logo

V júli 2017 marketingová agentúra DISCOVERY Research Group dokončila štúdiu trhu s cestnou nákladnou dopravou v Rusku.

Podľa výpočtov analytikov spoločnosti DISCOVERY Research Group celkový objem nákladnej dopravy všetkých druhov dopravy v Rusku v roku 2016 dosiahol viac ako 10,66 miliárd ton, čo je o 1,4% viac ako v roku 2015

Najväčší objem dopravy v roku 2016 predstavoval cestná doprava - 5,14 mld. Ton, ďalej železnice všeobecného a priemyselného využitia, po ktorej nasledovala značná marža - 1,227 a 3,073 mld. Ton.

Podľa ministerstva dopravy v roku 2016 obrat nákladnej dopravy v Rusku dosiahol 5213,1 miliárd tonokilometrov, čo je o 1,8% viac ako v roku 2015

V roku 2016 objem nákladnej automobilovej dopravy dosiahol 5,138 miliardy ton, čo je o 1,9% viac ako v roku 2015. V roku 2015 to bolo 5,041 miliardy ton.

V roku 2016 obrat nákladnej cestnej dopravy dosiahol 234,47 miliardy tonokilometrov, čo je o 0,8% viac ako v roku 2015. V roku 2015 to bolo 232,55 miliardy tonokilometrov.

Komerčná námorná doprava v roku 2016 dosiahla 1 546 miliárd ton. V roku 2016 dosiahla obchodná doprava nákladnej cestnej dopravy 123,1 miliardy tonokilometrov.

Najvyšší indikátor indexu sadzieb v roku 2016 bol zaznamenaný v januári - 102,21% v porovnaní s decembrom 2015. V roku 2017 bol index najvyššiu hodnotu aj v januári. To predstavovalo 102,18%.

V roku 2015 bolo prepravovaných 5 041 miliárd ton nákladu cestou všetkých organizácií. V roku 2014 to bolo 5 717 miliárd ton.

V roku 2015 je región Tyumen (vrátane autonómnych okresov) v prvom rade z hľadiska nákladnej dopravy - 341,92 milióna ton nákladu.

Prehľad trhu prepravy nákladnej dopravy - 2015: štatistiky a trendy

Pre dopravný priemysel nebol rok 2015 jednoduchý rok - sankcie, zvyšovanie daní, klesajúci zahraničný obchod a spotrebiteľský dopyt viedli k významným zmenám na trhu - v nových ekonomických podmienkach si firmy museli vybrať nielen nové trasy, ale aj alternatívne spôsoby dopravy. Dnes väčšina odborníkov poznamenáva, že priemysel už začal vážnu krízu, čo potvrdzujú aj štatistiky.

Podľa Rosstatu sa za posledných štyri roky obrat v nákladoch nezmenil napriek pozitívnej dynamike zahraničného obchodu. V januári až decembri 2015 dokonca vzrástol o 0,5% a dosiahol 5089,6 miliárd tonokilometrov. Tieto stabilné údaje sa však zaoberajú veľmi nepríjemnou okolnosťou: počas toho istého obdobia sa pozoroval medziročný pokles objemu prepravovaného nákladu. Ak by v roku 2012 bolo v roku 2015 prepravovaných 8,5 milióna ton, menej ako 7,5 milióna ton. Zároveň pokles bol oproti minulému roku viac ako 5%.

V súčasnosti dopravné spoločnosti, ktoré predstavujú prevažnú časť nakládky, strácajú svoj podiel na trhu, zatiaľ čo námorné a železničné segmenty narastajú. Je to spôsobené tým, že vo fyzickom vyjadrení výrazne klesol dovoz aj vývoz väčšiny spotrebného tovaru, konkrétne, že boli prepravované po ceste. Dovoz potravín, strojov, chemikálií pre domácnosť klesol niekoľkokrát. Súčasne vzhľadom na nízky výmenný kurz ruchu Rusko zvýšilo vývozy mnohých komodít - ropy, plynu, obilia, kovov, ktoré sa prepravujú do zahraničia po mori a iných dopravných prostriedkoch. Aj sankcie a potravinové embargo zohrali úlohu: s poklesom obchodu s Európou vzrástol podiel krajín v ázijsko-tichomorskom regióne, čo je z logistického hľadiska viac viazané na iné spôsoby dodávania tovaru.

Nakoniec objem cestnej dopravy klesol o 7% na 5 miliárd ton, zatiaľ čo zároveň námornou dopravou vzrástol o 15% na 18,3 milióna ton. Zároveň sa nezmenil objem zaťaženia železničnou, vnútrozemskou vodou, leteckou a potrubnou dopravou.

Objem cestnej dopravy klesol v januári minulého roka o 12%, keď obrat zahraničného obchodu Ruska klesol o 34%. Devalvácia rubľa čiastočne pomohla ruským cestným dopravcom - do konca roka tuzemskí vývozcovia výrazne zvýšili objem dodávok jednotlivých produktov, ale nedokázali napraviť situáciu v tomto odvetví - dopyt po ich službách klesol a pokles objemu nákladnej dopravy bol pozorovaný každý mesiac.

Dopravcovia automobilov čelili iným problémom: náklady na dopravné služby, paliva a lízingové platby sa zvýšili, zatiaľ čo vysoké úrokové sadzby z úverov naďalej uškrtili podnikanie. Nebola pridaná optimizácia a zvýšené tarify pre trup a CTP.

Ekonomické ťažkosti však bledli v porovnaní s "starostlivosťou a podporou", ktorú náš štát poskytol dopravcom.

Na začiatku roku 2015 sa problém s knihami TIR nevyriešil - colné orgány obmedzili jeho používanie v Rusku, v dôsledku čoho sa takmer celý tranzitný tok koncentroval v jednom úzkom koridore v severozápadnom federálnom obvode. V dôsledku toho sa tranzit cez Rusko stal ešte menej atraktívnym než predtým a pokles obchodu s krajinami EÚ nakoniec najviac zasiahol spoločnostiam v tomto regióne. V januári až októbri 2015 sa objem cestnej nákladnej dopravy z Európy na Rusko znížil o 34%.

