbri 2017 výskumná skupina DISCOVERY dokončila štúdiu o trhu so zdravými potravinárskymi výrobkami v Rusku.

Objem trhu zdravých potravinových výrobkov v Rusku v roku 2016 dosiahol 874 095 miliónov rubľov.

Trh s zdravými potravinami pozostáva z piatich segmentov: "Lepšie pre vás (BFY)", "Fortified / Functional (FF)", "Bez poplatku", "Prirodzene zdravé (NH)" a "Organické". Najväčší segment trhu je "prirodzene zdravý (NH)". Jeho objem v roku 2016 dosiahol 469 644 miliónov rubľov. V porovnaní s rokom 2015 sa segment zvýšil o 47,359 milióna. rub.

Najvyššia miera rastu na trhu zdravých potravinárskych výrobkov v roku 2016 bola zaznamenaná v segmente "Free from". Tempo rastu tohto segmentu bolo 15,1%.

V posledných rokoch zostali maloobchodné predajné miesta najdôležitejším predajným kanálom pre zdravé potraviny v Rusku. V roku 2016 sa prostredníctvom tohto kanála predávalo 97,7% zdravých potravín, zatiaľ čo prostredníctvom kanála "špecializované obchody" - 0,1% zdravých potravinárskych výrobkov.

Maloobchodné predajne v Rusku predstavujú tieto subkanály: "Moderné maloobchodné" a "Tradičné maloobchodné". "Tradičný maloobchod" v roku 2016 realizoval 21% zdravej výživy, zatiaľ čo "Moderný maloobchod" - 76,7%.

Najväčší podiel zdravých potravín na trhu v Rusku patrí spoločnosti Wimm-Bill-Dann Products Pitania a predstavuje 6,9%. Medzi významných výrobcov zdravých potravinových výrobkov patria aj spoločnosti Wrigley OOO a Danone Russia Group Cos. Podiel týchto spoločností na trhu v roku 2016 predstavoval 4,6% a 4,5%.

Najobľúbenejšie značky zdravých potravinárskych výrobkov v Rusku v roku 2016 boli Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) a Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Podiel týchto značiek na trhu bol v roku 2016 3,8%, 2,6% a 2,5%.
Podľa prognóz bude trh so zdravými potravinárskymi výrobkami v roku 2017 dosahovať 878,690 miliónov. rub. Do roku 2021 môže objem trhu dosiahnuť 912,477 miliárd rubľov.

Objem zdravých potravín na trhu 2017-2021 Rusko bude mať priemernú ročnú mieru rastu 0,9%.

stolíky:

Tabuľka 1. Objem zdravých potravinových výrobkov podľa segmentov v Rusku, v mil.

Tabuľka 2. Rastová tendencia trhu zdravých potravinových výrobkov podľa segmentov v Rusku v hodnotovom vyjadrení,%.

Tabuľka 3. Objem zdravých potravinových výrobkov podľa kategórií v Rusku v mil.

Tabuľka 4. Rastová tendencia trhu s zdravými potravinárskymi výrobkami podľa kategórií v Rusku v hodnotovom vyjadrení,%.

Tabuľka 5. Distribúcia zdravých potravinových výrobkov podľa formátu obchodu v Rusku v hodnotovom vyjadrení,%.

Tabuľka 6. Podiel výrobcov na objeme trhu so zdravými potravinárskymi výrobkami v Rusku,% trhovej hodnoty.

Tabuľka 7. Podiely značiek na objeme trhu zdravých potravinových výrobkov v Rusku,% trhovej hodnoty.

Tabuľka 8. Predikcia objemu zdravých potravinových výrobkov podľa segmentov v Rusku, mil.

Tabuľka 9. Predpoveď miery rastu objemu trhu zdravých potravinových výrobkov podľa segmentov v Rusku v rokoch 2017-2021. v hodnote,%.

Tabuľka 10. Predpoveď trhového objemu zdravých potravinových výrobkov podľa kategórií v Rusku, mil.

Tabuľka 11. Predpoveď miery rastu objemu trhu zdravých potravinových výrobkov podľa typu v Rusku v rokoch 2017-2021. v hodnote,%.

diagramy:

Graf 1. Objem a miera rastu na trhu zdravých potravinových výrobkov v Rusku, mil.

Graf 2. Podiely segmentov na celkovom objeme trhu so zdravými potravinárskymi výrobkami v Rusku,% objemu trhovej hodnoty.

Graf 3. Objem segmentov trhu zdravých potravinových výrobkov v Rusku, mil.

Graf 4. Podiely kategórií na celkovom objeme trhu zdravých potravinových výrobkov v Rusku,% trhového objemu.

Graf 5. Objem kategórií trhu zdravých potravinových výrobkov v Rusku, mil.

Graf 6. Objem a miera rastu segmentu trhu lepšie pre vás (BFY), mil. Rubľov,%.

Graf 7. Objem a tempo rastu trhového segmentu "Fortified / Functional (FF)", milióny rubľov,%.

Graf 8. Objem a miera rastu trhového segmentu "Free from", mil. Rubľov,%.

Graf 9. Objem a miera rastu segmentu "Prirodzene zdravý (NH)", mil. Rub.,%.

Graf 10. Objem a miery rastu organického segmentu, mil. Rubľov,%.

Graf 11. Objem a tempo rastu kategórie trhu s "nápojmi", mil. Rub.,%.

Graf 12. Objem a tempo rastu typu trhu "Balené potravinové výrobky", mil. Rub.,%.

Graf 13. Podiely výrobcov na objeme trhu zdravých potravinárskych výrobkov v Rusku v roku 2016,% objemu trhovej hodnoty.

Graf 14. Značka podiel na objeme trhu zdravých potravinárskych výrobkov v Rusku v roku 2016,% objemu trhovej hodnoty.

Graf 15. Predpoveď objemu a tempa rastu trhu so zdravými potravinárskymi výrobkami v Rusku, mil.

Graf 16. Predikcia objemu zdravých potravinových výrobkov podľa segmentov v Rusku, mil.

Graf 17. Predpoveď objemu trhu so zdravými potravinárskymi výrobkami podľa kategórií v Rusku, mil.

Top