logo

Takže čo je "malý maloobchod"? Tento koncept skrýva širokú a rôznorodú škálu maloobchodníkov - od obchodov, kioskov a hotových predajných miest až po reštaurácie, hotely a čerpacie stanice - ktoré majú množstvo spoločných vlastností. Takéto spoločnosti zvyčajne používajú malé maloobchodné formáty (v porovnaní s hypermarkety a supermarkety) a mnohé - alebo dokonca všetky - dôležité rozhodnutia sa prijímajú lokálne (a nie v ústredí, ako v prípade moderných maloobchodných sietí), a preto Je nevyhnutné, aby zástupcovia predajcov spolupracovali priamo s obchodmi.

Pre malý maloobchod je charakteristická neuveriteľná rôznorodosť nákupných situácií a formátov, ako aj obrovské množstvo predajní - o niekoľko veľkostí vyšších ako maloobchodné reťazce. Napríklad v tomto desaťročí budú medzinárodní výrobcovia spotrebného tovaru pracovať s približne 40 miliónmi malých maloobchodných predajní, ktoré predávajú potraviny a nápoje na celom svete. Z dlhodobého hľadiska sú malé maloobchodné kanály prekvapujúco životaschopné na trhoch rozvinutých krajín, kde je počet malých predajní na obyvateľa porovnateľný s počtom malých predajní v rozvojových krajinách (v priemere 5 až 7 predajní na tisíc ľudí). Súčasne je relatívny podiel na trhu priraditeľný tomuto kanálu (v porovnaní s modernými obchodnými reťazcami) v rozvinutých krajinách oveľa menej (pozri obrázok 1).

Hodnota malého maloobchodu pre výrobcov spotrebného tovaru

Na všetkých trhoch, rozvíjajúcich sa aj rozvíjajúcich sa, hrá malý maloobchod rozhodujúcu úlohu pre výrobcov spotrebného tovaru. Na trhoch rozvinutých krajín môže malý maloobchod otvoriť neočakávané príležitosti na úspešné rozšírenie podnikania. Spoločné vnímanie, že tento kanál pokrýva iba malý podiel na trhu, ktorý sa neustále zmenšuje, skutočne nezodpovedá skutočnosti. V prípade mnohých kategórií spotrebného tovaru podiel malých maloobchodných predajov predstavuje aspoň 20-40% predaja. Je dôležité poznamenať, že podiel ziskov v týchto kategóriách predchádza objemovým ukazovateľom. Často to je spôsobené atraktívnejším sortimentom výrobkov a schopnosťou stanoviť vyššiu cenu pre zákazníkov (porovnať sumy, ktoré ste ochotní minúť na nákup zmrzliny v hypermarkete av malom obchodnom dome v centre mesta), a tiež kvôli cenovému tlaku od maloobchodníkov sa ukáže byť oveľa slabší. V segmente moderných maloobchodných reťazcov sú výrobcovia spotrebného tovaru pod neustálym tlakom spôsobeným integráciou maloobchodných spoločností a konaním konkurentov. Pri správnom prístupe je teda malý maloobchod atraktívnejší segment (pozri graf 2).

V mnohých vyspelých krajinách, napríklad vo Francúzsku, sa rozširuje malý maloobchodný kanál - prinajmenšom pre niektoré kategórie spotrebného tovaru (napríklad predaj nápojov sa zvyšuje o 2-3% ročne). Na iných trhoch, napríklad v Spojenom kráľovstve, sa nachádzajú výklenky intenzívneho rastu, ako sú jedálne v podnikoch a kaviarňach (v týchto formátoch je nárast predaja nápojov o 5-7% ročne), zatiaľ čo dynamika malého maloobchodu vo všeobecnosti sa ukazuje ako nulová alebo negatívna (pozri diagram 3).

V rozvojových krajinách je úspešná práca s malým maloobchodným predajom najdôležitejšou podmienkou pre vytvorenie veľkého a výnosného podnikania. Malý maloobchod zostáva na väčšine trhov v rozvojových krajinách dominantným predajným kanálom: pokrýva viac ako 95% trhu v Indii, približne 50% v Číne, približne 60% v Rusku a 25% v Brazílii (pozri obrázok 4).

Malý maloobchod je rozmanitá a zložitá oblasť činnosti. V tejto oblasti existuje mnoho faktorov pre úspešný rozvoj podnikania (na prvý pohľad je to často nepostrehnuteľné) a často obsahuje kľúče na riešenie strategických výziev, ktorým čelia spoločnosti na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch.

Úspešná práca s malým maloobchodom - vytvorenie potrebnej základne

Vzhľadom na dôležitosť malého maloobchodu pre mnohých výrobcov spotrebného tovaru sme v poslednom desaťročí aktívne pracovali v tejto oblasti: viac ako 200 projektov sa realizovalo v rozvinutých aj rozvojových krajinách so zameraním na rôzne funkčné oblasti.

Ako ukazuje naša skúsenosť, patria medzi oblasti s najvyššou prioritou pre spoločnosti, ktoré sa snažia efektívne pracovať s malým maloobchodom:

  • stratégia vstupu na trh a model služieb;
  • manažment distribútorov;
  • hodnotová ponuka pre zákazníkov;
  • zlepšenie práce predajných pracovníkov;
  • ponuka spotrebiteľov a návratnosť nákladov na marketingové aktivity v maloobchodných predajniach;
  • riadenie dodávateľského reťazca.

Stratégia vstupu na trh a model služieb

Úspešné spoločnosti môžu súčasne využívať niekoľko modelov výstupu na trhu a dosiahnuť kvalitnú prácu porovnateľnú s priamymi dodávkami do skladu od skladu, zatiaľ čo hybridné modely poskytujú maximálnu ekonomickú realizovateľnosť. Keď sa jeden z popredných medzinárodných výrobcov spotrebného tovaru rozhodol optimalizovať dodávateľský proces vo všetkých oblastiach Ruska, pomohli sme mu v tejto úlohe. Projekt skúmal viac ako 700 jednotlivých okresov, pre ktoré bol jasne definovaný súbor možností na uvedenie výrobkov na trh a na základe faktických materiálov boli navrhnuté jasné pravidlá pre výber konkrétneho modelu. Vďaka týmto opatreniam sme v kľúčových regiónoch dokázali znížiť náklady o sumu, ktorá zodpovedá 2 až 4 percentuálnym rozpätím EBIT, a zároveň výrazne zvýšiť tržby z predaja.

Malé maloobchodné tržby sa vyznačujú veľmi rýchlymi zmenami na úrovni jednotlivých predajní. Na odblokovanie rastového potenciálu je potrebný flexibilný prístup k segmentácii maloobchodných predajní zameraný na budúcnosť a nad rámec tradičných definícií kanálov. Napríklad vedúci európsky výrobca nápojov používa segmentáciu maloobchodných predajní, ktorá zohľadňuje skutočný objem predaja aj predpokladaný odhad ich potenciálu. Na základe tejto segmentácie bola vyvinutá stratégia uvedenia výrobkov na trh; pomohla tiež optimalizovať počet návštev maloobchodníkov, efektívnejšie využívať čas určený na návštevy (napríklad aktívnejšie rozvíjať podnikanie), zlepšovať mechanizmy prideľovania aktív a program investovania do obchodu.

