Ruky predstavujú svoje vlastné hodnotenie 2016 popredných spoločností na ruskom trhu s potravinami.
Ruský trh s FMCG sa aj naďalej aktívne rozvíja, napriek kríze v maloobchode. Najväčší hráči aktívne rozširujú svoje siete, aj kvôli obzvlášť ťažkej situácii na trhu maloobchodných predajní. V roku 2016 investujú hlavné maloobchodné reťazce do rozvoja, vstupujú na nové trhy a zvyšujú svoje podiely prostredníctvom absorpcie malých regionálnych sietí.
Od začiatku roku 2016 siedmi najväčší maloobchodníci s potravinami kontrolujú 22,5% ruského trhu a táto hodnota stále rastie. Ďalších 26% tvoria menšie sieťové prehrávače.
Na konci roka 2016 otvoria najväčší maloobchodníci s potravinami v Rusku celkovo približne 2 500 obchodov. Súčasne hlásili viac ako 2000 vedúci predstavitelia trhu - Magnit a X5 Retail Group, ktoré skončili v prvej polovici roka s najlepšími výsledkami na trhu.
Nedostatok príjmov medzi dvoma vodcami po prvýkrát v posledných rokoch dosiahol minimálne 6%. Odborníci očakávajú, že do konca roka 2016, X5 Retail, dokončiť kampaň na modernizáciu svojej hlavnej siete Pyaterochka, po prvýkrát od konca roka 2013, môže opätovne získať svoje vedúce postavenie na trhu.
V dôsledku významných zmien a aktívneho rastu na trhu FMCG Molly.Ru analyzoval údaje od najväčších hráčov v Rusku v roku 2015. Dnes vydávame vlastné poradie špičkových desiatich popredných spoločností na trhu.
magnet
Predaj: 950,6 miliárd rubľov.
Akcionári: Sergej Galitský - 38,67%, vo voľnom obehu - 54%.
Prvý obchod v Krasnodare: 1998.
Počet obchodov: 12,434.
Hlavné formáty sú: Magnet (obchod s potravinami), Family Magnet (kompaktný hypermarket), Magnet Cosmetic (Droheri).
Sieťová geografia: 2385 osád. Väčšina obchodov je otvorená v južnom, severnom Kaukaze, v stredných a voľských federálnych štvrtiach. Sieť je tiež prítomná v severozápadných, uralských a sibírskych štvrtiach. Asi dve tretiny sú v mestách s počtom obyvateľov menej ako 500 000 obyvateľov.
Zamestnanci: 260 000 ľudí.
Krasnodar Magnit je popredným maloobchodným reťazcom v Rusku z hľadiska počtu obchodov, ktoré sa špecializujú na vývoj obchodov "doma" v malých mestách. Hlavný formát má 9715 obchodov, čo zodpovedá približne 78% maloobchodných predajní. Od konca roka 2013 je tiež lídrom všetkých maloobchodníkov na ruskom trhu z hľadiska výnosov z obchodovania. Trvalým priamym vodcom a hlavným akcionárom spoločnosti je zakladateľ, Sergej Galitský.
X5 Retail Group
Predaj: 808,8 miliárd rubľov.
Akcionári: Alfa Group - 47,86%, zakladatelia Pyaterochka - 14,43%, vo voľnom obehu - 37,64%.
Prvé "križovatky" v Moskve: 1995. Zlúčenie s Pyaterochkou a vznik X5 Retail: 2006.
Počet obchodov: 7936.
Hlavné formáty sú Pyaterochka (obchodné domy), Perekrestok (supermarket), Karusel (hypermarket), Express.
Sieťová geografia: 53 subjektov Ruskej federácie v piatich federálnych štvrtiach. 54% príjmov pochádza z centrálnej oblasti, 15% zo severozápadu.
Počet zamestnancov: 147 000 ľudí.
Skupina X5 Retail Group je jednou z dvoch popredných verejných spoločností na trhu. Hlavným formátom je obchodný reťazec Pyaterochka (viac ako 6 300 obchodov), ktorých obnova v celej krajine do značnej miery poskytla spoločnosti najvyššiu dynamiku predaja na trhu (+ 27,6%). Predaj v porovnateľných obchodných reťazcoch vzrástol o 14%. Na konci roka 2015 sa spoločnosti podarilo okamžite zvýšiť predajnú plochu o 30% na 3,3 milióna štvorcových metrov a jej podiel na trhu - z 5,2% na 6,2%.
Auchan Retail Russia
Predaj: 410 miliárd rubľov.
Prvý hypermarket v Moskve: 2002.
Počet obchodov: 272.
Hlavné formáty sú Auchan (klasický hypermarket), Auchan City, Nasha Rainbow (kompaktný hypermarket), Atak (supermarket).
Sieťová geografia: "Auchan" - 30 miest s počtom obyvateľov 500 000 obyvateľov. Siete "Naše Rainbow" a "Attack" sa rozvíjajú, aj v malých mestách s počtom obyvateľov menej ako 150 000 obyvateľov.
Počet zamestnancov: 147 000 ľudí.
Auchan Retail Russia, ruská dcérska spoločnosť Auchan Group od 16. novembra 2015, spája tri smery - hypermarkety Auchan, supermarkety Atak a internetový obchod. Dnes je Auchan Retail najväčším zahraničným hráčom v Rusku na maloobchodnom trhu s potravinami, ako aj líder medzi hlavnými sieťami v tak dôležitom ukazovateli ako výnosy za 1 m2 plochy predaja. V roku 2016 spoločnosť zvyšuje tempo rastu siete na ruskom trhu - investície do vývoja sa odhadujú na 17 miliárd rubľov.
meno niekoľkých piesní
Predaj: 272 miliárd rubľov.
Akcionári: GK Mercury - 54,4%, bývalí majitelia Victoria - 13,1%, vo voľnom obehu - 35,3%.
Prvý obchod v Moskve: 1999.
Počet obchodov: 2758.
Medzi hlavné formáty patria: obchody Dixy (81% tržieb), supermarkety Victoria (13%), kompaktné hypermarkety Megamart a Minimart.
Sieťová geografia: 774 osád centrálnych, severozápadných, uralských a volgových federálnych okresov.
Zamestnanci: 60 000 ľudí.
Spoločnosť Dixy, ktorá vyvíja rovnakú sieť diskontných spoločností v štyroch okresoch Ruska, sa dostala na tretie miesto medzi maloobchodníkmi s potravinami po kúpe moskovskej siete supermarketov Victoria v roku 2011. O dva roky neskôr spoločnosť dokončila veľkú rebranding hlavnej siete Dixie a v roku 2015 otvorila rekordných 513 obchodov. Čistý obchodný priestor obchodov spravovaných skupinou spoločností Dixy sa blíži k 1 miliónu štvorcových metrov.
páska
Predaj: 253 miliárd rubľov.
Akcionári: TPG Capital - 35,55%, EBOR - 15,32%, vo voľnom obehu - 48%.
Prvý obchod v Petrohrade: 1999.
Počet obchodov: 189.
Hlavné formáty: hypermarkety a supermarkety "Lenta".
Sieťová geografia: hypermarkety - 72 miest Ruska, vedúce pozície na trhu v Petrohrade (21 obchodov). Supermarkety - Moskva (33) a Petrohrad (9).
Zamestnanci: 38 000 ľudí.
Lenta je najväčším ruským operátorom v segmente hypermarketov a piatym najväčším potravinovým reťazcom na trhu. Pôvodne vyvinutý výlučne vo veľkom formáte, od roku 2014 funguje aj vo forme supermarketu v Moskve a Petrohrade. Na Moskve je trh zastúpený od roku 2013. V Petrohrade zaujíma vedúcu pozíciu. Spoločnosť Lenta aktívne podporuje vernostný program a spolieha na pravidelných zákazníkov, ktorí tvoria 90% všetkých nákupov. Počet účastníkov programu presahuje 8 miliónov ľudí.
Metro CashCarry
Predaj: 230 miliárd rubľov.
Prvý obchod v Moskve: 2001.
Počet obchodov: 88.
Hlavné formáty: veľkoobchodné hypermarkety Metro CashCarry, kompaktné hypermarkety "Metro Point" franšízový projekt "Fazuľa".
Sieťová geografia: 84 miest Ruska s počtom obyvateľov 500 tisíc obyvateľov. Najväčším zastúpením v Moskve a Moskve je 17 hypermarketov. V malých mestách sa sieť obchodov Metro Point vyvíja aj vo formáte približne 2000 m2.
Počet zamestnancov: 20 000 ľudí.
Metro CashCarry je reťaz malých veľkoobchodných hypermarketov, ktoré sú súčasťou nemeckej skupiny Metro Group, tretej najväčšej v Európe a štvrtého najväčšieho maloobchodu na svete. Na ruskom trhu - druhá najväčšia zahraničná spoločnosť z hľadiska predaja po skupine Auchan. Špecifiká prezentovaného formátu Hotovosť Z toho vyplýva, že sieť je vo väčšej miere zameraná na odborníkov - zástupcov spoločnosti HoReCa, maloobchodníkov malého a stredného formátu, obchodných a vládnych organizácií. Prístup do hypermarketov sa uskutočňuje len na klientských kartách Metro CC, ktoré sa vydávajú právnickým osobám.
dobre
Predaj: 162 miliárd rubľov.