Aj v uplynulom roku sa aktívne vykonalo nariadenie Ministerstva dopravy z 21. augusta 2013 č. 273 "O schválení postupu vybavenia vozidiel tachografmi". Tieto zariadenia nielenže museli byť nainštalované na všetky náklady na vlastné náklady, ale aj pravidelne udržiavané.

Do konca roka sa štát rozhodol konečne dokončiť priemysel a zaviedol cestovné pre ťažké nákladné autá na federálnych cestách - takzvaný "platónový" systém. Cena cestovného bola stanovená na 1,53 rubľov za 1 km. Pre väčšinu dopravcov to viedlo k nárastu nákladov - napríklad Danon konštatuje, že jeho náklady na dopravu sa zdvojnásobili. Mnohé malé podniky sú teraz úplne nútené opustiť trh - platby prevyšujú ich mesačné zárobky.

Hoci analytici predpovedajú, že zavedenie Platóna bude v konečnom dôsledku spôsobiť nárast spotrebiteľských cien, dopravcovia nemôžu presunúť zvýšené náklady úplne na svojich zákazníkov - kvôli klesajúcemu dopytu, spoločnosti jednoducho nie sú schopné zvýšiť tarify a sú nútené pracovať so stratou. Podľa Rosstatu vykazovali sadzby za cestnú nákladnú dopravu najvýraznejší rast v porovnaní s inými druhmi dopravy - v priebehu roka vzrástli len o 6%, zatiaľ čo celkový nárast sadzieb bol 11,5%.

Napriek skutočnosti, že cestná doprava je oveľa výhodnejšia z hľadiska logistiky a dodacích lehôt, ekonomické faktory a administratívne bariéry viedli k tomu, že do konca roka sa nákladná doprava viac a viac presúvala na železničnú dopravu. Po zavedení systému Platon v novembri sa objem železničnej dopravy v decembri zvýšil o 1%, zatiaľ čo v ostatných mesiacoch nepresiahol údaje za minulý rok.

Napriek tomu nie sú všetci pripravení na prechod na železničnú dopravu. Pre majiteľov malého a stredného tovaru je doprava po železnici stále nerentabilná: zásada dodávky z domu do domu nefunguje, je ťažšie plánovať dodávky, je potrebné znášať dodatočné náklady spojené s nakládkou a vykládkou tovaru. Účastníci trhu sú tiež zastavovaní prudko zvýšenou sadzbou - začiatkom roka 2015 sa zvýšila o 10% pre všetky ruské železnice a okrem toho Federálna tarifná služba stanovila maximálnu prípustnú odchýlku od tejto sadzby. V dôsledku toho RZD zaviedol prirážku k sadzbe 13,4% pri preprave množstva vyvezených tovarov vrátane kľúčových tovarov ako ropa a ropné produkty, obilniny a kovové výrobky. Po takýchto reformách poklesol dopyt po železničnej doprave - to je najzreteľnejšie z pohľadu prvej polovice roka. Okrem toho jednotlivé podniky, ktorých činnosť úzko súvisí s dopravou, uprednostnili celkovo zníženie výroby, najmä v súvislosti s poklesom dopytu po Číne. Aj napriek rastu fyzických objemov vývozu poklesol objem železničnej dopravy ropy a ropných produktov (-2%), stavebných materiálov (-7,3%), cementu (-20%), železného kovu (-11%).

Podľa Rosstatu sa sadzby zvýšili v priemere o 12,9%. Zároveň sa zisk ruských železníc v prvej polovici roka zvýšil osemkrát - až 18,26 miliardy rubľov. V roku 2016 sa plánuje zvýšiť sadzby o ďalších 9% a nakoniec sa to dotkne aj spotrebiteľov.

Situácia je o niečo lepšia v námornej doprave, v roku 2015 objem námornej nákladnej dopravy dosiahol 18,3 milióna ton, čo je nárast o 15% oproti minulému roku. Zvýšenie je diktované hlavne dôvodmi zahraničného obchodu - fyzické objemy vývozu tovaru dodávaného do krajín Ázie sa zvýšili, čo možno jasne vidieť od jesene 2015. V decembri vzrástol objem dopravy o 62% v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka.

Spolu s rastom objemu námornej dopravy sa obrat prístavov taktiež zvýšil - v januári až decembri dosiahol 676,7 mil. Ton, čo je o 5,7% viac ako v rovnakom období minulého roka. Najväčší rast zaznamenali aj exportné zásielky - 539,1 mil. Ton (+ 7,7%). Došlo k zvýšenému prekládke uhlia (+ 6%), obilniny (+ 15,1%), železných kovov (+ 12,2%), nákladov na drevo (o 10,7%).

Najlepšiu dynamiku zároveň zaznamenali prístavy azovsko-čiernomorskej kotliny (+ 10,2%), ako aj Ďaleký východ (+ 5,2%). Zamerali sa na kľúčové exportné toky domácich komodít v zahraničí.

Vzhľadom na vysoké dopravné náklady na cestnú a železničnú dopravu čoraz viac spoločností uprednostňuje nové spôsoby prepravy tovaru. Nákladná preprava trajektom sa takmer zdvojnásobila a obrat kabotáže sa zvýšil o 15,6% na 56,1 milióna ton. Napriek projektom rozvoja prístavnej a železničnej infraštruktúry zostáva prioritou vytvorenie prístupových ciest a terminálovo-logistických centier, využívanie cestnej dopravy a následná prekládka tovaru na lode. Dodávka tovaru do námorných prístavov sa zvýšila o 12,3% na 54,2 milióna ton.