Správa distribútorov

Otázka riadenia distribučných kanálov je pre väčšinu výrobcov jednou z kľúčových otázok. Nezáleží na tom, ako dobre sa rozvíjajú vzťahy spoločností, skôr či neskôr bude mať výrobca túžbu upraviť aktivity svojho partnera, najmä jeho úsilie o rozvoj predaja. Spravidla platí, že výrobca v tomto prípade venuje pozornosť motivačnému systému distribútora a buď ho reviduje v celom rozsahu, alebo ho dopĺňa. Často sa prejavuje aj iniciatíva distribútora, ktorá upriamuje pozornosť dodávateľa na zmeny v situácii na trhu a potrebu zosúladiť motivujúce faktory s novou realitou. V oboch prípadoch sa uskutočňuje diskusia o motivačnom systéme distribútora (zvyčajne v spojení s motiváciou výrobcu). Pri dosiahnutí vzájomnej dohody však existujú vážne ťažkosti v prípade pokusu o uloženie distribútorovi nového modelu rozvoja vzťahov bez dôkladnej analýzy jeho potrieb. Potreba skutočného externého riadenia nezávislej obchodnej štruktúry znamená vývoj a používanie pružných motivačných schém, ktoré umožňujú distribútorovi dosiahnuť plánované hodnoty kľúčových ukazovateľov.

Výberová hodnota pre zákazníkov

Existuje mnoho typov zákazníkov a koncových používateľov. Ak existujú dôkazy o jednotlivých predajných miestach, na zlepšenie výkonnosti sa môžu použiť rôzne analytické nástroje a samotní užívatelia nebudú mať žiadne zložité postupy. V nedávnom projekte popredného výrobcu spotrebného tovaru v západnej Európe sme navrhli používanie prenosných zariadení pre obchodných zástupcov. Pomocou týchto zariadení môžete vizuálne preukázať koncepcie predaja a príklady úspešnej práce (sortiment, prilákanie zákazníkov, tvorba cien), ako aj prispôsobiť účel návštevy charakteristikám jednotlivých predajní alebo ich skupín (úplné zdôvodnenie rozhodnutí, ktoré sa obchodnému zástupcovi udeľujú len podľa potreby).

Malý maloobchod vstupuje do kontextu širšieho trhu, preto je potrebné študovať procesy, ktoré ovplyvňujú celý rad kanálov (napríklad cenové funkcie a súvisiaci odtok zákazníkov z moderných maloobchodných sietí a veľkoobchodných predajní hotovosti) Carry). Získané vedomosti sú zásadne dôležité pre vytvorenie úspešného ekonomického modelu kanálov a zabránenie konfliktom medzi nimi.

Zlepšenie práce predajných pracovníkov

Aby ste uspeli, je potrebné vykonať zmeny v práci predajných pracovníkov. Praktické poradenstvo a nástroje pre obchodných zástupcov, ako aj zjednodušený rozvoj zručností a riadenie výkonnosti sú veľmi dôležité. V rámci kampane na zlepšenie všetkých aspektov obchodných zástupcov usporiadal jeden z medzinárodných výrobcov spotrebného tovaru celý rad veľkých pilotných projektov (každý z nich sa týkal približne 30-50 obchodných zástupcov a 4000-7000 predajní). Preto bolo možné overiť účinnosť zvoleného prístupu k práci s predajnými pracovníkmi a optimalizovať metodiku pred implementáciou v celej krajine. Nadmerná pozornosť zvýšeniu predaja môže nepriaznivo ovplyvniť zisk. Úroveň nákladov na uvedenie produktu na kupujúceho v rôznych predajniach sa môže značne líšiť; Okrem toho rozsah výrobkov výrazne ovplyvňuje zisk výrobcu. Tajomstvo efektívnej expanzie podnikania je stanovenie cieľov zameraných na zlepšenie pracovných postupov a prispôsobenie sa konkrétnemu segmentu predajní (napríklad spolupráca s novými aktívnymi zákazníkmi, súlad bodov s účinnými pracovnými odporúčaniami). Nedávno sme vyvinuli inovatívny systém stimulov pre vedúceho výrobcu potravinových výrobkov na základe súboru kľúčových bonusových sadzieb, ktoré sú zamerané na dosiahnutie hospodárskych a strategických cieľov. V rámci projektu boli použité technologické riešenia, ktoré umožnili kontrolovať prácu v obchodoch, skontrolovať súlad so schémou uvedenia produktu na trh a zhodnotiť výkonnosť.

Spotrebiteľská ponuka a návratnosť nákladov na marketingové aktivity v maloobchodných predajniach

Pri určovaní faktorov úspechu je potrebné brať do úvahy osobitosti správania zákazníka a koncového zákazníka. Na základe podrobných vedomostí o obchodoch a zákazníkoch je potrebné identifikovať hlavné faktory úspechu na úrovni jednotlivých odbytísk a na ich základe vytvoriť koncepciu mechanizmov určovania polohy a implementácie (na rozdiel od tradičného prístupu založeného na definovaní formátov, ako je HoReCa alebo nezávislé minimarkety "). V priebehu nedávneho projektu pre jednu z pivovarníckych spoločností sme uskutočnili segmentáciu maloobchodných predajní v kategórii HoReCa, kde sme zdôraznili "miesta stretnutia", "kaviarne priateľov", "prestížne bary" a iné. Takáto klasifikácia umožnila používanie poznatkov o spotrebiteľoch a zabezpečila diferenciáciu zákazníkov z hľadiska rozsahu aj modelu služby.

Riadenie dodávateľského reťazca

Komplexný prístup založený na viacerých funkciách, ktorý zahŕňa predaj, marketing a dodávateľský reťazec, vám umožňuje využívať znalosti o všetkých aspektoch a efektívne riadiť hospodársku výkonnosť. Napríklad, s cieľom vyvinúť nákladovo efektívny model služieb pre predajne s nízkou prioritou, ktoré predstavujú "chvost" distribúcie, je veľmi dôležité zistiť vzťah medzi objemom ponuky (najmä pre malé objemy) a nákladmi na dodávateľský reťazec ako celok. Náš klient výrazne rozšíril predaj prostredníctvom telefonického marketingu (súčasne sa čiastočne zachovala priama interakcia) a stanovila prísne limity na minimálny objem dodávok, aby sa zabezpečila ekonomická efektívnosť modelu služieb malých obchodných podnikov.

Nové perspektívy malého maloobchodu

Existuje rozšírená mylná predstava, že malý maloobchodný sektor je stagnujúci a v ňom sa takmer nenaznačujú žiadne zmeny, ale v skutočnosti to zďaleka nie je. Naopak, odvetvie má sedem hlavných hnacích síl, ktoré menia situáciu v malom maloobchode. Tieto sily vo veľkej miere určujú úspešné obchodné stratégie pre výrobcov spotrebného tovaru (pozri obrázok 5).

Spotrebitelia čoraz viac vyberajú obchody v pešej vzdialenosti (čiastočne kvôli intenzívnemu rytmu života a vnímaným "mimoriadnym nákladom" pri nakupovaní v moderných obchodoch). V tomto ohľade sa moderný maloobchod pohybuje smerom k malým formátom (napríklad Tesco Express vo Veľkej Británii, In-Coop v Taliansku, Oxxo v Mexiku); spravidla to tiež prispôsobuje rozsah a metódy propagácie produktu. Vďaka rozširovaniu nákupných skupín a vývoju modelu franchisingu sa malý maloobchod stáva viac organizovaným a profesionálnym (napríklad nezávislé obchodné predajne v Spojenom kráľovstve si zachovávajú stabilné objemy napriek tomu, že kanál ako celok je v úpadku). Hranice kanálov naďalej rozmazávajú: moderné supermarkety a veľkoobchodné predajne hotovosti Carry sa čoraz viac stáva dodávateľským reťazcom pre malé maloobchodné predajne. Napríklad v niektorých európskych štátoch začala spoločnosť Metro priame dodávky do malých maloobchodných predajní. Význam interakcie so spotrebiteľmi v miestach predaja rastie. Je to spôsobené pretrvávajúcou roztrieštenosťou tradičných informačných kanálov (najmä slabším vplyvom televízie) a obmedzením reklamy na určité kategórie výrobkov (napríklad tabakové výrobky). Existujú "progresívni" distribútori so zásadne novými zručnosťami a schopnosťami, ako napríklad Bookers v Spojenom kráľovstve (nové spôsoby sa vyvíjajú, aby priniesli každodenné tovary na trh a pracovali s odbytiami). Vznik a vývoj nových technológií otvára nové perspektívy pre výrobcov spotrebného tovaru v oblasti práce s jednotlivými predajňami a ich vývoja.