Akcionári: Luxembursko O'Key Group - 100%, príjemcovia - Dmitrij Korzhev (32%), Dmitrij Trojický (32%), Boris Volchek (25%), Hillar Teder (11%).
Prvý obchod v Petrohrade: 2002.
Počet obchodov: 157.
Hlavné formáty sú: kompaktné hypermarkety (priemerná plocha je 5000 metrov štvorcových) a supermarkety (1 300 štvorcových metrov) "OK", diskontné zariadenia "Áno!".
Sieťová geografia: najväčšie mestá v krajine na severozápadnom, južnom, strednom, uralskom a sibírskom regióne.
"Okay" je druhý najväčší hypermarketový reťazec v Petrohrade a jeden z popredných hráčov vo veľkom formáte v Rusku. Pôvodne sa v Petrohrade rozvíjala od roku 2005 regionálna expanzia, od roku 2009 je zastúpená v Moskve a od roku 2015 sa zaoberá online obchodom. V roku 2015 bol tiež spustený nový maloobchodný projekt "Áno!", Ktorý je zastúpený 49 predajnými predajňami v Moskve a mestami stredného Ruska. Najsilnejšie miesto v Petrohrade av regióne Leningrad.
Intertorg
Predaj: 74 miliárd rubľov.
Akcionári: Intergroup - 100%, hlavným príjemcom je Mushvig Abdullayev.
Prvý obchod v Petrohrade: 2004.
Počet obchodov: 451.
Hlavné formáty sú: "Narodnaya 7Ya sedem" supermarkety, supermarkety "Ideya" a Spar (pre franchising).
Sieťová geografia: región Petrohrad a Leningrad, Moskva, Veľký Novgorod, Murmansk, Arkhangelsk a Vologda, Karelia.
Zamestnanci: 16 000 ľudí.
Spoločnosť Intertorg, ktorá prevádzkuje reťazec obchodov s viacerými značkami v rôznych formátoch, zostáva jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich na trhu. Hlavným prínosom spoločnosti je sieť supermarketov "doma" pod značkou "Narodnaya 7Ya sevenYa", od roku 2011 spoločnosť rozvíja sieť supermarketov Spar av roku 2012 spravuje supermarkety Norma. Sieť 7Y Semya zaujíma silné postavenie na trhu v Petrohrade av regióne Leningrad, kde je otvorených viac ako 250 obchodov.
zemegule
Predaj: 71 miliárd rubľov.
Prvý obchod v regióne Moskva: 2006.
Počet obchodov: 11.
Hlavné formáty: globálne hypermarkety Globus.
Sieťová geografia: Moskva a Moskva, mestá Centrálneho federálneho okresu Ruska.
Počet zamestnancov: 8400 osôb.
Ruská sieť hypermarketov Globus je súčasťou medzinárodnej siete, ktorá zahŕňa aj Nemecko a Českú republiku. Globus je najmladší a najrýchlejšie sa rozvíjajúci maloobchodník v top 10 na ruskom trhu. Po otvorení prvého obchodu v moskovskom regióne v roku 2006, po 9 rokoch, sa spoločnosť poprvýkrát stala jedným z lídrov, ktorá pôsobí iba s jedným z 11 nákupných zariadení. Globus funguje iba vo forme klasického hypermarketu a predstavuje 45 000 položiek tovaru s priemernou návštevnosťou každého obchodu 12 - 20 tisíc ľudí denne.
mince
Predaj: 70 miliárd rubľov.
Akcionári: "Skupina RM" - 99,9%.
Prvý obchod v Jekaterinburgu: 2001.
Počet obchodov: 821.
Hlavnými formami sú diskontné obchody Monetka (788 predajní), supermarkety, hypermarkety Monetka-Super, supermarkety Wright a supermarkety.
Sieťová geografia: Sverdlovsk, Čeljabinsk, Tyumen, Kurgan, Tomskské regióny, Permské územie, Bashkortostanská republika, Sibírska federálna oblasť, Khanty-Mansiysk a autonómne oblasti Yamalo-Nenets.
Obchodná sieť "Monetka" je jediná v maloobchodnom predaji s najvyššou hodnotou 10, ktorá nie je zastúpená v stredových a severozápadných federálnych štvrtiach. Založená v roku 2001, spoločnosť dnes prevádzkuje sieť viac ako 800 maloobchodných nehnuteľností a hlavnou hnacou silou za predajnou sieťou sú diskontné spoločnosti Monetka. Jekaterinburg zostáva kľúčovým trhom pre rozvoj siete, kde? otvoriť 70 obchodov a región Sverdlovsk.
Vedúci analytickej skupiny, výskum trhu RBC
Analytici RBC Market Research uskutočnili rozsiahlu štúdiu o ruskom trhu FMCG. Zahŕňa analýzu kľúčových ukazovateľov a trendov, výsledky prieskumov zástupcov hlavných hráčov a sociologický prieskum kupujúcich hotových výrobkov.
Rusbase dáva hlavné tézy správy. Viac: odkazom.
Ďalšie správy RBC Market Research: podľa značky.
Kríza v rokoch 2015-2016 najviac postihla odvetvia súvisiace so spotrebou. Za dva roky sa obrat maloobchodu znížil o 15%: v skutočnosti sme sa vrátili na úroveň 2010-2011.
V roku 2017 analytici v RBC Market Research predpovedajú mierny nárast maloobchodného trhu. Ale ešte predtým, ako je predkrízové tempo ešte stále ďaleko - v nasledujúcich rokoch bude trh rásť o maximálne 2-3%.
Obr. 1. Obrat maloobchodu v cenách roku 2015, trilióny rubľov.
Pokles reálnych príjmov obyvateľstva ovplyvnil rozvoj maloobchodu: pokračuje už tretí rok a nevyhnutne mení správanie spotrebiteľov. Teraz Rusi sú oveľa pravdepodobnejšie, že budú venovať pozornosť propagáciám, čoraz viac ľudí v krajine je pripravených kúpiť tovar pod vlastnou značkou, znížiť spotrebu "drahých" výrobkov (namiesto mäsa, polotovarov, odmietnutie hovädzieho mäsa v prospech hydinového mäsa, odmietnutie ryb a morských plodov atď. ).
To viedlo k zníženiu priemernej reálnej kontroly v prípade viacerých reťazcov, zníženiu počtu návštevníkov - najmä v hypermarketoch - a poklesu maloobchodného predaja vo všeobecnosti.
Na klesajúcom trhu sa najviac cítili najväčší sieťoví hráči: napriek legislatívnym obmedzeniam a neustálemu tlaku zo strany FAS, naďalej zvyšovali svoj podiel na trhu a zvýšili ho na 27,3%.
Zdá sa, že podiel sieťových hráčov na trhu maloobchodu s potravinami dosiahne do roku 2020 40%, ale podľa európskych krajín bude naďalej rásť.
Obr. 2. Podiel top 10 maloobchodníkov na obrate predaja potravín
Výnosy najväčších sietí vzrástli predovšetkým v dôsledku vývoja obchodov vo formátoch diskontu a predajní. Operátori hypermarketov a supermarketov v roku 2016 rástli oveľa pomalšie ako 10 najlepších hráčov (výnimkou sú Lenta a Globus).
Tab. 1. Porovnanie predaja LFL pre niektorých významných hráčov
Plány najväčších hráčov vyzerajú impozantne: takmer všetci zástupcovia top 10 plánujú otvoriť v roku 2017 nie menej obchodov ako vlani a začnú nové formáty a projekty.
V marci 2017 spustila X5 Retail Group internetový obchod Perekrestok: jeho sortiment je porovnateľný s sortimentom supermarketu Perekrestok a zahŕňa aj potraviny aj nepotravinárske výrobky (aj keď dodávka funguje len na juhozápade Moskvy).
Nie je to prvý pokus spoločnosti X5 otvoriť internetový obchod: koncom roka 2014, po dvoch rokoch práce, predchádzajúci projekt, hypermarket pre internetový obchod E5, v ktorom boli prezentované nepotravinové produkty, bol uzavretý. Silná značka siete, ako aj cenová zmena smerom k ľuďom s nadpriemernými príjmami, prinesie úspech v online obchode a zmení sa v zozname lídrov e-commerce v sektore FMCG.
Doterajšie skúsenosti s federálnymi sieťami v elektronickom obchode neboli úspešné. V roku 2017 majú svoje vlastné online obchody s celým radom "Okay Group", "ABC of Taste", "Victoria" (GK "Dixie").
Niekoľko hráčov má len obchody s nepotravinovým sortimentom ("Auchan" a ďalšie). Utkonos zostáva najväčším hráčom na trhu maloobchodu s potravinami online.