Riečna doprava sa zatiaľ nestala populárnou alternatívou pre dopravcov Hromadný náklad a nerastné suroviny sa prevážajú hlavne na riekach v Rusku a spoločnosti, ktoré sú v dopravnej dostupnosti z vodnej cesty, prepravujú tovar. Avšak aj tu došlo k posunom - objem zásielok z prístavov na vnútrozemských vodných cestách sa zvýšil 2,5-krát na 346 tisíc ton, zatiaľ čo suché náklady - takmer päťkrát. Devalvácia rubela spôsobila výrazne drahšie nákup dovážaného tovaru a úspory prinútili obchodníkov, aby si vybrali lacnejší spôsob dopravy na dlhé vzdialenosti.

Objem leteckej nákladnej dopravy v Rusku je malý - podľa Rosstatu sa v roku 2015 prepravovalo iba 1,1 milióna ton nákladu. Letecká doprava do Ruska primárne prijíma tovar zaslaný v medzinárodnej pošte: spotrebiče, oblečenie, tlačené výrobky, potraviny a iný spotrebný tovar. Najväčší podiel na trhu tvorí tovar dovážaný z cudzích krajín. V prvej polovici roka objemy cestnej dopravy neustále rástli v porovnaní s minulým rokom, ale ďalšie oslabenie rubeľa od augusta viedlo k poklesu nákupu zahraničného tovaru a následne aj k objemu leteckej dopravy.

Podľa agentúry Federálnej leteckej dopravy objem medzinárodnej nákladnej dopravy klesol o 8,7% a domáca nákladná doprava o 14,2%. Skutočný rozsah poklesu je však oveľa širší - najväčší podiel na trhu nákladnej dopravy má spoločnosť Airbridgecargo, ktorá predstavuje 58% celkového objemu prepravovaného nákladu. Súčasne spoločnosť vykonáva hlavne medzinárodný tranzit a väčšina svojho nákladu prichádza do Ruska iba počas prechodného vylodenia. Podobnú situáciu možno pozorovať aj v spoločnosti Aeroflot a vo viacerých ďalších spoločnostiach. Tranzitné zásielky, ktoré tento rok zaznamenali rast, považujú štatistické orgány za medzinárodné, ale nesúvisia s výrobou ani cenami.

Medzičasom sú v priemysle ďalšie problémy - medzinárodné sankcie, rastúce ceny pohonných hmôt a zvýšenie nákladov na servis lietadlového parku tiež viedli k nárastu nákladov v dôsledku klesajúceho dopytu a po opustení trhu pre spoločnosť Transaero mnohé iné destinácie stále nie sú uzavreté inými dopravcami.,

Zníženie tokov zahraničného obchodu v súčasnosti nepriaznivo ovplyvnilo trh s nákladmi a devalvácia rubľa a pokles cien ropy viedli k nárastu nákladov nielen na jednotlivé spoločnosti, ale aj na celé odvetvia. V súčasnosti došlo k poklesu investícií a zmrazeniu v stavebníctve. Zároveň štát aj naďalej sprísňuje skrutky a zvyšuje dane bez toho, aby opustil trhové možnosti rozvoja.

Hodnotenie najväčších dopravných a logistických spoločností v Rusku

Tatyana Lopatina *, Irina Perechneva **

** šéfredaktor odborného časopisu Ural (Ekaterinburg)

Úroveň logistických nákladov vo výrobnom komplexe Ruska je jedným z najvyšších na svete. Naše celkové externé a interné náklady na dopravu a logistiku predstavujú približne 20% HDP, zatiaľ čo v Číne a Európe - 7-8%, ukázala spoločná štúdia obchodnej a priemyselnej komory Ruskej federácie a BCG uskutočnená v roku 2014. Podľa Sergeja Eliseeva z Ruskej otvorenej akadémie dopravy podiel dopravy na konečných nákladoch po železnici dosiahol 70%.

Ruské podnikanie sa používa na dodržiavanie zásady "mať všetky svoje vlastné". Vrátane vozňov, prístavov, automobilov. Táto vlastnosť podnikovej kultúry je spojená s nízkou dôverou v podnikateľské prostredie. Preto sme vyvinuli model vnútornej logistiky, keď vnútorné oddelenia podnikov (1PL - autonómna logistika) poskytujú prichádzajúce a odchádzajúce logistické toky. Závažní hráči, ktorých činnosť závisí od kvality dodávky a skladovania tovaru, boli pôvodne investované týmto smerom. Napríklad maloobchodník Magnit vytvoril automobilový park, ktorého kapacity sú niekoľkonásobne väčšie ako kapacity známych dopravných spoločností.

Zatiaľ svetová skúsenosť ukazuje: prenos tohto typu služieb na profesionálne organizácie, ktoré vedia lepšie dodávať a skladovať tovar, poskytuje obrovské možnosti optimalizácie. Nie je náhoda, že podiel outsourcingu dopravných a logistických služieb (TLU) v Spojených štátoch je okolo 80%, v Európe - viac ako 64%.

Niektoré spoločnosti začali skúmať možnosti outsourcingu logistiky s nami. V spoločnosti VimpelCom sa napríklad odhaduje, že prenos skladov a prepravu tovaru externému dodávateľovi môže ušetriť až 30% celkových logistických nákladov.

Železničná doprava je o niečo jednoduchšia: tento segment má vysoký stupeň koncentrácie. Trh prepravy je zastúpený viac než tisíckou silnou armádou malých a stredných podnikov, často bez zverejnenia informácií o sebe a niekedy dokonca aj bez stránok. Nedostatok informácií o účastníkoch tohto trhu je obzvlášť akútny.

Analytické centrum "Expert" a mediálny holding "Expert" sa rozhodli uskutočniť štúdiu trhu dopravných a logistických služieb a vytvoriť prvé hodnotenie najväčších dopravných a logistických spoločností v Rusku.