Dokonca aj dnešní lídri na trhu so spotrebným tovarom čelia novým výzvam a otvárajú nové perspektívy, zatiaľ čo menej úspešní hráči na tomto trhu majú šancu urobiť kvalitatívny skok a prekonať konkurentov. Pozrime sa na nové perspektívy v oblasti efektívnej práce s malým maloobchodom.

  • Skutočné a udržateľné zmeny v práci obchodných zástupcov. Spoločnosti, ktoré vykonávajú komplexné transformácie, často realizujú existujúci potenciál iba čiastočne alebo dokonca sa vrátia do pôvodného stavu vecí. Je to spôsobené nedostatkom efektívneho manažmentu zmien na úrovni zamestnancov, ktorý komunikuje so zákazníkmi. S cieľom úspešne uskutočniť transformácie a konsolidovať inovácie, začleniť ich do každodenného pracovného procesu a zmeniť prístup k práci v celej spoločnosti, sú potrebné jednoduché, ale súčasne silné metódy riadenia transformácie. Na konsolidáciu výsledkov, neustále zlepšovanie a integráciu inovácií do podnikovej kultúry potrebujeme postupy, zdroje a mechanizmy, ktoré vytvoria potrebné podmienky a stimuly na transformáciu aktivít spoločnosti.
  • Vypracovanie komplexnej ponuky pre zákazníkov, ktorá presahuje tradičné kritériá klasifikácie a zoskupovania predajní. Ako brať do úvahy rozdiely v úrovni ziskovosti vlastnej v rôznych odbytiskách? Je možné kvantifikovať očakávaný výnos z dodatočných zdrojov na servis odbytu? Je možné presne sledovať rozsah, v akom sa realizuje potenciál predajní a stanoviť vhodné ciele pre prácu s každou z nich? Ako hodnotiť hodnotu zásuvky ako informačného nástroja, ktorý zvyšuje efektivitu tradičnej reklamy a podnecuje slovo z úst? Na všetky tieto otázky nájdete odpovede pomocou modelovania pomocou pokročilých metód segmentácie. Táto metóda modelovania umožňuje súčasne zohľadniť potreby zákazníkov a ekonomické záujmy výrobcu. Vďaka nej môžete vytvoriť podrobný plán praktických činností s podrobnosťami o úrovni jednotlivých maloobchodných predajní, ako aj stanoviť priority, definovať ciele a vytvoriť obchodný plán.
  • Optimalizácia modelu spustenia produktu, ktorý presahuje strategickú koncepciu. Iba jednotlivé spoločnosti dokážu implementovať efektívny model na uvedenie výrobkov na trh za súčasných podmienok dynamiky trhu. Ešte menší počet hráčov preveruje a optimalizuje riešenia v tejto oblasti s dostatočnou pravidelnosťou a podrobnosťami podľa regiónov, aby rýchlo využili príležitosti na trhu a rýchlo reagovali na akcie konkurentov. Medzi kľúčové faktory úspechu, ktoré vám umožňujú dosiahnuť maximálnu ziskovosť a dostať sa pred konkurencia, dnes patria: vývoj a implementácia prísnych postupov, ktoré umožňujú implementovať a neustále optimalizovať model produkcie na trhu; štandardizované nástroje a šablóny; dostupnosť špecializovanej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá týmito otázkami.
  • Používanie maloobchodných predajní ako prostriedku, ktorý pomocou nových technológií prispieva k budovaniu reputácie značky a pritiahnutiu kupujúcich. S narastajúcou roztrieštenosťou informačných kanálov naďalej rastie úloha maloobchodných predajní pri získavaní zákazníkov. Pre niektoré kategórie spotrebného tovaru (napríklad tabakové výrobky, pre ktoré existujú obmedzenia reklamy prostredníctvom tradičných kanálov), sa predajné miesta stali prostriedkom intenzívnej interakcie so spotrebiteľom, zatiaľ čo pre iné kategórie výrobkov tento potenciál zostáva nezverejnený. Vysoko technologické riešenia ponúkajú nové spôsoby využitia maloobchodných predajní na prilákanie spotrebiteľov zo všetkých kategórií spotrebného tovaru: SMS-mailing a špeciálne ponuky, viazané na región; mobilné aplikácie (pre zariadenia BlackBerry, iPhone, iPad); kampane zamerané na zákazníkov online. Kľúčovými faktormi úspechu sú zabezpečenie efektívnosti na ekonomicky primeranej úrovni výdavkov, zhromažďovanie "kritického množstva" na výskyt "ústneho pohľadu" a akcie zamerané na prekonanie konkurencie v boji za kupujúceho.
  • Skúmanie ďalších spôsobov využitia poznatkov o drobnom maloobchode. Napríklad môžu výrobcovia spotrebného tovaru konať ako banky? Vedúce spoločnosti v sektore spotrebného tovaru sú oboznámené so špecifikami drobného maloobchodu lepšie ako banky, pretože v každodennom kontakte s mnohými obchodmi. V dôsledku toho môžu tieto spoločnosti spravodlivo posúdiť platobnú schopnosť a integritu zákazníkov. Výrobcovia môžu tieto poznatky využívať založením partnerstiev s bankou a konajúcimi ako poskytovatelia informácií, alebo dokonca sa stanú nezávislými úverovými organizáciami, ktoré profitujú z poskytovania finančných prostriedkov svojim zákazníkom.
  • Pochopenie funkcií efektívnej práce s minimarketmi. V rozvinutých krajinách je formát minimarketu čoraz bežnejší. Dokonca aj veľké maloobchodné reťazce (Carrefour, Tesco, Coop), spočiatku zamerané na hypermarkety a supermarkety, teraz otvárajú obchody tohto formátu. Spravidla sa minimálny sortiment líši v sortimente výrobkov (zvyšuje sa podiel rozdeľovaných výrobkov, objem balení sa znižuje, počet možností sa znižuje) a stratégia propagácie produktu (objemy sú menej dôležité, je dôležitejšie zabezpečiť rotáciu čerstvých výrobkov). Preto výrobcovia potrebujú novú stratégiu úspešnej práce s minimarketmi. Pri práci s týmto kanálom je potrebné opätovne zvážiť nielen zloženie komoditných pozícií a propagačných akcií, ale aj model uvedenia výrobkov na trh, aby sa správnym prístupom poskytla príležitosť na úspešné rozšírenie podnikania v budúcnosti.
  • Vypracovanie komplexnej stratégie riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktorá vyváži rôzne kanály a otvorí najvýhodnejšiu cestu vývoja. Stále viac sa moderné a tradičné maloobchodné formáty stávajú vzájomne prepojenými. V snahe zabezpečiť maximálnu ziskovosť sa majitelia malých predajní stanú často stálymi zákazníkmi malých veľkoobchodných predajní v hotovosti Namiesto práce s veľkoobchodníkmi alebo obchodnými zástupcami výrobcu vykonávajte, ak je cenová hladina prijateľná. Preto dochádza k odlevu zákazníkov z jedného kanála do druhého, čo - ak sa nevynaloží ďalšie úsilie - môže ohroziť ziskovosť malého maloobchodu a obmedziť schopnosť výrobcov každodenného tovaru predávať výrobky prostredníctvom malého maloobchodu. Skutočná hodnota odtoku sa môže merať a našťastie znížiť. K tomu je potrebné vyvinúť komplexnú stratégiu pre prácu so všetkými kanálmi, ktoré prostredníctvom cenovej úrovne, súboru špeciálnych ponúk, objemu balenia a obchodných podmienok spolupráce prispejú k zavedeniu preferovaného spôsobu správania pre zástupcov malých maloobchodných predajní.