19. máj 2009 § 34
Prezentovaný zoznam nie je ďaleko od úplnosti, veľa čitateľov nájde v ňom absenciu akýchkoľvek spoločností. Ale nepredstavujem, že by som vytvoril vyčerpávajúci zoznam, skôr to je malý podkladový list, ktorý umožní obchodnému zástupcovi inteligentnejšie prejsť do značiek tovarov prezentovaných v oknách obchodov a kioskov a spoločností, ktoré ich vyrábajú. Pri zostavovaní zoznamu použili otvorené zdroje na internete. Dôvodom zaradenia do zoznamu boli široká distribúcia značiek spoločností a prinajmenšom minimálna reklamná činnosť pri ich povýšení na kupujúceho, a nielen maloobchodníkov. Práve z tohto dôvodu som úmyselne vylúčil zo zoznamu výrobcov spotrebného tovaru (ktorých tovar už bol nakúpený) bez toho, aby som ich odkázal na spoločnosti FMCG (napríklad na tomto zozname neexistuje výrobca párkov).
Myslím si, že tento zoznam môže pomôcť obchodným zástupcom a vystaviť kolegov, ktorí zničili ich výpočty, a pri hľadaní účinného zamestnania.
Spoločnosti sú usporiadané v abecednom poradí. Tento princíp už spôsobil prúd otázok od čitateľov. Prečo, a nie priemysel? - Pretože nie všetky priemyselné spoločnosti (napríklad Unilever vyrába chemikálie pre domácnosť a jedlo).
1. Bacardi Martini je medzinárodný výrobca a vlastník elitných značiek alkoholu.
Ochranné známky - Dewar, Finlandia, Otard, Jack Daniel, Camino Real, Bacardi, Martini.
2. Beiersdorf je európsky výrobca výrobkov na starostlivosť o telo.
Ochranné známky - Nivea, Florena.
3. Bonduelle je francúzsky výrobca konzervovanej zeleniny.
Ochranné známky - Bonduelle.
4. British American Tobacco (BAT) je medzinárodný výrobca tabaku, jeden z veľkých troch.
Ochranné známky - Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, Mall Pall, Viceroy, Aliancia, Java Gold.
5. Bunge - svetový líder vo výrobe rastlinného oleja.
Ochranné známky - Oleina, Ideal.
6. Campbell's je americká spoločnosť známa svojimi vývarmi.
Ochranné známky - Campbell's.
7. Campina je európska mliekarenská spoločnosť.
Ochranné známky - Campina, Campina Fruttis, Campina jemné.
8. Chipita - grécky výrobca croissantov a pečiva.
Ochranné známky - Pečte Rolls, 7 dní.
9. Coca-Cola - najväčší medzinárodný výrobca nealkoholických nápojov. Ochranné známky - Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Bon Aqua, Burn, Hrnček a barel.
10. Colgate-Palmolive je americký výrobca chemikálií pre domácnosť a výrobkov na starostlivosť o telo.
Ochranné známky - Colgate, Palmolive, Lady Speed Stick, Mennen, Protex, Ajax.
11. Danone - francúzska spoločnosť - jedna z lídrov na európskom trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
Ochranné známky - Danette, Actimel, Skeletons, Rastishka, Activia, Danissimo, Danacor.
13. Denview-Maxxium je medzinárodný distribútor značiek elitnej alkoholu. Ochranné známky - Absolut Vodka, Jim Beam, Sauza, Slávne Grouse, Macallan, Courvoiser, Highland Park, Maker's Mark.
14. Deutsche Extrakt Kaffee je nemecká spoločnosť s ruskými koreňmi, kávovarom.
Ochranné známky - Milagro
15. Diageo Distribution - medzinárodný výrobca a vlastník elitných značiek alkoholu.,
Ochranné známky - Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Smirnov Vodka, Crown Royal, Gordon's, Bailey's.
16. Dirol - Cadbury - výrobca sladkých impulzov a žuvačiek.
Ochranné známky - piknik, tempo, kompliment, Wispa, zlatý fond, ovocie Matice, Haly, Dirol, Stimorol.
17. Efes Breweries International - turecká spoločnosť vyrábajúca pivo.
Ochranné známky - Ephes, Old Melnik, Amsterdam Navigator, Bavorsko, Zlatopramen, Červený východ, Polárny medvedík, Falcon, WARSTEINER, Zhigulevskoe, Sol.
18. Ehrmann je nemecká mliekarenská spoločnosť.
Ochranné známky - Ermigurt, Ermik, Uslada, Alpenland.
19. Fazer je fínsky výrobca cukrární a pekárov.
Ochranné známky - Fazer, Fazer crisp, Star, Bread House.
20. Ferrero Roche je taliansky výrobca cukroviniek.
Ochranné známky - Raffaello, Ferrero Rocher, Kinder, Tic Tac, Nutella.
21. FG Food je rusko-vietnamský výrobca rýchleho občerstvenia.
Ochranné známky - Rollton, BigBon, Rolben, RolRol.
22. Frito Lay je výrobca čipov Pepsi-Cola. Obchodné značky - Lay, Cheetos.
23. Future Enterprises Pte Ltd je kávovar zo Singapuru.
Ochranné známky - MacCaffee, MacTea, MacCandy, Eaglestar.
24. Georgia Pacific je významným výrobcom papierových výrobkov v USA.
Ochranné známky - Lotus.
25. Glaxo Smith Kline - medzinárodná farmaceutická spoločnosť.
Ochranné známky - Aquafresh.
26. Haribo - nemecká spoločnosť - svetový líder na trhu žuvačskej marmelády
Ochranné známky - Haribo.
27. Heineken je významným medzinárodným výrobcom piva.
Ochranné známky - Heineken, Amstel, Bochkarev, Poľovníctvo, PIT, Tri medvede, Dr. Diesel, Goesser, Bavorsko, Bitburger, Koenigsberg, Amur Beer, Ostmark.
28. Heinz je americký výrobca potravín.
Ochranné známky - Heinz, Picador, sen paní, Moja rodina.
29. Hipp - popredný výrobca detskej výživy v Európe.
Ochranné známky - Hipp.
30. Hochland Russland je nemecký výrobca syra.
Ochranné známky - Hochland, Almette.
31. Hoop S.A. - poľská spoločnosť vyrábajúca nízkoalkoholické nápoje.
Ochranné známky - Hoop.
32. Imperial Tobacco je významným medzinárodným výrobcom tabakových výrobkov, ktorý zahŕňa okrem britského Imperial Tobacco, francúzskeho Altadis a nemeckého Reemtsma.
Ochranné známky - West, Davidoff, R1, Gauloises, Gitanes, Maxim, Horizon, Balkan Star, BS.
33. Japan Tobacco (JTI) je ďalšou spoločnosťou z popredných svetových troch výrobcov tabakových výrobkov, ktorá sa výrazne zvýšila po nedávnom kúpe spoločnosti Galaher, známejšie ako Ligett-Dukat.
Ochranné známky - Mierna siedma, Camel, Winston, Viac, Lucia, Peter I., Ruský štýl, LD, Zbierka, Glamour.
34. Johnson Johnson je americký výrobca výrobkov na starostlivosť o telo.
Ochranné známky - Johnsonovo dieťa, O.B., Carefree, Clean Jasné, Johnsonovo, Neutrogena, Reach, RoC.
35. Kellogg - americký gigant, výrobca hotových raňajok.
Ochranné známky - Kellogg's, Yantar, Lyubyatovo.
36. Kimberly-Clark je medzinárodná spoločnosť so silným postavením na trhu s hygienickými výrobkami.
Ochranné známky sú Huggies, Kleenex, Pull-Ups, Kotex.
37. Koya je kórejská spoločnosť rýchleho občerstvenia.
Ochranné známky - Doshirak.
38. Kraft Food je čokoláda a kávovar vo vlastníctve Philipa Morrisa.
Ochranné známky - Air, Alpen Gold, Maxwell House, Estrella, Jacobs, Carte Noire, Toblerone, Milka, Jubileum, Fad, Tornádo, Alpen Gold Shokolayf.
39. Lactalis International - francúzska spoločnosť, lídra trhu s syrmi v Európe.
Ochranné známky - prezident.
40. Leaf OY je veľký fínsky výrobca cukroviniek. Ochranné známky - Mynthon, Chewits.
41. L'Oreal je európskym výrobcom kozmetiky a výrobkov na starostlivosť o telo a vlasy.
Ochranné známky - L'Oreal Paríž, Garnier, Maybelline.
42. Mars-Wrigley je novozaložený priemyselný gigant, jeden z najväčších svetových výrobcov FMCG, ktorý vyrába žuvačky, cukrovinky, impulzné výrobky a krmivo pre domáce zvieratá.
Ochranné známky - Mars, Snickers, Dove, Starburst, Twix, MM, Skittles, Rondo, Whiskas, Rodokmeň, Royal Canin, strýko Ben, Gourmet, Vorontsovskie, Orbit, Wrigley's Spearmint, Juicy Fruit, Eclipse, Korkunov.
43. Milagro Food je medzinárodná spoločnosť vyrábajúca kávu.
Ochranné známky - Milagro.
44. Nestlé - švajčiarska spoločnosť - skutočný obor na trhu s potravinami, kávou a cukrovinkami.
Obchodné známky - Orechy, Nescafe, Maggi, Kit Kat, Rusko - veľkorysá duša, NESQUIK, Gold Brand, Nestea, Bon Pari, Šok, Savinov, Extreme, Maxibon, Mega, 48 kopecks, Nan, Nestogén, Svätý Zdroj, Perrier, Purina, Gourmet.