My ideme, letíme, plachtujeme

Po prvé, poďme sa pozrieť na to, čo predstavuje kľúčový segment komplexnej TLC - nákladnej dopravy - v súvislosti so štatistikou a ako prechádza ekonomickým poklesom.

Podľa spoločnosti Rosstat koncom roka 2015 bolo zaznamenaných približne 303 500 organizácií v odvetví dopravy v ekonomike. Obrat organizácií podľa typu činnosti "doprava" v roku 2015 prekročil 9 biliónov rubľov.

Z hľadiska nákladnej dopravy je na poprednom mieste obsadené motorové vozidlá - približne 79% z celkovej štruktúry; druhé miesto patrí železničnej doprave - 19% (neberieme do úvahy priemyselnú železničnú dopravu a potrubnú prepravu), menej ako 2% všetkého nákladu bolo prepravovaných vnútrozemskou vodnou dopravou, 0,3% po mori, 0,02% vzduchom.

Dynamika nákladnej dopravy v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom je nasledovná. Cestná nákladná doprava (-7%), železničná doprava (-1,1%), vnútrozemská vodná doprava (-0,8%) najviac poklesla v reálnych hodnotách. V leteckej nákladnej doprave sa zaznamenalo mierne oživenie, ktoré vzrástlo o 2,4%; štatistiky tiež zaznamenávajú nárast o 15% v námornom sektore. Ukázali aj maximálny nárast obratu nákladnej dopravy (24%), zatiaľ čo obrat železničnej dopravy zaznamenal mikroskopický nárast o 0,2% a obrat nákladnej cestnej dopravy klesol o 5,9%.

Podľa ministerstva dopravy je pokles objemu cestnej nákladnej dopravy spôsobený znížením produkcie v stavebníctve (93% do roku 2014), zahraničného obchodu (vývoz - 68,2%, dovozu - 63%), ako aj poklesu spotrebiteľského dopytu a obratu obchodu (90%). % do roku 2014).

Malý podiel leteckej dopravy v celkovej štruktúre nákladnej dopravy je vysvetlený skutočnosťou, že základom prepravy nákladnej leteckej dopravy je spravidla skládka nákladného nákladu s vysokým nákladom, náklad pre expresnú dopravu. Trend smeruje aj k preprave tovaru nie špecializovaným nákladným lietadlom, ale v nákladnom priestore pre osobné lietadlá.

Na konci roku 2015 podľa údajov spoločnosti Rosaviatsiya 35 ruských nákladných leteckých spoločností prepravovalo 1052,6 tisíc ton tovaru. Medzi lídrami v oblasti nákladnej dopravy sú AirBridgeCargo, Aeroflot - Ruské aerolínie, Transaero, Sibir, Volga-Dnepr. Rovnaké spoločnosti tvoria top 5 z hľadiska obratu. Miera rastu nákladnej dopravy je trochu skreslená, keďže spoločnosť AirBridgeCargo vykonáva hlavne medzinárodný tranzit a väčšina jej nákladu prichádza do Ruska len počas prechodného vykládky.

Dynamika prepravy tovaru a obratu námornej dopravy bola v roku 2015 výrazne ovplyvnená rastom dopravných služieb v Krymskom federálnom obvode a dopravou cez prístavy a body vo vodnej oblasti Severnej námornej cesty, ako aj zmenami dopytu po službách prepravy tovaru na globálnom trhu nákladnej dopravy. V navigácii v roku 2015 pozdĺž Severnej námornej cesty sa prepravilo 5431,7 tisíc ton nákladu (136,4% v porovnaní s rokom 2014).

V roku 2015 sa objem prekládky nákladu v námorných prístavoch Ruska zvýšil o 5,7% v porovnaní s rokom 2014 a predstavoval 676,7 milióna ton (vrátane prístavov na Kryme), vrátane suchého nákladu - 312,2 milióna ton (105,3 do roku 2014), kvapalný náklad - 364,5 miliónov ton (106,0% do roku 2014). V roku 2015 bolo v riečnych prístavoch spracovaných 143,6 miliónov ton tovaru (do roku 2014 bolo to 93,2%). Zvýšenie objemových ukazovateľov je výsledkom rozvoja prístavov prostredníctvom výstavby nových a rekonštrukcií existujúcich zariadení, ako aj zintenzívnením činností nakladania.

V súčasnej dobe kamióny strácajú svoj podiel na trhu, zatiaľ čo námorné a železničné segmenty rastú. Je to spôsobené tým, že vo fyzickom vyjadrení výrazne klesol dovoz aj vývoz väčšiny spotrebného tovaru, konkrétne, že boli prepravované po ceste. Dovoz potravín, strojov, chemikálií pre domácnosť klesol niekoľkokrát. Súčasne vzhľadom na nízky výmenný kurz ruchu Rusko zvýšilo vývozy mnohých komodít - ropy, plynu, obilia, kovov, ktoré sa prepravujú do zahraničia po mori a iných dopravných prostriedkoch. Aj sankcie a potravinové embargo zohrali úlohu: obchod s Európou klesol, ale podiel krajín v ázijsko-tichomorskom regióne sa zvýšil a z logistického hľadiska obchod s nimi viac využíva iné spôsoby dodávania nákladu.

Takéto štrukturálne momenty, keď časť nákladnej dopravy prechádza z jedného druhu dopravy na druhú, je fenomén vo všeobecnosti normálny. Pracovníci v doprave však pripomínajú tieto zmeny naklonene a žiarlivo: "Cítime nerovnakú hospodársku súťaž od spoločností cestnej dopravy, ktoré majú schopnosť vykladať na prepravu v určitých oblastiach bez toho, aby vznikli značné náklady na údržbu a opravy ciest, ako aj prekročenie noriem pre povolenú maximálnu hrubú hmotnosť a zaťaženie nápravy automobilu "- tak zástupca Sverdlovského územného centra dopravných služieb spoločnosti JSC Ruské železnice odpovedal na otázku o konkurencii

Lídri očakávajú a nečakané

Teraz sa pozrime, čo je segment dopravy a logistiky v kontexte účastníkov trhu.