Väčšina týchto ťažkostí a príležitostí sa plne prejavuje v rozvinutých aj rozvojových krajinách, takže medzinárodní výrobcovia spotrebného tovaru si môžu vybrať jednotný prístup k spoločnému riešeniu týchto problémov.

Realizácia potenciálu

Účinok opatrení na zlepšenie efektívnosti v malom maloobchode závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patria napríklad finančné a materiálne, vrátane:

  • prilákanie nových aktívnych zákazníkov;
  • rozšírenie predaja jednej predajne medzi existujúcimi zákazníkmi (napríklad zvýšenie podielu na poličke, uľahčenie zavádzania zariadení);
  • zvýšenie príjmu na jeden predaj (napríklad aktívnejšia práca s malými obalmi, ponúkanie atraktívnych cien, zabezpečenie vysokej ziskovosti);
  • optimalizácia nákladov na uvedenie produktu na kupujúceho (napríklad pomocou hybridných modelov uvedenia výrobku na trh, širšie využitie predaja prostredníctvom telemarketingu pre predajne s nízkou prioritou, ktoré tvoria "chvost" distribúcie).

Ďalším strategickým prínosom je zavedenie pokročilých techník riadenia kanálov, ktoré zahŕňajú:

  • mobilizácia vlastných zdrojov a zákazníckeho personálu na využívanie nových modelov služieb a zvýšenie spokojnosti koncových užívateľov;
  • vytvorenie "protiváhy" pre moderný maloobchod v podobe kanála s nižšou elasticitou cien, zameranej viac na komoditné položky s vysokým ziskom;
  • rozšírila svoju prítomnosť na trhu so schopnosťou zaviesť nové produkty, organizovať ich distribúciu a získať podiel v segmente výrobkov určených na priamu spotrebu.

Jeden z výrobcov spotrebného tovaru nedávno implementoval transformačný program zameraný na prácu s malým maloobchodom. Spoločnosť už mala silnú pozíciu v tejto oblasti, ale vďaka transformáciám bolo možné zvýšiť tržby o 10-15% a dosiahnuť zvýšenie marže EBIT o 3-5 percentuálnych bodov.

Mnohí výrobcovia spotrebného tovaru využívajú príležitosti v sektore drobného maloobchodu nie sú zďaleka úplne, zatiaľ čo majú veľký strategický význam. Existuje už veľa spôsobov dosahu, ktoré prinesú návratnosť v krátkodobom a strednodobom horizonte a osvedčené riešenia a účinné pracovné metódy. Okrem toho, keďže kanál je veľmi roztrieštený, je relatívne ľahké experimentovať s novými (vrátane rizikových a nestandardných) prístupov v pilotných regiónoch, po ktorých bude nasledovať rozsiahle prijatie, ak bude úspešné. Pravdepodobne je teraz rozumné nastoliť otázku, či spoločnosti v zásade môžu naďalej úspešne fungovať bez použitia (alebo aspoň starostlivého štúdia) príležitostí v malom maloobchodnom sektore.

Prehľad trhu FMCG

ÚVOD

Trh s produktmi FMCG je jedným z najvýznamnejších ukazovateľov ekonomickej situácie v krajine. Odráža nielen spotrebiteľské sentimenty a dôveru, ale aj úroveň solventnosti, pretože väčšina produktov FMCG je základným tovarom.

Podľa definície je FMCG (rýchloobrátkové spotrebné tovary) denným spotrebným tovarom širokého okruhu kupujúcich, ktorí majú relatívne nízke náklady a vysoký obrat. Inými slovami ide o spotrebný tovar:

Výrobky osobnej starostlivosti

Výrobky na čistenie zubov a holenie

Žiarovky, batérie a iné predmety krátkodobej spotreby

Jedlo (niekedy považované za samostatnú kategóriu, ale častejšie ako FMCG)

Výraznou črtou je nízka ziskovosť tohto druhu tovaru, avšak vzhľadom na veľké objemy predaja a rýchly obrat predstavujú nákladovo efektívnu kategóriu.

ANALÝZA TRHU

Trh s potravinovými a nepotravinovými výrobkami FMCG vykazuje stabilnú tendenciu k poklesu obratu z druhej polovice roka 2014. Dôvodom je pokles reálnych príjmov obyvateľstva, západné sankcie, oslabenie národnej meny a ďalšie negatívne faktory.

Počas celého obdobia od roku 2014 do roku 2016 došlo na trhu k jedinému nárastu aktivity, keď sa obyvateľstvo aktívne pokúšalo čo najviac investovať hotovosť v hotovosti. Napriek tomu skutočná miera rastu maloobchodu v roku 2014 dosiahla 2,5%, zatiaľ čo v roku 2013 to bolo na úrovni 3,9%. Pokles predaja donútil hráčov, aby prehodnotili modely práce, výrazne zmenili politiku sortimentu a logistiku. S poklesom fyzického obratu v peňažnom vyjadrení sa podľa RBC zvýšil obrat maloobchodníkov o 30%. Podiel maloobchodných reťazcov (potravín) v štruktúre trhu sa tiež zvýšil; v roku 2014 dosiahla úroveň 37,8% (+5,8 pb).

Všeobecne platí, že vývoj maloobchodných reťazcov v Rusku je nerovnomerný. Dostupnosť obchodných reťazcov na jedného obyvateľa zaostáva ďaleko za rozvinutými krajinami. Súčasne v niektorých mestách existuje nadmerná sieť predajcov, v iných - ich nedostatok.

Podľa analytikov sa do polovice roku 2015 objavilo niekoľko trendov, ktoré určia ďalší vývoj trhu až do konca roka 2017:

Zvýšenie rozmanitosti formátov v rámci tej istej distribučnej siete, a to aj prostredníctvom zavedenia diskontných formátov (diskontných);

Zvýšenie podielu moderných formátov v maloobchodnom predaji FMCG na 60-65% v roku 2016;

Zvýšenie podielu tovaru vyrobeného v Rusku v sortimente (až do 40-50%) a príjmov sietí spojených s politikou dovoznej substitúcie; rozvoj vlastnej produkcie;

Rastúca popularita diskontných predajní (obchody s sortimentom segmentu nízkych cien);

Pokles spotrebiteľskej aktivity obyvateľstva, zníženie výdavkov, vysoký vplyv na rozhodovanie o kúpe

Zmena stratégie rozvoja a obchodných modelov sietí na zníženie podielu vypožičaných prostriedkov na celkovom imaní z dôvodu ich vysokých nákladov;

Odmietnutie otvoriť časť nových obchodov (niektoré zľavové reťazce naopak začali aktívne skúmať formu "convenience stores";

Rastúci vplyv vládnej regulácie priemyslu, zvýšenie daňového zaťaženia podnikov.