45. Nutricia je holandská spoločnosť pre detskú výživu, ktorá sa nedávno zlúčila s firmou Danone.
Ochranné známky - Nutrilon, Nutricia, Frutapura, Baby.
46. PepsiCo je významným výrobcom nealkoholických nápojov.
Obchodné značky - Pepsi, Mirinda, 7up, Tropicana, Aqua Minerale, Fiesta, Evervess, Adrenalin Rush.
47. Perfetti Van Melle je medzinárodný výrobca cukroviniek a žuvačiek.
Ochranné známky - Mentos, Ovocie-tella, Alpenliebe, Sorvi Head.
48. Pernod Ricard je medzinárodným výrobcom a vlastníkom značiek elitnej alkoholu.
Ochranné známky - Chivas, Ballantine, Glenlivet, Label 5, Jameson, Altai, Martell, Olmeca, Havana Club, Beefeater.
49. Philip Morris (PMI) - svetový líder vo výrobe tabakových výrobkov.
Obchodné značky - Marlboro, Virginia Slims, Parlament, Bond, LM, Muratti, Apollo-Soyuz, Chesterfield.
50. Procter Gamble je jednou z najväčších klasických a najväčších firiem FMCG na svete.
Ochranné známky - Gillette, Pampers, Wella, Head Ramená, víla, Ariel, pán Správny, mýtus, príliv, eso, Lenor, Comet, Dreft, Londa farba, Londatrend, vždy, Tampax, Pantene, Shamtu, Bylinné esencie, Pringles.
51. Reckitt Benckiser je významným medzinárodným výrobcom, ktorý sa špecializuje na výrobu čistiacich prostriedkov pre domácnosť, výrobkov na ochranu zdravia a osobnej starostlivosti.
Obchodné značky - Veet, Cillit Bang, Calgon, Cillit, Tiret, Dosia, Vanish, Clearasil, Lanza, Calgonit, Air Wick.
52. Red Bull je rakúska spoločnosť vyrábajúca energetické nápoje.
Ochranné známky - Red Bull.
53. Sally Hansen je medzinárodný výrobca kozmetiky.
Sally Hansen, Artdeco, Ferity, Fructodent
54. Sara Lee je veľká americká spoločnosť FMCG.
Ochranné známky - Pickwick, Douwe, Egberts, Maison du Café, Merrild, Marcilla, Moccona, Superior, Kiwi, Ambi-Pur, Fumitox.
55. Schwarzkopf Spoločnosť Henkel je medzinárodná spoločnosť, ktorá vyrába domáce chemikálie a hygienické výrobky.
Ochranné známky - Schwarzkopf Henkel, Persil, Losk, Denis, Pemos, Laska, Vernel, Pemolux, Pril Balzam, Bref, Schauma, Gliss Kur, Palette, Brillance, Diadém, Taft, Fa, got2b, Diademine, NE.
56. Tchibo GmbH je nemecká káva.
Ochranné známky - Tchibo, Davidoff.
57. Unilever je ďalší medzinárodný gigant FMCG.
Ochranné známky - Calve, Rexona, Knorr, Lipton, Konverzácia, Sunsilk, Clear vita ABE, Timotei, Rama, Brooke Bond, Cif, Crème Bonjour, Ax, Domestos, Dove, Pyshka. V roku 2009 kúpila ruskú spoločnosť Baltimore (Baltimore, 8 zeleniny, Krasnodar, Solárna kultúra, Pomo D'oro).
58. Valio je fínsky výrobca mliečnych výrobkov.
Ochranné známky - Valio, Viola, Oltermanni.
59. Whitehall - ruský obchodný distribútor elitného alkoholu.
Ochranné známky - Kauffmann Vodka, Ursus Vodka, Hennessy, Marie Brizard, Moet, Paul Mason.
60. Baltika - medzinárodná spoločnosť (Carlsberg), najväčší ruský výrobca piva.
Ochranné známky - Baltika, Arsenal, Nevskoye, Yarpivo, Tuborg, Carlsberg, Foster's, Kronenbourg 1664, Cooler, Volga, Zhigulevskoe.
61. Baltimore - spoločnosť špecializovaná na výrobu kečupu a spracovania zeleniny.
Obchodné značky - Baltimore, 8 zeleniny, Krasnodar, Solárna kultúra, Pomo D'oro. Patrí do "Unilever".
62. Borodino je ruská spoločnosť vyrábajúca nízkoalkoholové a nealkoholické nápoje.
Ochranné známky - skrutkovač, vrtuľník, 7J, Mr.Juice, "XXL", Spaso-Borodino, Mineraloff.
63. KDV - jeden z lídrov na domácom trhu sušienok.
Ochranné známky - 3 korby, Da zadarmo, čip Choď, Delmore, 5 zlatých, náš šampión, moskovský zemiak.
64. Wimm-Bill-Dann je najväčší ruský výrobca šťavy, obor trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
Ochranné známky - J7, obľúbená záhrada, Merry Milkman, Miracle, Essentuki, Dom v dedine, BioMax, Imunnele, Miracle Yagoda, Lambert, Rio Grande, 100% Gold Premium, Reserve, Redhead Up!
65. Glavprodukt je najväčším ruským výrobcom konzervovaného mäsa a mliečnych výrobkov.
Ochranné známky - Glavprodukt.
66. Gustav Paulig LTD. - fínsky výrobca kávy.
Ochranné známky - Paulig.
67. Deyros - ruský výrobca alkoholických nápojov.
Ochranné známky - Kind, Dovgan.
68. Dihidon je ruská spoločnosť vyrábajúca šťavy a nektáre.
Obchodné značky - Del Tropico, 5+, Engine.
69. Tabak je pravdepodobne jediný vážny ruský výrobca tabakových výrobkov.
Ochranné známky - Don Tobacco, Naša značka, Asmoloff, Rostov, Kiss.
70. Golden Terem - ruský výrobca výrobkov s občerstvením.
Ochranné známky - Barents, Khrusttev.
71. Integrosistemy - ruský výrobca šťavy.
Ochranné známky - Vico, Sukulentné údolie.
72. Istok - ruský výrobca alkoholických nápojov.
Ochranné známky - Icebreaker, Premium Source, Zlatá zbierka, Zdroj, Alagiri, Star.
73. Kalina - ruská spoločnosť - výrobca kozmetiky. Trójske značky - Čistá línia, čierna perla, malá víla, drak, Mia, sametové perá, Nord-Ost, 32.
74. Karat je ruský výrobca syrov.
Ochranné známky - karát, priateľstvo, jantár, domáce syry, diétna linka.
75. Lebedyansky je najväčší ruský výrobca šťavy, ktorý teraz vlastní Pepsi-Cola.
Ochranné známky - Tonus, I, Orchard, Tusa-Dzhusa, FrutoNyan, čerpacia stanica Lipetsky.
76. máj - ruský výrobca čaju.
Ochranné známky - Maysky, Lisma, Curtis.
77. Meridian Plus je výrobca občerstvenia.
Ochranné známky - Klinsky občerstvenie.
78. Moskovská kaviareň na rovnakej úrovni - ruská kaviareň. Торговые марки - kaviareň v Moskve na akcie, divov sveta, piknik.
79. Moscow Nut Company - jeden z vodcov ruského snack trhu.
Ochranné známky - Jazz, Darčeky prírody, Furrier, Kuban semená, Pechki-Lavochki.
80. Multon je výrobcom šťavy, ktorý vlastní Coca-Cola.
Ochranné známky - Rich, Nico, Kind, Manger.
81. Nemirov - ukrajinská spoločnosť produkujúca alkohol.
Ochranné známky - Nemiroff.
82. Nidan-džús - ruský výrobca šťavy.
Ochranné známky - Caprice, Šampión, Moja rodina, Áno !, Sokos.
83. New Dawn - ruský výrobca kozmetiky.
Ochranné známky - biely čaj, zelený čaj, tajomná konvalinka, ruská krása
84. Nefis Cosmetics - významný ruský výrobca chemikálií pre domácnosť a kozmetických výrobkov.
Ochranné známky - AOS, Biolan, Bimax, Sorty.
85. United Cukrovers - najväčší výrobca cukroviniek v Rusku, vlastniac také známe podniky ako Ústredie úst, Babajevský, Červený október.
Ochranné známky - Alenka, Babaevsky, Inšpirácia, Predná strana, Tula perník.
86. Ost (skupina podnikov) je ruský výrobca alkoholických a nealkoholických nápojov.
Ochranné známky - Shustov, Bogorodskaya, Stolnaya, nápoje z Chernogolovka.
87. Ochakovo je ruská spoločnosť vyrábajúca alkoholické a nealkoholické nápoje.
Ochranné známky - Ochakovo, Ochakovo premium, Altstein, Barley ear, Zhigulevskoe, Ochakov kvass, Juus-Tim, Ah!
88. Víťazstvo - ruský výrobca cukroviniek.
Ochranné známky - Víťazstvo.
89. Ritter-Sport Chocolate - nemecký výrobca cukroviniek.
Ochranné známky - Ritter Sport.