Presne polovica z celkového počtu účastníkov ratingu najväčších TLC je v súkromnom vlastníctve, ďalších 16% patrí zahraničným právnickým osobám, 11% je zmiešaný ruský majetok s federálnym podielom. Ostatné formy vlastníctva predstavujú menej ako 10% účastníkov.

Celkové príjmy firiem, ktoré sa na rebríčku zaradili na konci roka 2014, predstavovali približne 2,475,3 miliardy rubľov, čo je o 4,7% vyššie ako celkové príjmy týchto spoločností na rok 2013. Celkové príjmy pre tento zoznam spoločností v roku 2015 zaznamenali 12% nárast v porovnaní s rokom 2014 (bez údajov pre osem spoločností). Príjmy z dopravných a logistických služieb spoločností, ktoré sú zahrnuté do ratingovej tabuľky na konci roka 2014, predstavovali 75% celkových príjmov.

Očakáva sa, že rating dopravných spoločností bude riadiť ruské železnice, príjmy z dopravných a logistických aktivít predstavujú 1215 miliárd rubľov, 91% príjmov z dopravných a logistických služieb vzniká nákladnou a poštovou dopravou, zvyšných 9% je poskytovanie vozidiel a infraštruktúry na prenájom. Ruský železničný podnik je navyše zastúpený spolkovou spoločnosťou Cargo (šieste miesto v ratingu), TransContainer (siedme miesto), Logistika ruských železníc (12. miesto), Reitransavto (25. miesto), Refservice (41. miesto).

Druhé miesto v rebríčku prevzal UCL-Holding, ktorý prezentoval konsolidované údaje vrátane takých veľkých spoločností, ako sú námorné prístavy v Petrohrade, kontajnerový terminál Petrohrad, univerzálny nákladný komplex, obchodný prístav Tuapse Commercial, námorná spoločnosť Volga Shipping Company, V. F. Tanker "," Vodohod ", Severozápadná námorná spoločnosť, Freight One. V spoločnosti UCL-Holding sa 88% príjmov z dopravných a logistických služieb generuje prostredníctvom nákladnej dopravy, 7% z nakladacích a vykladacích činností, 4% zo zasielateľských a logistických služieb.

Prvé tri sú uzavreté firmou Globaltrans, ktorá zahŕňa spoločnosť New Transportation Company, GTI Management, Baltransservice a Ural Car Repair Company. 94,8% z výnosov z TLU Globaltrans predstavovalo dopravné činnosti, 0,5% za zasielateľské a logistické služby, 4,7% za príjmy z poskytovania vozidiel na prenájom.

Federálny štátny jednotný podnik "Russian Post" je štvrtý v ratingovej tabuľke s celkovým príjmom z poskytovania dopravných a logistických služieb vo výške približne 63 miliárd rubľov. Okrem nákladnej a pošty (45% celkovej štruktúry výnosov) poskytuje spoločnosť aj finančné služby, maloobchodný predaj a predplatné.

Piate miesto prevzala skupina Volga-Dnepr, ktorá zahŕňa Volga-Dnepr, AirBridgeCargo, Atran. 99% výnosov skupiny v roku 2014 bolo vytvorených nákladnou a poštovou dopravou.

Podiel výnosov z dopravných a logistických aktivít na celkových tržbách 30 firiem v ratingu sa pohyboval v rozmedzí od 95 do 100% vrátane, ďalších 11 spoločností sa pohybovalo v rozpätí 80-94%. Minimálny podiel výnosov z celkových tržieb z celkových tržieb bol v skupine Aeroflot (iba 3%), z ktorého je základom osobná doprava. Podľa výročnej správy spoločnosti JSC Aeroflot predstavujú 80% celkovej štruktúry príjmov.

Spolu skupina Volga-Dnepr a Aeroflot v roku 2015 poskytli 74% objemu leteckej nákladnej dopravy a 86% obratu leteckej nákladnej dopravy.

Doprava "gazelles"

Počas štúdie sme položili ďalšiu otázku: Existujú nejaké spoločnosti, ktoré môžu rásť aj v krízových podmienkach? Zo 41 spoločností, ktoré boli v rebríčku, pre ktoré boli k dispozícii údaje za rok 2015, 28 malo v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 pozitívne tempo rastu celkových príjmov (s hodnotami ukazovateľov od 1,4 do 146%).

Samozrejme, bolo zaujímavé, aby sme zistili, čo spôsobilo rast. A nenašli sme definitívny recept. Súbor faktorov funguje: vonkajšia konjunktúra, vládne objednávky a inteligentné stratégie spojené so zvýšenou pozornosťou na kvalitu služieb, inovatívne produkty.

Vedúcim sub-ratingu bola Novorossijská lodenica, ktorá zaznamenala 112 percentný rast. Základom jeho činnosti je preťaženie železných kovov a kovového šrotu na vývoz.

Na druhom mieste je NPK OVK. Tempo rastu tržieb z TLU súvisí s prácou železničného operátora UWC (Vostok 1520), ktorý prevádzkuje domáce (32%) a vývozné (66%) smery, hlavným podielom v štruktúre dopravy je uhlie (56% ), stavebných materiálov (12%), chemikálií a sódy (11%). Objem vozidla je 10,58 tisíc tonokilometrov denne (je to viac ako dvojnásobok trhového priemeru). Vostok 1520 funguje s inovatívnymi vozňami vyrobenými spoločnosťou UPC UPC. Podľa výrobcu používanie takýchto automobilov znižuje nákladnú dopravu na tonu nákladu o 10-15%, špeciálny tarifný systém pre prázdne kilometre vytvára úspory až do výšky 30%, znižuje náklady na životný cyklus o 50%.