Dynamika rastu HDP odráža všeobecný stav celého ekonomického systému krajiny. Ak na konci roka 2011 - na začiatku roka 2012 HDP zaznamenal nárast o 4-5% za štvrťrok, potom v II štvrťroku 2015, so stabilným predbežným poklesom, to bolo už -5%. Avšak začiatkom roka 2016 pokles poklesol na -1%.

Predpoklady pre krízu sú zrejmé: sankcie EÚ a USA, oslabenie rubľa, výrazný pokles cien ropy. V dôsledku týchto procesov sa výrazne zvýšili náklady na dovezené výrobky. Keďže výroba mnohých domácich tovarov využíva dovážané technológie, suroviny, komponenty, zariadenia atď., Ceny ruských výrobkov sa tiež zvýšili. Podľa spoločnosti Rosstat sa ceny tovarov a služieb v roku 2015 zvýšili v priemere o 12,9% v porovnaní s rokom 2014.

Obrázok 1. Index spotrebiteľských cien,% minulého roka

Franšízy a dodávatelia

Obrázok 2. Index spotrebiteľskej dôvery, štvrťrok 2008 - štvrťrok I 2016

Ako je zrejmé z obr. 2 sa index spotrebiteľskej dôvery obyvateľstva približoval hodnotám krízy z roku 2008, ktoré priamo ovplyvňujú vývoj maloobchodu. Avšak experti, najmä RBC.Quote, predpovedajú zlepšenie ekonomickej situácie v rokoch 2017-2018. a rast cien za surovinu Brent na 66,4 USD za barel. Odborníci tiež predpovedajú pokles inflácie a rastu spotrebiteľských cien (až 4,9%).

Aj napriek tomu sa podľa predpovedí ministerstva hospodárskeho rozvoja reálne disponibilné príjmy Rusov v roku 2016 znížia o 2,8% v dôsledku vysokého zadlženia, rastúcich cien, nestabilnej hospodárskej a politickej situácie a ďalších faktorov. Vďaka tomu bude obyvateľstvo vyváženejším prístupom k výdavkom.

Obrázok 3. Nominálny objem maloobchodu v Ruskej federácii, miliardy rubľov., 2009 - 2018 (Údaje o RBC podľa zdrojov Ministerstva hospodárskeho rozvoja, Ministerstva priemyslu a obchodu)

V budúcnosti do roku 2018 odborníci predpovedajú zvýšenie príjmov obyvateľstva, obnovu systému spotrebiteľského úveru, čo povedie k zvýšeniu spotreby. V roku 2018 podľa prognóz rastie obrat maloobchodu vo fyzickom vyjadrení o 3,7%. Miera úspor sa zníži, čo povedie k určitému nárastu výdavkov domácností.

Trh maloobchodu a služieb tradične zabezpečuje rast ruského HDP. V dôsledku hospodárskeho poklesu však tieto segmenty začali strácať úlohu hlavných faktorov hospodárskeho rozvoja.

Graf 4. Podiel maloobchodu na štruktúre HDP Ruska,%, 2004-2014

Graf 5. Podiel maloobchodného obratu maloobchodných reťazcov na celkovom obrate maloobchodu,%

V segmente maloobjemového maloobchodu dochádza k zníženiu počtu malých a mikropodnikov spojených so zvýšenou konkurenciou maloobchodníkov, ako aj k zvýšeniu daňového zaťaženia malých podnikov ak nárastu nákladov na úvery.

V štruktúre maloobchodných formátov v posledných rokoch nedochádza k významným zmenám. Formát zľavy ukázal nejaký rast, pokles - formát supermarketov, ktorý bude v blízkej budúcnosti naďalej klesať. Veľkoobjemové maloobchodné (hypermarkety) vykazovali vysokú odolnosť voči krízovým faktorom, ale ich podiel naďalej mierne klesal. Nárast ukázal obchody v pešej vzdialenosti. Tento formát je dnes vyvíjaný federálnymi spoločnosťami a tradične miestnymi hráčmi.

Od roku 2013 odborníci zaznamenali výrazný nárast podielu "iných" formátov: ekologických predajní, predajní fixných cien atď. V roku 2014 predstavovali najmenej 10% celkového maloobchodného obratu. Pravdepodobne bude tento podiel rásť.

Zvyšuje sa aj počet vlastných obchodných reťazcov výrobcov potravín: hydinové mäso, mliečne výrobky a výrobky z chleba.

Ekonomika Ruska, čísla a fakty. Časť 13 Obchodovanie

Všeobecné informácie

Podľa pojmu obchodu rozumieť druhu ekonomickej aktivity zameranej na nákup / predaj alebo výmenu tovaru. Od pradávna je obchod jedným z hlavných ukazovateľov úspešného štátu. Ak je obrat rôznych tovarov veľký, potom občania majú vysokú kúpnu silu, a preto dobré blaho.

Ku koncu roka 2014 dosiahol celkový obchodný obrat v Ruskej federácii 73,841 bilióna dolárov. rubľov. To je o 7,1% viac ako v roku 2013. Vo všeobecnosti sa však obchodný obrat v Rusku každoročne neustále zvyšuje o 7 až 10%.

Obchod je rozdelený na veľkoobchod a maloobchod. Koncepcia veľkoobchodu sa neberie do úvahy ako obchod s veľkým množstvom tovaru, ako si myslí mnoho ľudí, ale obchod medzi podnikmi a organizáciami. V tejto forme obchodu, na rozdiel od maloobchodu, je každý kupujúci identifikovaný a obchod s veľkým množstvom tovaru je len osobitným prípadom veľkoobchodu.

Ďalšou definíciou veľkoobchodu je obchod s tovarom na podnikanie, to znamená na účely výroby a spotreby alebo za účelom ďalšieho predaja. V Ruskej federácii tvorí približne 80% veľkoobchodného obratu veľkoobchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom tovaru.

Všeobecná štruktúra obchodu v roku 2014 v Rusku je nasledovná - podiel veľkoobchodného predaja je 60%, a podiel maloobchodu, resp. 40%. V peňažnom vyjadrení to je 47,48 a 26,35 bilióna. rubľov. Treba poznamenať, že podiel veľkoobchodu klesá každý rok. V roku 2013, pomer veľkoobchodu a maloobchodu vyzeral ako 65 a 35%, av roku 2012 tieto hodnoty boli 67 a 33%.

Pokles podielu veľkoobchodu je veľmi dobrý trend. Rovnako ako pri štatistickom účtovníctve, pri veľkoobchodnom predaji sa berie do úvahy všetok ďalší predaj tovaru medzi organizáciami a podnikateľmi. Tu je jednoduchý príklad: Vo výrobnom závode bol vyrobený výrobok, ktorý bol predaný veľkej veľkoobchodnej spoločnosti, po ktorom veľký veľkoobchod predával časť rovnakého výrobku veľkoobchodnej spoločnosti, ktorá predáva veľkoobchodný predaj. Jednotný podnikateľ prišiel do malej veľkoobchodnej spoločnosti a kúpil časť tovaru a napokon tovar prešiel do maloobchodného predaja v súkromnom obchode podnikateľa.