90. Russkart - ruský výrobca výrobkov s občerstvením.
Ochranné známky - ruské zemiaky, zlaté zemiaky, ruské semená, Leova moc, mäkké rusky, Kuzya Lakomkin.
91. Ruský alkohol - ruský výrobca alkoholických nápojov. Ochranné známky - Zelená značka, Marouszia, Žeriavy, Kalinov Lug.
92. Ruský výrobok - ruský výrobca potravinárskych výrobkov.
Ochranné známky - Veselosť, ruský výrobok, Polievka dňa, Supersup, Skoroshka, zemiaky v Moskve.
93. RUST Incorporated - ruská spoločnosť - lídra trhu s prémiovou vodkou a distribútorom elitného alkoholu.
Ochranné známky - Ruský štandard, Imperia, William Grants, Glenfiddich, Metaxa, Cointreau, Remy Martin, Cinzano.
94. SAN InBev je významným medzinárodným výrobcom piva.
Ochranné známky - Klinskoe, Fat Man, Sibírska koruna, Volzhanin, Stella Artois, Brahma, Beck, Hoegaarden, Tinkoff, Staropramen, Lowenbrau, Bagbier.
95. SDS FOODS je oficiálnym distribútorom čaju Ahmad.
Ochranné známky - Ahmad.
96. Sibirsky Bereg - veľký ruský výrobca výrobkov s občerstvením.
Ochranné známky - Kompashki, Kyrieshki, Bombaster, BEER.
97. Synergy je významná ruská spoločnosť vyrábajúca alkoholické nápoje. Obchodné značky - Beluga, Myagkov, ruský ľad, Belenkaya, Biele jazero, Gosudarev Zakaz.
98. Sweet Tale - ruská spoločnosť, výrobca a dovozca cukroviniek.
Ochranné známky - Frou-Frou, Bobs, Malvina.
99. Sweet - výrobca cukrárenských výrobkov, ktoré patria do škandinávskeho koncernu Orkla.
Ochranné známky - SladCo.
100. Solárne výrobky - ruský výrobca potravinárskych výrobkov.
Ochranné známky - Rusky, Moskovský Provence, Olive, Bright.
101. SABMiller Rus je distribútorom juhoafrického výrobcu piva Submiller.
Ochranné známky - Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel, Zlatý hlaveň, Miller Genuine Draft, Holsten, Tri Heroes, Redd's.
102. Factory Golden domes - ruská spoločnosť produkujúca kávu.
Ochranné známky - čierna karta, Kaffa Elgresso.
103. Happyland je ruský výrobca nápojov s nízkym obsahom alkoholu.
Ochranné známky - Trophy, Casanova, Red Devil.
104. SCA Hygiene Products - medzinárodný výrobca papierenských výrobkov.
Ochranné známky - Libero, Zewa, Libresse.
105. Efko - ruský výrobca potravinárskych výrobkov.
Ochranné známky - Sloboda, Altero.
106. Unimilk je jedným z lídrov ruského trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
Ochranné známky - Petmol, Bio-Balance, Milko, Meadow Village, Letný deň, Volga-Volga, Aktual, Prostokvashino.
107. Europe Foods GB je európsky výrobca potravinárskych výrobkov.
"Budúcnosť je už tu, je to len nerovnomerne rozdelené" - táto slávna fráza sci-fi spisovateľa William Gibson nestráca význam, pravdepodobne nikdy. Úloha projektovania miesta vášho podnikania v nerovnomerne rozloženej budúcnosti stojí pred každým manažérom. Čo robiť dnes, aby zajtra zostali relevantné pre trh? Vaši súčasní spotrebitelia nemusia byť zajtra vaši spotrebitelia a zdroje rastu, ktoré prinášajú výsledky dnes, môžu vyschnúť.
Volatilita ruského trhu môže obmedziť presnosť prognóz vývoja sektora spotrebného tovaru, ale viaceré súčasné makroekonomické a sociálne trendy naznačujú všeobecný smer rozvoja.
Výskumná spoločnosť Nielsen vo svojej správe predstavila hlavné faktory, ktoré stanovili vývojovú trajektóriu ruského trhu so spotrebným tovarom v Rusku v období piatich až desiatich rokov, identifikovali faktory zmeny a načrtli päť najpravdepodobnejších scenárov pre maloobchod a FMCG.
Ruská ekonomika klesá do stagnácie: podľa predpovedí Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruska v nasledujúcich rokoch bude rast HDP 2,2-2,3%, pričom ročná inflácia bude na úrovni 4%. Očakáva sa, že v roku 2018 sa z negatívnej zóny vyberú reálne príjmy obyvateľstva, ale v priebehu piatich rokov sa zotavia na predkrízovú úroveň a budú hrať na jeseň 2015-2017. Hovor o stagnácii na ruskom trhu dáva dôvody nielen pre slabú dynamiku príjmov spotrebiteľov, ale aj pre základné demografické trendy.
Do roku 2025 sa počet obyvateľov Ruska zníži: podľa priemernej prognózy Rosstatu o 1 milión ľudí podľa agentúry The Economist Intelligence Unit o 4 milióny.Venová štruktúra sa presunie na staršie generácie: do roku 2025 bude každý tretí obyvateľ Ruska starší skupiny 50-65 rokov alebo 65+. Straty ekonomicky najaktuálnejšej populácie - vo veku od 20 do 64 rokov - sa znížia zo 65 na 58%. Títo ľudia poskytnú nielen starším ľuďom a deťom viac ako ich predchodcovia, ale budú pracovať aj dlhšie (Rusko bude pravdepodobne nasledovať cestu európskych krajín a zvýši vek odchodu do dôchodku). Tí istí spotrebitelia pocítia všeobecný nárast ekonomického tlaku: diskusie o zvýšení DPH a dani z príjmov fyzických osôb sa pravidelne obnovujú.
Napriek konzervatívnej dynamike všeobecných hospodárskych a demografických trendov sú jednotlivé body rastu stále viditeľné v nasledujúcich 5-10 rokoch.
Proces urbanizácie, ktorý sa v krajine rozvíja, najmä dynamicky sa prejavuje v raste populácie Moskvy. Podľa Inštitútu všeobecného plánu Moskvy do roku 2025 bude v Moskve žiť 25 miliónov ľudí, toto mesto zostane najväčšou metropolou v Európe. Podľa McKinseyho globálneho inštitútu bude Moskva v desiatich najväčších mestách na svete podľa počtu domácností s príjmom vyšším ako 20 000 dolárov ročne. Väčšina "superpočítačov" tu bude žiť. Ich zrýchlené tempo života diktuje okrajovú požiadavku na pohodlie vo všetkých aspektoch spotreby.
Ďalším aspektom urbanizácie, ktorý je čiastočne dôsledkom trendu k neskoršiemu manželstvu a narodeniu detí, je nárast počtu samostatných domácností. Od roku 2002 do roku 2010 ich počet v Rusku vzrástol o 16%. Dnes je každá štvrtá domácnosť v Rusku jednotná a ich počet narastá. Ľudia, ktorí žijú samostatne, sú charakterizovaní špecifickou vyššou úrovňou spotreby. Ich spôsob spotreby sa líši: ak veľká rodina vždy vyžaduje prípravu kompletnej raňajky a večere, ľudia, ktorí žijú sami, najmä mladí a ekonomicky aktívni, často uprednostňujú hotové jedlá a doručovacie služby.
Značnejšou spotrebiteľskou krajinou bude skupina spotrebiteľov vo verejnom sektore. Sú v Rusku približne 25% zamestnaného obyvateľstva a napriek stagnácii reálnych disponibilných príjmov sa mzdy tejto skupiny spotrebiteľov od januára 2017 do januára 2018 zvýšili o 13%. Podľa májových dekrétov prezidenta Vladimíra Putina by reálna mzda učiteľov, lekárov a vedcov v roku 2018 mala byť 100-200% priemeru regiónu.
Zamestnanosť vo verejnom sektore nie je vyčerpávajúcou charakteristikou spotrebiteľského správania, avšak tieto osoby majú vlastné charakteristiky, ktoré nechávajú odtlačok ich výberu a správania ako spotrebiteľov: zriedkavo menia svoje bydlisko, sú viac vlastenecké, cestujú viac v Rusku, často nemajú pasu, a preto stimulovať "interný" dopyt.
Úroveň "konektivity" ruských spotrebiteľov zostáva vysoká. Dnes je polovica spotrebiteľov v Rusku vlastníkmi smartphonov. Mobilné bankovníctvo v Rusku využíva 10% obyvateľstva - toto je najvyššia hodnota v Európe. Internetové tarify v Rusku sú nižšie ako v západnej Európe, o 44%, mobilný internet je o 18% lacnejší. Univerzálne pripojenie poskytuje spotrebiteľom bezprecedentnú výhodu: majú prístup k najširšiemu sortimentu výrobkov, môžu sa dozvedieť o všetkých svojich charakteristikách na základe recenzií a recenzií pred zakúpením produktu, porovnať ceny a vybrať typ nákupu, ktorý je pre nich vhodný, offline alebo on-line. miestny alebo zahraničný internetový obchod. Vyvinutá technologická infraštruktúra poskytuje základ pre podporu dodávateľských služieb vrátane spotrebného tovaru.