Spoločnosť Donrechflot uzavrie prvé tri prírastky príjmov z TLU o 73%, čo je takmer dvojnásobok rastu celkových príjmov spoločnosti v roku 2015. Súčasne vzrástol objem riečnych zásielok spoločnosti Donrechflot OJSC o 33% - na 1 150 miliónov ton nákladu.

Mierne menšie zvýšenie - 73% - ukazuje Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP). Bezprostredne boli do zoznamu najdynamickejších dopravných a logistických služieb zaradené tri spoločnosti reprezentujúce skupinu NCSP (Novorossiyskská opravárňa lodí OJSC, Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC, Novoroslesexport JSC). Všetci traja sú prevádzkovatelia prístavov. Oslabenie rubela zvýšilo príťažlivosť ruských surovín na svetovom trhu, čo prispelo k rastu manipulácie s nákladom v ruských prístavoch. "Skupina NCSP získala maximálny úžitok z prevládajúcich trhových podmienok, zvýšila objem prekládky ropných produktov o 14,7 percenta, uhlia o 33,3 percenta a suroviny železnej rudy o 29,4 percenta," hovorí Sultan Batov, generálny riaditeľ NCSP.

Skupina mohla snáď zvýšiť príjmy zvýšením ciel za manipuláciu s nákladom. V roku 2015 sa zvýšili sadzby na prekládku uhlia a síry a čiastočne na prekládku kontajnerov.

Rast Murmanského námorného obchodného prístavu možno vysvetliť vonkajšími faktormi - nárastom celkového vývozu z Ruskej federácie, nárastom dopravy pre novú výstavbu pozdĺž severnej námornej trasy, rozvojom ložísk nerastných surovín na severe a arktickým šelfom a výstavbou prístavu Sabetta na Yamale.

V roku 2015 sa príjmy z predaja spoločnosti PJSC Sovfrakht zvýšili v porovnaní s rokom 2014 o 47,9%, a to aj v dôsledku plnenia štátnych zmlúv o zásobovaní palivom a dodávkami potravín pre ministerstvo obrany Ruskej federácie, prepravy v Arktíde na základe zmluvy s LLC "Zapsibgasprom splyňovania."

V roku 2015 spoločnosť RZD Logistics vrátila železničnej doprave približne 1,7 milióna ton tovaru, ktoré boli predtým prepravované po ceste. Hovoríme o komplexných ponukách logistiky spoločnosti v rámci logistických outsourcingových služieb v priebehu prepravy banských nákladov od miesta výroby až po miesto spracovania, povedal Dmitrij Bibikov, zástupca riaditeľa pobočky v Petrohrade. Napríklad boli vydané zmluvy na prepravu medeného koncentrátu patriaceho ZAO Mikheevskému GOK na vzdialenosť 433 km, ktorá sa začala prepravovať z obce Varna do železničnej stanice Tamerlan, čo viedlo k zvýšeniu zaťaženia o 30 tisíc ton za mesiac. A preprava vápenca z ložiska Iriklinsky na adresu cementárne Novotroitsk na vzdialenosť 110 km priniesla pracovníkov železnice asi 110 tisíc ton za mesiac.

Rast spoločnosti "Manažment technologickej dopravy" môže byť spojený s nárastom výrobného programu svojich zákazníkov.

Výnosy spoločnosti SPSR Express na konci roka 2015 vzrástli v dôsledku nárastu počtu zásielok o viac ako 20% v porovnaní s rokom 2014. Podľa Vladimíra Solodkina, generálneho riaditeľa SPSR Express, sa rast trhu elektronického obchodu stal veľmi nápadný jav: "predajcovia offline prechádzajú na internet, internet preniká do regionálnej časti krajiny - to všetko vedie k rastu segmentu aj v existujúcich ekonomických podmienkach. V prvom štvrťroku roku 2016 vidíme nárast tempa rastu trhu elektronického obchodu o 20 percent v počte objednávok (v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka). To naznačuje, že miera rastu expresného logistického trhu sa tiež zvýši, hoci nie je priamo úmerná počtu objednávok. "

Naša reakcia na krízu

Top 10 je živým dôkazom toho, že je možné sa vyvíjať v kríze, zatiaľ čo je dôležité, aby nie všetky uvedené príbehy o raste mohli byť vysvetlené výlučne trhovými výkyvmi.

Potreby hospodárskych subjektov v oblasti dopravných a logistických služieb sa v súčasnosti veľmi rýchlo menia a účastníci trhu TLK sa zjavne naučili riadiť tieto procesy. Elena Pechniková, riaditeľka rozvoja Itella, uvádza zoznam nových typov služieb, ktoré sa počas recesie rozšírili a umožnili zákazníkom znížiť náklady: "Priekopnícke rozvádzače, ktoré sú špecializovanými skladovacími priestormi vybavenými špecializovanými rampami, začínajú získavať popularitu. vozidiel v čase, ktorý umožňuje spracovávať manipuláciu s nákladom nepretržite a výrazne zvyšuje celkový počet zásielok. Okrem toho rozširujúce rozbočovače umožňujú našim zákazníkom znížiť celkové náklady na logistiku minimalizovaním úložného priestoru. "

Generálny riaditeľ spoločnosti Zheldorexpedition Evgenia Nazarová poukazuje na nárast dopytu po takejto metóde skupinového dodania tovaru ako "prechádzajúci náklad": "Ak sa špeditérske spoločnosti doposiaľ venovali výlučne vyhľadávaniu a poskytovali zákazníkom úplné smerovanie správnym smerom, teraz existujú objednávky na vyhľadanie prechádzajúceho vozidla pre čiastočnú prekládku. To všetko núti účastníkov trhu revidovať stratégie riadenia. Najefektívnejšou stratégiou je diverzifikácia služieb a zvýšenie pokrytia. "

"Súťaž sa zintenzívňuje. Naďalej sa spolieha na vysokú pridanú hodnotu v logistických zmluvách, na vysokú kvalitu riadenia nákladov, "súhlasí s Semyonom Petushinom, finančným riaditeľom skupiny spoločností.