Takže zatiaľ čo výrobok dosiahol maloobchodný predaj, predával sa a predával trikrát: od výrobcu veľkému veľkoobchodníkovi, od veľkého veľkoobchodníka po menšie, od malého veľkoobchodného podniku až po individuálneho podnikateľa. V štatistike veľkoobchodného predaja sa zohľadnil každý z troch predajov. Preto sa reálny obrat obchodu, teda výrobok, ktorý skutočne dosiahol spotrebiteľ, odhaduje ako súčet maloobchodných tržieb plus 20 - 25% veľkoobchodu (predaj za potreby výroby medzi podnikmi).

V roku 2014 v Rusku pracovalo 1 697 tisíc podnikov a organizácií. Z toho predstavovalo veľkoobchodný predaj 1776 tisíc rôznych spoločností. Veľkoobchodné organizácie, ktoré konajú za účelom ďalšieho predaja, teda prekračujú maloobchodné body 2,25 krát.

Obchod je odvetvím ruskej ekonomiky, ktorá zamestnáva najväčší počet pracovníkov. Priemerný ročný počet obchodných pracovníkov v roku 2014 bol 12,5 milióna. 18,4% všetkých pracujúcich občanov Ruskej federácie je zapojených do obchodného sektora. Počet obchodných pracovníkov sa každý rok zvyšuje. Vo vzťahu k roku 2013 bol rast 0,8% a v porovnaní s rokom 2005 sa počet zamestnancov zvýšil o 12,8%. Na konci roka 2014 dosiahla priemerná mzda v obchode 25 267 rubľov, čo je o 5% viac ako v roku 2013, ale o 22,5% menej ako priemerná mzda v roku 2014 v Rusku.

V oblasti obchodu v Ruskej federácii je najviac zastúpený súkromný kapitál, podiel štátnych podnikov v maloobchode je o niečo nižší ako 1% z celkového počtu a vo veľkoobchode je tento počet ešte menší - 0,3%. Pokiaľ ide o štruktúru obchodných organizácií, tu dominujú malé podniky. Vo veľkoobchode je podiel malých podnikov 63,6% a obrat je 28,6%. V maloobchode tvoria malé podniky 76,1% z celkového počtu, s obratom 25%.

Veľkoobchod

Veľkoobchodné podniky sú neoddeliteľnou súčasťou každého moderného trhu. Zaujímavosťou je, že tieto spoločnosti a organizácie sú vlastne špekulanti, to znamená, že profitujú z ďalšieho predaja tovaru a v zásade tým viac týchto spoločností - tým vyššie sú náklady na tovar pre koncového užívateľa. Napriek tomu však väčšina účastníkov obchodného sektora pozitívne súvisí s obrovským počtom spoločností, ktoré predávajú tovar. Dôvodom je najmä skutočnosť, že veľkoobchodné spoločnosti spravidla vyvinuli logistiku a každá takáto spoločnosť slúži svojmu vlastnému segmentu trhu. Väčšie spoločnosti predávajú tovar na menšie a tak ďalej, kým výrobok nedosiahne maloobchodný predajný bod.

Obrat veľkoobchodu vďaka veľkému počtu hráčov na trhu výrazne prevyšuje maloobchod. V Rusku v roku 2014 dosiahol obrat veľkoobchodu 47,485 miliardy rubľov, čo je o 5,2% viac ako v roku 2013. Treba poznamenať, že počet podnikov pôsobiacich v tomto odvetví klesá každý rok, v roku 2014 bolo 1,176,400 veľkoobchodných podnikov, zatiaľ čo v roku 2013 bolo 1 193 300. Pokles bol o 1,5%.

Distribúcia veľkoobchodného obratu vo federálnych štvrtiach Ruskej federácie vyzerá veľmi nerovnomerne. Asi 53% celkového obratu pochádza z Centrálneho federálneho okresu. To sa vysvetľuje veľmi jednoducho - práve tu sú koncentrované hlavné skladovacie priestory veľkých veľkoobchodných spoločností, z ktorých sa dopravujú do iných regiónov. Ukazovatele obratu veľkoobchodu vo federálnych okresoch Ruskej federácie sú nasledovné:

  • Centrálna federálna oblasť - 25,48 bilióna. rubľov.
  • Volga Federal District - 5,46 bilióna. rubľov.
  • Severozápadný federálny okruh - 4,68 bilióna. rubľov.
  • Sibírska federálna oblasť - 3,58 bilióna. rubľov.
  • Uralský federálny okruh - 3,47 bilióna. rubľov.
  • Južná federálna oblasť - 2,86 bilióna dolárov. rubľov.
  • Ďaleký východný federálny okruh - 1,39 bilióna. rubľov.
  • Federálny okres Severného Kaukazu - 0,51 bilióna. rubľov.

Okrem organizácií, ktoré sa priamo zaoberajú ďalším predajom tovaru, veľkoobchodné komoditné burzy majú veľký význam. Komoditná burza je vo svojej podstate pravidelný veľkoobchodný trh, v ktorom sa predávajú určité tzv. Výmenné tovary. Výmenné tovary sú výrobky, ktoré majú približne rovnakú kvalitu bez ohľadu na miesto výroby.

Na začiatku roku 2015 pôsobilo v Ruskej federácii 5 komoditných burz. Najväčšou z nich je Medzinárodná komoditná burza v Petrohrade. V roku 2014 dosiahol obrat všetkých komoditných burz v Rusku 542 miliárd rubľov. A hoci podiel komoditných burz vo veľkoobchodnom obrate je zanedbateľný, v roku 2014 - len o niečo viac ako 1%, treba poznamenať, že každý rok tento ukazovateľ stúpa. Takže v porovnaní s rokom 2009 sa výmenný obrat zvýšil takmer päťkrát.

maloobchodné

Na rozdiel od veľkoobchodu, maloobchodný predaj tovaru nie je určený na ďalší predaj, ale je priamo používaný kupujúcim. Zároveň nezáleží na tom, ako sa tovar predáva, osobným predajom, poštou alebo cez internet. Údaje o maloobchode ukazujú skutočnú kúpnu silu obyvateľstva.

V Ruskej federácii od roku 2000 dochádza k stálemu rastu tržieb v maloobchodnom segmente. Ak vezmeme do úvahy obrat maloobchodu, potom v porovnaní s rokom 2000 vzrástol 11 krát. Súčasne je potrebné poznamenať pozitívnu dynamiku rastu, ročný obrat sa zvýšil v priemere o 9%. Takže v roku 2014 dosiahol obrat maloobchodu 26,35 bilióna. ruble, čo je o 9,7% viac ako v roku 2013.

Nemali by ste však zabúdať, že nárast predaja je z veľkej časti spôsobený infláciou ruskej národnej meny. Ak predstavíme obrat z roku 2014, v cenách roku 2000 bude výsledok oveľa skromnejší. V tomto prípade sa obrat zvýšil len dvakrát.

Pokiaľ ide o obrat maloobchodného predaja federálnych okresov v roku 2014 v Rusku, nesporným vodcom je Centrálny federálny okruh s ukazovateľom 9,01 bilióna. rubľov. A najväčší nárast obratu v porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný v Ďalekomorskom federálnom obvode - 13%, čo je o 3,3% viac ako národný priemer. Obrat maloobchodu vo federálnych okresoch Ruskej federácie je nasledovný:

  • Centrálny federálny okruh - 9,01 bilióna. rubľov.
  • Volga Federal District - 4,85 bilióna. rubľov.
  • Sibírska federálna oblasť - 2,69 bilióna. rubľov.
  • Uralský federálny okruh - 2,43 bilióna. rubľov.
  • Južná federálna oblasť - 2,4 bilióna. rubľov
  • Severozápadný federálny okruh - 2,38 bilióna. rubľov.
  • Federálny okres Severného Kaukazu - 1,34 bilióna. rubľov.
  • Ďaleký východný federálny okruh - 1,04 bilióna. rubľov.