A hoci slabá fyzická infraštruktúra (nedostatok skladov, ciest) stále obmedzuje tempo rastu on-line obchodu vo väčšine častí Ruska, skúsenosti niekoľkých krajín ukazujú, že táto prekážka je prehnaná, nové obchodné modely sa vyvíjajú po dopyte: napríklad v Číne najväčší Malé mestá prispievajú k rozvoju dodávateľského trhu a Alibaba už otvára svoje logistické centrá v Rusku.
Ekonomické, demografické, spotrebiteľské a technologické trendy a ich vplyv na určité kategórie a priemyselné odvetvia stanovujú všeobecné parametre budúceho podnikateľského prostredia. Existujú však dva ďalšie parametre, pri ktorých je dôležité robiť opravy pri plánovaní. Prvým je heterogénnosť ruského trhu.
Ruské regióny sa navzájom líšia, a to aj pokiaľ ide o spotrebiteľské a spotrebiteľské skupiny.
Vykonali sme jednoduché porovnanie predajov nepodstatných kategórií z rôznych priemyselných odvetví v mestách v Rusku s miliónmi plus. Napriek zrejmému vývoju objemu spotreby (v Krasnodar, Moskva, Petrohrad, Rostov-na-Don kupujú viac, vo Volgograd, Ufa, Omsk menej), predaj v určitých kategóriách a mestách je mimo veľkého obrazu. Napríklad kapsuly na pranie sú v Novosibirsku pomerne nepotrebné, kde sa úroveň nákupu približuje k priemerným hodnotám pre krajinu ako celok; osviežovače vzduchu majú priestor pre rast v Perm, kde sú zaznamenané relatívne vyššie úrovne nákupu tovaru pre zvieratá - nepodstatný výrobok. Rozloženie ukazovateľov z priemernej ruskej hodnoty dosahuje 2-2,5 krát. Za týchto podmienok je realizácia plného potenciálu regiónov možná iba prostredníctvom prispôsobenej stratégie "go-to-market", ktorá zohľadňuje situáciu v určitej lokalite.
Druhý parameter heterogenity sa týka skupín spotrebiteľov. Existujú rôzne prístupy k segmentácii - od sociodemografických kritérií až po behaviorálne vzorce. Odporúčame venovať osobitnú pozornosť skupine "prepojených spotrebiteľov", v rámci ktorej sa berú do úvahy ekonomické a behaviorálne charakteristiky. Pripojení spotrebitelia sú ľudia, ktorí majú prístup k internetu a používajú ho na nákupy, a tiež majú peniaze, aby ich mohli slobodne stráviť v kategóriách, ktoré ich zaujímajú.
Súčasní spotrebitelia vo svete, podľa odhadov inštitútu Demand (organizácia spojená s Nielsenom), sú zodpovední za 37% nákupov; do roku 2025 zaplatia za 53% všetkých tovarov a služieb. V Rusku je to asi 30%, ale ich kúpna sila je 1,4 krát vyššia ako priemerná spotreba a ich počet sa do roku 2025 zvýši na 40%. Ide predovšetkým o mladších spotrebiteľov, ktorí žijú väčšinou v mestách, majú vyššie ako priemerné príjmy, a ich úroveň dôvery spotrebiteľov, a preto ich ochota stráviť, je vyššia ako priemerná populácia. S väčšou pravdepodobnosťou vyskúšajú nové produkty, vrátane prémiového segmentu.
Vezmite si na ilustráciu kategóriu výrobkov na varenie (každý kupuje jedlo). Pripojení spotrebitelia budú hľadať dodatočnú hodnotu aj v rámci základných nákupov - to môže byť lepšie zloženie zložiek, nové chute alebo odraz najnovších kultivačných trendov v produkte. Budú mať záujem použiť aplikáciu na plánovanie jedál pre týždeň s automatickým generovaním nákupného zoznamu, z ktorých niektoré môžu preniesť na "predplatné".
Zacielenie pripojených spotrebiteľov z hľadiska ponuky produktov, marketingu a komunikácie je teda ďalšou úrovňou prispôsobenia, ktorá je dôležitá pri plánovaní.
Zhrňme trochu:
Existuje jednoduchý algoritmus, podľa ktorého môžete pochopiť, čo nás čaká v budúcnosti. Preto sa musíte pozrieť do minulosti. Pozrite sa na prítomnosť v Rusku iv zahraničí. Potom sa pokúste pochopiť smer, ktorým nás cesta vedie (budeme sa riadiť súčasnými trendmi na trhu). A potom sa snažte predstaviť, čo nás čaká v budúcnosti.
Pred 10 až 15 rokmi bol hlavným trendom na trhu rast obchodu vo veľkých formátoch: od roku 2007 do roku 2016 sa počet supermarketov a supermarketov v Rusku zvýšil 4 krát (zo 4 500 na 17 300). Rozsah bol oveľa užší. Kupujúci sa práve začali pokúšať o súkromné značky, ktoré boli potom najlacnejšie vo svojich kategóriách. Veľké balíčky získali popularitu. Sledovali sme štruktúru spotreby v Európe, kde v zásade dominovali veľké balíky ako možnosť ušetriť na jednotke tovaru. Kupujúci stáli v rade a platili väčšinou v hotovosti.
Dnes je trh charakterizovaný vyššou zložitosťou. Kľúčové federálne siete dosiahli takmer 30% podielu FMCG na trhu a konsolidácia pokračuje. Na trh vstúpili noví hráči - "profesionálne" obchody, ktoré sa v priebehu niekoľkých rokov zmenili na kľúčových účastníkov: sieť Red and White má 5 600 obchodov a Bristol, viac ako 2 000 obchodov. Existuje aktívna bitka o formáte "doma", kde okrem tradičných hráčov tiež vychádzajú špecializované obchody, napríklad Vkusville.
Elektronický obchod sa vyvíja. Podľa ACIT obrat online obchodovania predstavuje viac ako 1 bilión rubľov, čo je dvojciferné medziročné zvýšenie (+ 13% za posledný rok). Prvé hard diskonty sa objavujú na trhu: 800 obchodov Svetofor, 2 500 predajní FixPrice. Sebavedomé miesto na trhu FMCG využívajú čerpacie stanice.
V Rusku asi 15 000 čerpacích staníc. Niektoré siete získavajú až 30% ziskov na úkor kanálu čerpacích staníc. A to je napriek skutočnosti, že človek strávi len pár minút na čerpacej stanici. Keď sa flotila elektrických vozidiel začína rozvíjať v našej krajine, ich majitelia strávia najmenej 20-30 minút na čerpacej stanici. Počet bodov pre vydávanie pokynov sa v roku 2017 zvýšil dvakrát v porovnaní s rokom 2015. Vernostné programy, propagátori, služby vrátenia peňazí, samoobslužné registračné pokladne a bezkontaktné platby - zoznam pokračuje, ale celkový trend sa hodí do niekoľkých širokých konceptov: bezprecedentné pohodlie zákazníkov, fragmentácia obchodných formátov, technológia ako aktivátor ziskových rozhodnutí.
Za 5-10 rokov sa svet zmení ešte viac. Elektronický obchod sa stane neoddeliteľnou súčasťou trhu FMCG. Vďaka technológii bezkontaktného skenovania, počítačového videnia, umelej inteligencie zákazníci zostanú v obchode menej a prestávajú plytvať časom platenia za nákupy. Inteligentné zariadenia v dome (ich predaj v Rusku vzrástol o 70%) tiež oslobodí kupujúcich od nákupnej rutiny. Obchody sa stanú miestom emocionálnych zážitkov, skôr ako racionálne uspokojenie potrieb. Kupujúci budú vo všeobecnosti menej doma, menej kuchári, menej čistejšie.
S rozvojom bezkontaktných platieb, služieb vrátenia peňazí, s rastúcou transparentnosťou údajov na trhu, dôjde k skoku vo vývoji vernostných systémov. Banky v tomto smere môžu ísť do popredia - stimulujú dopyt po jednotlivých komoditných položkách a nielen pre nákup v konkrétnych obchodoch, ako sa to deje dnes.
Aké sú najpravdepodobnejšie scenáre vývoja trhu FMCG a maloobchodu v kontexte takejto budúcnosti? Aké závery môžeme urobiť, aby sme začali konať? Z množstva myšlienok sme identifikovali päť, ktoré dokážu odstrániť medzeru medzi zaujímavými perspektívami a zmenami, ktoré sa môžu začať realizovať práve teraz.
1. NOVÉ ROZMERY DIFERENCIÁCIE
Situácia
V nadchádzajúcich rokoch bude nákup FMCG oveľa racionálnejší. Ak pred niekoľkými rokmi sa výber tovaru uskutočnil na poličke, potom dnes agregátori propagácie vám umožnia vopred rozhodnúť, ktorý obchod (od tých, ktoré sú súčasťou agregátora), a aké produkty sú výhodnejšie kúpiť. Do roku 2025 očakávame, že všetky informácie o cenách a propagáciách na trhu sa stanú pre spotrebiteľa úplne transparentné. Náš predpoklad potvrdzujú niektoré signály na trhu. Po prvé, nasadenie novej generácie pokladničiek viedlo operátorov fiškálnych údajov k zhromažďovaniu informácií od väčšiny obchodov s potravinami. Po druhé, čoraz viac predajcov a výrobcov prináša sortiment FMCG online. Vzhľad systému podobného Yandex.Marketu, iba pre spotrebný tovar, je len otázkou času.