"Z dlhodobého hľadiska budú dopravné a logistické spoločnosti so silnými obchodnými procesmi, silnou IT podporou, ktoré majú stratégiu pre prácu so zdrojmi a majú pravidelné riadenie kvality produktov a služieb, bude mať šancu," hovorí Dmitrij Nikitin, generálny riaditeľ Eurosib CJSC ".

Andrei Mayorov, generálny riaditeľ spoločnosti DPD v Rusku, vidí rezervy na zvýšenie efektívnosti vo svojom segmente: "Konkurencia na trhu rýchleho doručovania naďalej rastie, ziskovosť podnikov je značne znížená a účastníci trhu sú nútení efektívne pracovať na zlepšovaní kvality existujúcich služieb, služby. Najaktívnejším rastúcim segmentom logistického trhu v minulom roku bol segment B2C, najmä v oblasti cezhraničnej dopravy. Podľa rôznych odhadov rast cezhraničných dodávok on-line objednávok v roku 2015 dosiahol približne 75 percent. E-commerce je hlavnou hnacou silou rastu trhu už viac ako rok a mnohé doručovacie služby sa presúvajú na cezhraničnú dopravu, najmä z Číny. "

Je niekto, na koho sa spoliehať

Podľa nášho názoru prirodzený priebeh podujatí prinesie podnikanie na zvýšenie efektívnosti logistických jednotiek. A dopravné a logistické spoločnosti by mali byť pripravené vybudovať outsourcing logistických procesov podľa svetových štandardov. To bude vyžadovať nielen harmonizáciu pomeru ceny a kvality, ale aj vykonanie obrovského množstva práce súvisiacej s vonkajšími okolnosťami ovplyvňujúcimi kľúčový ukazovateľ - cenu služby. Uvádzame niektoré z nich.

Podľa indexu logistiky výkonnosti (LPI), vypočítaného Svetovou bankou, je Rusko na 90. mieste (medzi 160 krajinami). Zároveň sa činnosť ruských colníkov na päťbodovej stupnici odhaduje na 2,69 bodu, rozvoj infraštruktúry - na 2,20 bodov, takže je tu niečo, na čo treba premýšľať.

Zdá sa nám, že musíme začať s vytváraním informačných zdrojov, v ktorých by dopravné a logistické spoločnosti zverejňovali informácie o svojej špecializácii, tarífách, zastupiteľstvách v regiónoch atď. Prinajmenšom by takéto opatrenia pomohli zvýšiť úroveň dôvery v TLC, okrem toho otvorené údaje pomáhajú rozvíjať konkurenčné oblasti a šíriť osvedčené postupy. Ak spoločnosť zistí, že konkurencia môže poskytnúť dopravu na určitej trase za nižšiu cenu, bude to ďalším stimulom na optimalizáciu jej prevádzky.

Metodológia výskumu

Tradičný prístup - zaradenie firiem podľa celkových výnosov - nefunguje v prípade dopravného a logistického priemyslu, keďže účastníci výskumu spolu s dopravnými službami tiež pochádzajú z iných aktivít: zo súvisiacich odvetví, obchodu atď.

Druhým problémom je, že účastníci trhu sú veľmi rôznorodí a je veľmi ťažké ich priviesť k "spoločnému menovateľovi". Ak porovnáte veľmi podobné spoločnosti (napríklad prevádzkovateľov železničných koľajových vozidiel), hodnotenie je veľmi úzke; a či zaviesť minimálne obmedzenia zo sektorového hľadiska, je to trochu porovnateľné.

Tretím problémom je absencia takej koncepcie ako je doprava a logistika a jednoducho logistické spoločnosti v ruskej legislatíve. Aj v odbornom prostredí neexistuje spoločné chápanie toho, čo sa považuje za dopravu a logistiku, než sa tieto spoločnosti líšia od sprostredkovania. O prispôsobení cudzieho prístupu pri prideľovaní 1PL, 2PL, 3PL a iných PL a nehovorí. Niektorí experti označili za "najkvalitnejšieho" logistického operátora v krajine, pretože za účelom poslania listu alebo balíčka do ktoréhokoľvek kúta nielen Ruska, ale aj sveta, stačí, aby sme prišli na najbližšiu poštu (existuje asi 42 tisíc v krajine) a zvyšok je úlohou ruskej pošty. To isté možno povedať o ruských železniciach, ktoré riadia železničnú infraštruktúru, vlastnia železničné koľajové vozidlá prostredníctvom dcérskych spoločností a pobočiek, poskytujú základné dopravné služby, služby 3PL prostredníctvom dcérskych spoločností a pobočiek (napríklad ruskej železničnej logistiky alebo transcontainer).

Druhým prístupom k definícii 3PL je komplexná povaha služieb - to zahŕňa nielen prepravné alebo skladovacie služby, ale ich komplexné.

Štvrtým hlavným problémom bolo rozdelenie výnosov z dopravných a logistických činností podľa typu. Neexistuje žiadna univerzálna klasifikácia, a to najmä preto, že je v podstate odlišná pre spoločnosti rôznych segmentov: ak pre prevádzkovateľov prístavov ide hlavne o príjmy z nakládky a vykládky, pre prevádzkovateľov skladu je to zo skladovania a skladovania, pre cestných dopravcov z dopravy a zasielateľstva nie všetky spoločnosti ich zdieľajú nejakým univerzálnym spôsobom).

Mali sme nejaké nesúrodosti, keď sme začali študovať rozpis výnosov z dopravných a logistických aktivít nedávno zriadených prevádzkovateľov železničných koľajových vozidiel, ktorí sú svojimi autami špeditérmi, pretože v skutočnosti nielen prenajímajú železničné koľajové vozidlá, ale aj prepravujú. Spoločnosti zastupujúce rovnaký segment a vykonávajúce podobné činnosti boli rozdelené do troch skupín.