V roku 2014 obrat maloobchodu na obyvateľa dosiahol 180,410 rubľov. V porovnaní s rokom 2013 sa tento počet zvýšil o 15 000 rubľov, čo predstavuje 9% v percentuálnom vyjadrení. Ale vo federálnych štvrtiach sa obrat na obyvateľa výrazne líši. Najvyšší ukazovateľ v centrálnej federálnej oblasti je 231,87 tisíc rubľov, a najmenší na severnom Kaukaze - 139,26 tisíc rubľov.

  • Centrálna federálna oblasť - 231,87 tisíc rubľov.
  • Ural Federal District - 198,72 tisíc rubľov.
  • Severozápadnej federálnej štvrti - 172,43 tisíc rubľov.
  • Južná federálna oblasť - 172 tisíc rubľov
  • Ďaleký východný federálny okres - 167,75 tisíc rubľov.
  • Volga Federálny okres - 163,19 tisíc rubľov.
  • Sibírskeho federálneho okresu - 139,72 tisíc rubľov.
  • Federálny okres Severného Kaukazu - 139,26 tisíc rubľov.

Vodcom v maloobchode na jedného obyvateľa je mesto Moskva - 365 tisíc rubľov. Druhým a tretím miestam je však autonómna oblasť Yamalo-Nenets a autonómna oblasť Chanty-Mansi s ukazovateľmi 235 tisíc rubľov a 224 tisíc rubľov. Najmenší obrat maloobchodu na obyvateľa v republike Ingushetia je 41,8 tisíc rubľov, tiež veľmi nízka hodnota v republike Tyva je 60 tisíc rubľov a Kalmykia republika je 62,7 tisíc rubľov.

Maloobchodný obrat v Moskve prekračuje rovnaký ukazovateľ Ingušskej republiky o 8,7 krát. A v roku 2013 bol rozdiel medzi vodcom a outsiderom 9 krát. Treba poznamenať, že mesto Moskva a Ingušská republika tradične zaujímajú prvé a posledné miesto v rebríčku regiónov Ruskej federácie z hľadiska obratu maloobchodu na osobu. Taktiež pozitívna vec je skutočnosť, že každý rok sa tento rozdiel znižuje.

Štruktúra maloobchodu pozostáva z predaja nepotravinových výrobkov a výrobkov. Po dlhú dobu sa zachovala parita v štruktúre obchodu. Skupina potravín predstavuje 46 - 49% celkovej štruktúry a nepotravinárske výrobky - 51 - 54%.

Pokiaľ ide o predaj podľa typu výrobku, najväčším percentom z obratu maloobchodu je predaj alkoholických nápojov, trávenie 7,3% z celkovej hotovosti. Na porovnanie, 2,2% všetkých peňazí sa vynakladá na chlieb a pekárske výrobky. Top 15 druhov tovaru v maloobchode ako percento z celkového počtu:

  • Alkoholové výrobky - 7,3%
  • Vrchné odevy - 6,5%
  • Automobilové palivo - 6,4%
  • Automobily - 6,1%
  • Mäsové výrobky - 3,9%
  • Mäso zo zvierat a hydiny - 3,5%
  • Farmaceutické a zdravotnícke výrobky - 3,4%
  • Cukrovinky - 3%
  • Plnotučné mliečne výrobky - 2,3%
  • Kožené topánky - 2,3%
  • Chlieb a pekárenské výrobky - 2,2%
  • Tabakové výrobky - 2%
  • Stavebné materiály - 1,9%
  • Čerstvé ovocie - 1,7%
  • Kozmetika a parfumy - 1,7%

V roku 2014 v Ruskej federácii podiel dovážaného tovaru na regáloch maloobchodných predajní predstavoval 42%. Jedná sa o jednu z najnižších sadzieb v posledných rokoch, až v roku 2009 počas finančnej krízy bol podiel dovážaného tovaru nižší a predstavoval 41%.

Keďže hlavným účelom maloobchodu je poskytnúť obyvateľom krajiny potrebný tovar, je potrebné uviesť zásoby. Začiatkom roka 2015 dosiahli celkové zásoby maloobchodných organizácií 1,13 bilióna. rubľov. Čo predstavuje 4,5% ročného obratu. Ak vezmeme do úvahy skutočný obchod, v cenách stanovených predávajúcimi, bude zásoba tovaru trvať približne 30 dní. Toto percento zásob je štandardné pre svetový trh av Ruskej federácii od roku 2000 sa toto číslo pohybovalo od 28 do 31 dní.

Pokiaľ ide o zásoby pre určité druhy tovaru, potom pre 15 výrobkov, ktoré sú predajnými lídrami, má skupina výrobkov "Horné oblečenie" najväčšiu ponuku - 9,9% z celkových ročných tržieb. V skupine potravinárskych výrobkov má najväčšia zásoba produktová skupina "Cukrovinky" - 2,2% z celkového ročného obratu. Všeobecne platí, že situácia v top 15 je nasledovná:

  • Alkoholové výrobky - 1,8%
  • Vrchné odevy - 9,9%
  • Automobilové palivo - 2,4%
  • Automobily - 2,6%
  • Mäsové výrobky - 1,1%
  • Mäso zo zvierat a hydiny - 0,8%
  • Farmaceutické a lekárske výrobky - 5,2%
  • Cukrovinky - 2,2%
  • Mliečne výrobky - 0,6%
  • Kožené topánky - 4,8%
  • Chlieb a pekárenské výrobky - 0,2%
  • Tabakové výrobky - 1,9%
  • Stavebné materiály - 2,2%
  • Čerstvé ovocie - 0,5%
  • Kozmetika a parfumy - 5,7%

V maloobchode existuje veľa rôznych druhov predajní. Hlavný obrat zabezpečujú rôzne obchodné organizácie a podniky (supermarkety, diskonty, rôzne obchody). Tiež obrat elektronického obchodu v roku 2014 sa zvyšuje každý rok, obrat tohto typu maloobchodu vzrástol o 31% a dosiahol 713 miliárd rubľov. Na druhej strane podiel na maloobchodnom predaji trhov a veľtrhov klesá každý rok. V roku 2014 bol obrat na trhoch len 8,7%, zatiaľ čo podiel trhov a veľtrhov v roku 2000 predstavoval viac ako 26% maloobchodného obratu.

Navyše počet trhov a následne ich predajné miesta klesá každý rok. Na začiatku roka 2015 bolo v Ruskej federácii prevádzkovaných 1 447 trhov s 394 000 obchodnými miestami. V porovnaní s rokom 2013 sa počet trhov znížil o 9%. Ak sa porovnať s rokom 2007, počet trhov sa znížil o 4 krát, a počet obchodných trhov miest - o 3 krát.

Maloobchod je rozdelený do niekoľkých hlavných segmentov: maloobchod s potravinami a automobilový a farmársky segment patriaci do skupiny nepotravinových výrobkov, ako aj segment odevov a obuvi a segment elektroniky a domácich spotrebičov.

Maloobchod s potravinami predstavuje 47% maloobchodného trhu. V priemere každý ruský vynakladá viac ako 30% svojho príjmu na nákup potravín. V tomto sektore maloobchodu má vedúca úloha maloobchodné siete. Podiel obchodných reťazcov a hypermarketov tvorí 64% celkového obchodného obratu. V porovnaní s európskymi krajinami je tento údaj nízky. V Európe predstavuje podiel maloobchodných reťazcov približne 84% všetkých predajov, zatiaľ čo pravidelné obchody a pavilóny poskytujú len 16% obratu.