V kontexte transparentného systému cien výrobcovia a maloobchodníci budú musieť rozvinúť diferenciáciu novým spôsobom, presnejšie. Ak je dnes veľkou príležitosťou pre situačný marketing Svetový pohár, potom zajtra môže byť Moskovský maratón. Ak dnes s pomocou obalov výrobcovia hovoria o prírodnom zložení, potom zajtra bude úplne vhodné uviesť, s ktorou farmou používajú napríklad mlieko na jogurt. Počet takýchto dôvodov na rozlíšenie bude rásť niekoľkokrát. Zamyslite sa nad všetkými nezvyčajnými možnosťami angažovanosti, ktoré môžu značky používať na formovanie emocionálnych vzťahov s ľuďmi - spoločenská zodpovednosť podnikov, stylizácia maloobchodných priestorov v obchodoch, showroomov a spoluprácu s neštandardnými partnermi. Podľa Nielsenovho neuro výskumu, reklama, že publikum reaguje emocionálne, prináša značku o 23% viac predajov; Rovnaký ukazovateľ možno dosiahnuť prostredníctvom originálnych a emocionálne zapojených marketingových aktivácií.
Ako sa pripraviť na budúcnosť
Pre každého výrobcu bude nárast počtu základov diferenciácie znamenať jednu vec: na trh bude trvať oveľa viac nových výrobkov. V roku 2017 sa na regáloch obchodov v Rusku objavilo 40 tisíc nových výrobkov. Toto číslo sa zdá byť veľké, ale v budúcnosti bude ešte väčšie. To však neznamená, že budeme musieť vybudovať nové linky na výrobu nových produktových radov (SKU), ale budeme musieť byť kreatívni v tom, ako rozlíšiť sa od konkurencie, ako vytvoriť emocionálne spojenie prostredníctvom umiestnenia detailov, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri získavaní a udržiavaní zákazníkov.
2. ZACHOVAŤ VAŠEHO SPOTREBITEĽA
Situácia
Intenzívne prostredie médií vytvára imunitu voči reklame medzi spotrebiteľmi: 80% používateľov by ich chcelo filtrovať, 10% používalo program blokovania reklamy denne. Samozrejme, jediný spôsob, ako zachytiť pozornosť spotrebiteľa, je posielať mu veľmi personalizované správy. Práve pod úlohou personalizácie je väčšina nových produktov spustených mediálnymi platformami zaostrená a prvky personalizácie preniknú aj tradičnou vonkajšou reklamou. Ale aj keď tvoríte potenciálne zaujímavú propagačnú ponuku, aká je pravdepodobnosť, že zariadenie vášho kupujúceho nebude blokovať reklamu? A ak to neblokuje, aká je pravdepodobnosť, že k tomu kupujúci bude venovať pozornosť?
S rastom kanálov a reklamných nástrojov sa počet informácií, ktoré prejdú cez obrazovky spotrebiteľov, zvýši mnohokrát. Zároveň sa zníži efektívnosť: ROI všetkých reklamných nástrojov sa už rozširuje, to znamená, že môžete získať pozornosť a záujem svojho zákazníka s vašou reklamou a plytvať rozpočtom.
Spolu so štandardnou prácou na zvyšovaní efektivity reklamnej komunikácie on-line navrhujeme pokračovať v hľadaní rastových bodov v offline prostredí, kde potenciál na pokrok zostáva značný. Zamyslite sa nad svojim spotrebiteľom "tu a teraz" (nazývame marketingovú propagáciu v tu a teraz formáte situational branding).
Ako sa pripraviť na budúcnosť
Ako začať hľadať zdroje pre situačné branding? Váš plán v tomto procese je B2B partnerstvo. S kým S firmami a prevádzkami, kde zákazníci trávia svoj čas. Vybrali sme si tri oblasti, v ktorých je čas konať.
HoReCa. Značky alkoholu už dlho využívajú kanál reštaurácií a stravovacích zariadení na propagáciu svojich vlastných produktov, ale na pozadí rýchleho rozvoja demokratických kaviarní sa perspektívy otvárajú na celý trh s potravinami. Spoznávajú spotrebitelia, ktoré značky kávy, ktoré pijú na recepcii? Ako omáčka získava svoj šalát? Príležitosti presahujú rámec samotného produktu: zaujímavé riešenia v interiéri môžu byť aj marketingová propagácia. Prvá takáto aktivácia už existuje v Rusku. Tento model je atraktívny pre obe značky a inštitúcie: prvý dostáva nový kanál propagácie, druhú úsporu nákladov alebo ďalšie zdroje príjmov.
Dom. Dynamika vývoja trhu s upratovacími službami sa odhaduje na 20-30% 17. Hoci podiel užívateľov je stále malý a sú sústredený najmä v najväčších mestách, využívajú tieto služby najbohatšie segmenty obyvateľstva. A existujú všetky podmienky pre propagáciu značiek: po prvé, spotrebiteľ v akcii, napríklad doma, a nie v reklame, vidí vlastnosti čistiacich prostriedkov, ktoré používajú čistiaci personál. Po druhé, ak zamestnanec používa značkové uniformy, slúži to ako nenápadná reklama pre váš produkt. Partnerstvo značky chemikálií pre domácnosť s upratovacími službami poskytuje obrovský priestor pre komunikáciu a nevyžaduje veľa rozpočtových infúzií, ale len trochu kreativity a odvahy.
Office. V kanceláriách trávia veľa ľudí väčšinu dňa a to je obrovská oblasť interakcie so značkami. Hygienické a kozmetické výrobky, občerstvenie, sendviče, značkové družice - značky môžu mať zvyk používať svoje produkty najmenej 5 zo 7 dní v týždni. V niektorých západných štátoch už sú bežné mechaniky značiek už bežné, aj mimo odvetvia FMCG - napríklad v predvečer Vianoc 2017 Seattle Seahawks spolupracoval s firmou Uber Eats, aby umožnil spotrebiteľom nakupovať klubové príslušenstvo prostredníctvom sietí na dodávanie potravín.
Tri opísané oblasti sú len univerzálne kanály, každá značka môže nájsť svoje vlastné výklenky v segmente B2B. Napríklad prémiové značky nealkoholických nápojov môžu "chytiť" svojich spotrebiteľov do predajní oblečenia alebo showroomov, majitelia značiek whisky sa stretnú s cieľovým publikom v holičstve, čajové a kávové značky budú umiestnené v kozmetických salónoch, nestojí za to venovať pozornosť a veľa športových klubov - prostriedky tu budú užitočné osobná hygiena a rovnaká kozmetika, nápoje, občerstvenie atď.
3. ABSOLÚTNE NESPRÁVNE
Situácia
Trendom posledných rokov je rozšírenie formátu ukladania doma: ich počet sa podľa našich vlastných údajov zvýšil o 20% za posledný rok. Ďalšou etapou vývoja tohto trendu je pohyb predaja FMCG na internet, čo je nevyhnutné v kontexte urbanizácie, zrýchlenia rytmu života a vysokého prenikania do internetu a inteligentných telefónov. Z predajnej police sa produkty FMCG presunú na smartphone kupujúceho, rovnako ako na okamih nákupu, od ktorého sú dnes marketingoví pracovníci odpudzovaní pri plánovaní kategórií, sortimentu a cesty k nákupu.
Je ťažké predpovedať, kedy dôjde k ostrému oživeniu predaja FMCG online. Navrhujeme preskúmať 4 faktory, ktorých stupeň rozvoja určuje šírenie elektronického obchodu v potravinách.
Pohodlie: flexibilné dodacie lehoty alebo vyzdvihnutie tovaru, doručenie v deň objednávky, bezpečné balenie pre ďalšiu prepravu tovaru, možnosť výberu presných časových intervalov pre prijatie objednávky a sledovanie pohybu kuriéra prostredníctvom GPS.
Sortiment: na rozdiel od všeobecného presvedčenia, on-line priestor nie je viac fyzický: množstvo tovarov, ktoré spotrebiteľ vidí na smartphone alebo obrazovke počítača, je ešte menej ako na poličke v obchode. Navyše značky a produktové rady, ktoré sú úspešné v režime offline, sa nezhodujú so špičkovými SKU online. Preto, aby ste mohli online online fungovať efektívne, musíte nakonfigurovať online sortimentnú maticu, aby ste spotrebiteľovi pomohli vidieť a kúpiť to, čo mu vyhovuje najlepšie.
Cena: väčšina spotrebiteľov prechádza online, pretože očakávajú, že si kúpia lacnejší produkt, takže bezplatná doprava a atraktívne propagačné akcie zostávajú základnými parametrami pre zmenu zákazníkov na on-line. Zároveň si všimneme, že cenový index podľa kategórií v on-line je vyšší ako zodpovedajúci offline, čo znamená, že existuje veľký potenciál na realizáciu ponuky na zvýšenie ceny.