V Ruskej federácii existuje vedúca trojica maloobchodných reťazcov, ktorá poskytuje približne 13% celkového obratu priemyslu. Tieto spoločnosti sú Magnit, X5 Retail Group, Auchan Group. Koncom roka 2014 celá tri prvá skupina zvýšila svoj obrat o 27% v porovnaní s rokom 2013.

Vodcom priemyslu je spoločnosť "Magnit", ktorej všetky činnosti sa vykonávajú na území Ruskej federácie. Spoločnosť patrí medzi 55 najväčších svetových maloobchodníkov.

Celkový počet obchodov spoločnosti je 9 711. Zároveň v roku 2014 štruktúra spoločnosti zahŕňala 20% tejto sumy, čo predstavuje 1940 obchodov. Celkové obchody spoločnosti "Magnit" zaberajú 19% obchodných priestorov v Rusku, čo je 3 591 tisíc metrov štvorcových. metre.

Obrat spoločnosti "Magnit" v roku 2014 dosiahol 763,5 mld. Rubľov, čo je o 31% viac ako v roku 2013. EBITDA marža bola 11,25%.

Druhé miesto v segmente maloobchodných predajní je obsadené skupinou X5 Retail Group. Spoločnosť pôsobí pod obchodnými značkami Pyaterochka, Supermarket Perekrestok, Perekrestok Express, Karusel Hypermarket. Skupina X5 Retail Group vykonáva svoje hlavné aktivity v Moskve, Petrohrade a európskej časti Ruska. Spoločnosť sa umiestnila na 58. mieste v rebríčku 250 svetových maloobchodníkov.

V roku 2014 sa maloobchodný reťazec X5 Retail Group zvýšil o 1 095 obchodov a ich celkový počet je 5 483. Obchodné domy majú obchodné priestory vo výške 2 572 tisíc metrov štvorcových. metre. Hlavnou časťou obchodov sú supermarkety značky Pyaterochka - asi 87%, pričom predajná plocha týchto obchodov je 64% z celkového počtu obchodných priestorov, ktoré spoločnosť vlastní.

Na konci roka 2014 dosiahol obrat spoločnosti X5 Retail Group 633,9 miliardy rubľov, čo je o 18,6% viac ako v roku 2013. EBITDA marža bola 7,2%.

Auchan Group je francúzska skupina pôsobiaca v 13 krajinách sveta. V rebríčku svetových predajcov sa Auchan Group umiestňuje na 14. mieste. V Ruskej federácii skupina pracuje pod obchodnými značkami Auchan a ATAK.

Celkovo je v Rusku 150 supermarketov skupiny Auchan Group. Z nich bolo v roku 2014 zadaných 28. Počet ruských supermarketov predstavuje 13,4% všetkých obchodov prevádzkovaných skupinou. Formátom obchodov sú hypermarkety Auchan o rozlohe 12 000 až 22 000 štvorcových metrov a supermarkety pre nákupy rodiny ATAK s obchodným priestorom 800-4 000 štvorcových metrov. metre.

Celkové príjmy skupiny Auchan v roku 2014 predstavovali 53,5 miliárd eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 o 11,2%. Príjmy ruského segmentu predstavovali približne 400 miliárd rubľov, čo je o 20% viac ako v roku 2013.

Automobilový segment maloobchodného trhu zaujíma 11,5% štruktúry nepotravinárskeho obratu. Na konci roku 2014 dosiahli tržby v tomto segmente 1,4 bilióna. rubľov.

V minulom roku sa trh s novými osobnými a ľahkými úžitkovými vozidlami znížil o 10,3% a dosiahol 2 401 404 kusov. Podľa tohto ukazovateľa sa Ruská federácia umiestnila na treťom mieste v Európe a na 8. svete. Pokles ruského trhu súvisí s finančnou krízou a infláciou. Odborníci predpovedajú, že tržby v roku 2015 tiež klesnú. Pokles sa bude pohybovať okolo 23%.

Najviac zakúpené autá v Rusku dlho zostávajú autá Lada. V roku 2014 predstavoval predaj Lada 15,5% všetkých predaných automobilov. Čo sa týka výrobcov, spoločnosť Avtovaz, ktorá je riadená spoločnosťou Renault-Nissan, je tiež vodcom.

Odvetvie odevov a obuvi predstavuje približne 20% celkového obratu nepotravinového tovaru. V peňažnom vyjadrení to predstavuje 2,4 bil. rubľov.

Rok 2014 bol zaznamenaný pokles dovozu odevov o 8,8% a obuvi o 13,9%. Tento nútený maloobchodník znížil náklady tým, že použil lacnejšie materiály (Decathlon), zatvoril nerentabilné obchody (Adidas, Zara) a dokonca vyvolal stiahnutie z ruského trhu (poľský EMF).

Hlavnými hráčmi na trhu s odevmi sú firmy "Austin", LLC "SK Trade", LLC "Monex Trading", LLC "H & E EM", CJSC "Odezhda 300", JSC "Gloria Jeans", JSC "Meylon Fashion Group" LLC "August". Tieto spoločnosti predstavujú 4% obratu segmentu odevov a obuvi.

Na trhu s topánkami poskytujú 3 segmenty 3% obratu. Sú to spoločnosti spoločnosti Tsentrobuv Trading House JSC, Ekko-Ros LLC, Anta CJSC. Lídrom na trhu so športovým oblečením je spoločnosť Sportmaster, ako aj spoločnosti Adidas LLC a spoločnosti Bosco Shops LLC, ktoré predstavujú 6% segmentu obuvi a oblečenia.

Segment domácich spotrebičov a elektroniky predstavuje 5,3% maloobchodného obratu v nepotravinárskom sektore. Na konci roka 2014 dosiahol obrat tohto segmentu 663,2 miliardy rubľov.

Posledný rok bol nejednoznačný pre mnohých hráčov na trhu domácich spotrebičov a elektroniky. Napríklad vedúca spoločnosť M Video dokázala zvýšiť svoj obrat o 16,3% na 172,2 miliárd rubľov. V rovnakej dobe obchod "White Wind Digital" vyhlásil bankrot a začiatkom roku 2015 sieť domácich spotrebičov a elektroniky Telemax uzavrela svoje obchody po celom Rusku.

Obrat maloobchodných reťazcov lekárov v roku 2014 dosiahol 781,6 miliárd rubľov, čo predstavuje približne 6% obratu všetkých nepotravinových výrobkov.

Trh s farmaceutickými a zdravotníckymi výrobkami má svoje vlastné špecifiká. Hlavné tržby sú v septembri až decembri, kedy rastie dopyt po liekoch kvôli nárastu počtu prechladnutí. Okrem toho hlavné 10 lekárnických reťazcov tvorí iba približne 20% obratu, zatiaľ čo vlastní približne 40% predajní, čo naznačuje nízku koncentráciu na trhu.

Lídrom v odvetví je skupina spoločností Protek. Segment predaja skupiny je zastúpený dvoma ochrannými známkami "Rigla" a "Buďte zdraví". Celková spoločnosť GC Protek vlastní obchodnú sieť s 1 202 lekárňami. V roku 2014 bolo zriadených 210 nových predajní.

Obrat spoločnosti Protek v roku 2014 vzrástol v porovnaní s rokom 2013 o 12,5% a dosiahol 156,7 miliárd rubľov.

Top