Skúsenosti: Kupujúci chcú rýchle a bezproblémové skúsenosti v rámci internetového obchodu, ako aj pri prevzatí tovaru. Dôležitá jednoduchosť platby. Napríklad v Mexiku je zablokované 1 z 10 online platobných transakcií, čo zabraňuje šíreniu on-line platieb. Komfort interakcie s dodávanými výrobkami je tiež cenený: napríklad v niektorých krajinách sa dodávanie potravín uskutočňuje v troch teplotných režimoch (izba, chladené a mrazené).
Ako sa pripraviť na budúcnosť
Spotrebiteľ bude menej pravdepodobné, že bude stáť v prednej časti regálu s výrobkami a častejšie sa pozrie na virtuálny polic v telefóne. Takže výrobcovia by mali pracovať s online regálom, ako aj s fyzickým. Správa tradičnej kategórie bude nahradená správou kategórie online s vlastnými otázkami: ako prispôsobiť zobrazenie stránky charakteristikám používateľa, aký obsah má nakupovať on-line, ako použiť všetky dostupné údaje o používateľovi na zvýšenie košíka?
Ak v súčasnosti veľa veľkých výrobcov realizuje spoločné projekty s maloobchodníkmi s cieľom optimalizovať priestor pre sklady a skladovanie, ktorí budú v blízkej budúcnosti pracovať ako odborníci v oblasti správy kategórií, značne sa zvýši dopyt po odborných znalostiach v oblasti riadenia elektronických kategórií. Spoločnosti, ktorých zamestnanci budú najvýkonnejšími špecialistami v tejto oblasti, budú mať väčšiu šancu vyhrať v náročnej konkurencii.
4. VLOŽTE DO KOŠE, KDE NIE JE KTORÉ NIEKTORÉ MIESTA
Situácia
Vplyv technológie sa neobmedzuje na zvýšenie podielu online predaja spotrebného tovaru. V ešte vzdialenejšej, ale nevyhnutnej perspektíve bude kupovať stále viac a viac ľudí pomocou programovej spotreby.
Programová spotreba je model, v ktorom zariadenie používateľa môže objednávať tovar sám, pričom si vyberie najlepšiu možnosť pre konkrétnu situáciu. Predstavte si, že vaše zariadenie vie, koľko krokov ste urobili za deň, aké boli lekárske odporúčania lekára, aké je vonkajšie počasie a aký bol váš aktuálny deň vo vzťahu k vášmu bežnému pracovnému plánu. Po analýze všetkých týchto údajov sa vaše zariadenie rozhodne, s ktorými jedlami by ste mali večeru, a objedná všetky ingrediencie v obchode, kde sú ceny výhodnejšie, alebo v tej, ktorá je na ceste z vašej kancelárie do vášho domova. Táto možnosť je stále futuristická, ale dynamika rastu predaja inteligentných technológií vo svete naznačuje, že éra automatických objednávok produktov nie je ďaleko.
Ďalším novým spôsobom nákupu produktov FMCG je predplatné. V USA sa podľa našich údajov vykonáva 20% objednávok online FMCG ako súčasť predplatného modelu. Najobľúbenejšie kategórie sú väčšinou nepotravinové: výrobky z domácich zvierat, plienky, holiaci strojček, ale v top 10 sú aj výbavy a štepky.
Ako sa pripraviť na budúcnosť
Čím je automatizovaný moment výberu a nákupu, tým vážnejší výrobcovia potrebujú myslieť na to, ktorý algoritmus má brániť automatickým algoritmom výberu. Spínací proces môže byť zdĺhavý a nákladný, ale je rovnako dôležitý a stále ekonomicky životaschopný, pretože fixná voľba zostane u spotrebiteľa dlhšia. Vďaka predplatným budú mať výrobcovia dostatok informácií o zákazníkoch, ich pravidelnej spotrebe kategórií a konkrétnych produktov vrátane tých, ktoré sú mimo FMCG. Na základe takýchto údajov bude možné riadiť prechod spotrebiteľov na nové značky pre nich napríklad prostredníctvom dôkladného odberu vzoriek a ďalšieho rozvoja vzťahov so zákazníkom.
Predpokladajme, že kupujúci už niekoľko rokov konzumuje mlieko, nie našej značky. Vzorku nášho produktu sme dali do svojej tradičnej automatickej mliečnej objednávky, kupujúci ju skúša, ale nič sa nestane. Potom môžeme použiť mechanizmus emocionálneho zapojenia: vieme, že v rodine je dieťa školského veku a pozývame celú rodinu na exkurziu do našej mliekarne. Je veľmi pravdepodobné, že takáto akcia bude prvým krokom k lojálnosti daného zákazníka, čo môže ovplyvniť budúci predaj.
Prečítajte si cestu kupujúceho k nákupu a premýšľajte o tom, ako nastaviť spínacie algoritmy. V okamihu, keď sa kupujúci zmení na programovú spotrebu, už sa dostanete do košíka.
5. TOVAR ZO RUKOV
Situácia
Rýchlosť života sa zrýchľuje a čoraz viac offline nákupov sa robí na cestách. Počet bezkontaktných kariet v roku 2017 sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšil o 20 krát; 88% spotrebiteľov uviedlo, že sú ochotní zaplatiť za rýchlejšiu dodávku. Pohodlné umiestnenie predajného miesta a možnosť nevynaložiť veľa času na nákup získavajú pre zákazníkov väčšiu hodnotu. Za týchto podmienok sa vyhliadky predaja ako predajného kanálu, najmä pre impulzové kategórie tovarov, stávajú čoravšie.
Pokiaľ ide o vending, Japonsko je najrozvinutejšie: v tejto krajine je 127 miliónov obyvateľov a 6 miliónov jednotiek, ktoré "robí" 60 miliárd dolárov ročne. V Rusku je približne 250 tisíc automatov, ktorých kumulatívny obrat je okolo 500 miliónov rubľov.
Ako sa pripraviť na budúcnosť
Keď už hovoríme o predajniach, prezentujeme bežné stroje v školách, kanceláriách a športových kluboch, ale včleňovanie v budúcnosti môže byť neočakávané - zariadenia môžu byť umiestnené aj v taxíku. V budúcnosti je predaj v skutočnosti schopný existovať v rámci automobilov s vlastným pohonom, ktoré prichádzajú do domu kupujúceho rovnakým spôsobom ako dnes vodič Uber. Bude sa tiež vyvíjať tradičné predajné automaty: digitálne obrazovky a okamžité platby umožnia, aby sa tento formát plynule prispôsobil životnému štýlu spotrebiteľov budúcnosti.
ZÁVER
Tieto päť príbehy sú považované za najpravdepodobnejšie inovácie priemyslu FMCG a maloobchodu v perspektíve 5-10 rokov, ale pre každú firmu bude príbeh iný. Odporúčame vám použiť nasledujúce nástroje na cielené modelovanie podnikateľského prostredia:
Makroekonomická analýza a analýza trhu. Tento druh analýzy pomáha spájať body medzi ekonomickými ukazovateľmi (HDP, demografickou situáciou, spotrebiteľskou dôverou) a rozvojom trhu FMCG.
Meta-analýza a predikcia úspechu nových produktov. V budúcnosti sa výrobky budú musieť spustiť s maximálnou rýchlosťou. Metaanalýza všetkých nových trhov na trhu spolu s vysoko kvalitnými prediktívnymi modelmi umožňuje vylúčiť ruskú ruletu pri vstupe na trh s novým produktom.
Predvídanie vývoja kategórie trhu. Sezónnosť, distribúcia, sortiment, ceny a propagácia - výpočet vplyvu kombinácie týchto parametrov na úroveň dopytu v meniacom sa vonkajšom prostredí môže byť náročná úloha. Pri kvalitatívnom modelovaní budúceho trhového prostredia sa však možno naučiť prispôsobiť proces dodávok a výroby vopred, čo povedie k zníženiu nákladov na všetkých úrovniach - od výroby až po marketingovú aktiváciu.
Veľká analýza údajov. Schopnosť izolovať užitočné poznatky z množstva spotrebiteľských údajov zhromaždených na rôznych miestach kontaktu s nimi dnes sa zdá byť posvätným grálom marketingu. V jednom z projektov spoločnosť Nielsen v spolupráci s firmou Alpha Beta analyzovala veľké údaje na otestovanie hypotézy, že malé mestá poskytnú najvyšší nárast predaja pre kategórie do roku 2025. Analýza zahŕňala údaje o príjmoch, urbanizácii, demografii, vzdelávaní, príjmoch, rozvoji infraštruktúry atď. V dôsledku toho sa vytvorilo 700 najväčších miest pre rôzne kategórie, z ktorých mnohé už predtým neboli pozorované výrobcami a predajcovia. Táto štúdia ukázala, aké dôležité je pri tvorbe strategických plánov zohľadniť a modelovať narastajúcu roztrieštenosť spotrebiteľského a maloobchodného prostredia.
Prihláste sa na kanál Telegram AdIndex, aby ste sa prvý dozvedeli o hlavných novinkách v oblasti reklamy a marketingu.