Prvá sa domnievala, že dostávajú hlavný príjem z domácej a medzinárodnej dopravy tovaru a pošty.

Druhý uviedol, že získavajú hlavné príjmy z poskytovania sprostredkovateľských a sprostredkovateľských služieb (organizovanie prepravy tovaru, sprostredkovateľské činnosti), pretože v krajine existuje iba jeden dopravca, ruské železnice, takže tieto príjmy nemôžu zapísať do položky "doprava".

Ďalšími osobami sa pripisujú príjmy do kategórie "výnosy z poskytovania vozidiel a infraštruktúry na prenájom", čo je vo všeobecnosti tiež pravda.

Takéto právne konflikty vytvárajú problémy nielen pre výskumných pracovníkov, ale aj pre spotrebiteľov služieb: neurčitosť právneho postavenia spoločností, ktoré poskytujú tieto služby, rozvracia zodpovednosť, zvyšuje podnety na zlepšenie kvality. V dôsledku toho spolu s účastníkmi výskumu sme vytvorili nasledujúce zásady.

Cieľom výskumu sú spoločnosti v sektore dopravy a logistiky, ktoré poskytujú služby organizáciám a jednotlivcom tretích strán.

Okrem štúdie sú:

- interné logistické procesy, činnosti priemyselnej dopravy;

- spoločnosti podieľajúce sa na preprave potrubím typu dopravy; spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výhradne prepravou a / alebo skladovaním ropy, ropných výrobkov, skvapalneného plynu; pridružené štruktúry ropných a plynárenských podnikov;

- činnosti spoločností pre osobnú dopravu.

- príjmy spoločnosti neboli zúčtované prostredníctvom sprostredkovateľských služieb v dôsledku absencie týchto informácií pre všetky spoločnosti;

- spoločnosti, ktoré neposkytli rozpis príjmov a neuverejnili príslušné dekódovanie v otvorených zdrojoch, sa nezúčastnili ratingu (aj keď ich hlavné OKVED úplne spĺňa atribút odvetvia);

- spoločnosti patriace do skupín a držby nezohľadnili samostatné postavenie ratingu v prípade, že materská organizácia poskytne konsolidované údaje;

- spoločnosti, ktorých celkové príjmy sú nižšie ako 1 miliardu rubľov za rok 2014, sa nezúčastnili ratingu.

Informačná základňa štúdie pozostáva z údajov z dotazníkového prieskumu, údajov z oficiálnych webových stránok spoločností, údajov zo systému SPARK-Interfax, zverejňovania informácií.

Poradie firiem založené na údajoch za rok 2014 je dôsledkom nedostatku údajov za rok 2015 vo verejnej sfére počas sledovaného obdobia.

Prehľad trhu: prepravné

Táto analýza trhu je založená na informáciách z nezávislého odvetvia a spravodajských zdrojov, ako aj na základe oficiálnych údajov Federálnej štátnej štatistickej služby. Interpretácia ukazovateľov vychádza aj z údajov dostupných v otvorených zdrojoch. Analýza zahŕňa reprezentatívne oblasti a ukazovatele, ktoré poskytujú najkomplexnejší prehľad príslušného trhu. Analýza sa uskutočňuje v celej Ruskej federácii, ako aj vo federálnych štvrtiach; Krymská federálna oblasť nie je zahrnutá do niektorých recenzií kvôli nedostatku štatistických údajov.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákladná doprava po ceste dnes v Rusku predstavuje približne 7% z celkového objemu, čo je spôsobené veľkými vzdialenosťami medzi osadami a nízkou kvalitou ciest. Napriek tomu dnes nemôže ani jedna oblasť národného hospodárstva robiť bez automobilovej nákladnej dopravy. Je to spôsobené tým, že s pomocou auta môžete dosiahnuť väčšiu flexibilitu z hľadiska dodacieho času a geografie. Napríklad v rámci mesta je pohyb tovaru vo väčšine prípadov možný iba cestnou dopravou. V prípade diaľkovej prevádzky vám AT umožňuje dodávať tovar priamo "k dverám" zákazníka. S pomocou cestnej dopravy môžete prepravovať akýkoľvek typ nákladu - pevný, tekutý, hromadný, atď.

Vzhľadom na to, že hlavným zákazníkom pre nákladnú dopravu je podnikanie (podiel jednotlivcov predstavuje takmer 5% z celkového počtu), stav priemyslu priamo závisí od podnikateľskej aktivity v krajine a do istej miery je ukazovateľom stavu hospodárstva.

OKOVÉ KÓDY

Preprava tovaru po ceste patrí do sekcie OKVED 60.24 "Činnosť cestnej nákladnej dopravy" a má nasledovné členenie:

- 60.24.1 - špecializovaná nákladná cestná doprava (vrátane prepravy nebezpečného tovaru);

- 60.24.2 - činnosť nešpecializovanej prepravy motorových vozidiel.

ANALÝZA HOSPODÁRSKEJ SITUÁCIE

Celkový stav priemyslu za posledné dva roky bol ovplyvnený predovšetkým uložením sankcií zo strany krajín EÚ. Okrem poklesu medzinárodnej dopravy zaznamenal priemysel aj pokles dopytu od hlavného klienta, ekonomiky krajiny. Pokles priemyselnej výroby, pokles objemu obchodu vedie k zníženiu nákladnej dopravy. Podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy sa jej objem v prvej polovici roka 2015 v Rusku znížil o približne 40% a bilancia ziskov a strát sa stala negatívnou. Navyše nárast úrokových sadzieb z pôžičiek a lízingu veľmi komplikuje modernizáciu flotily nákladných dopravcov. Charakteristický je nárast pohľadávok, najmä transakcií zahŕňajúcich sprostredkovateľov - napríklad sprostredkovateľské spoločnosti pôsobiace ako organizátor dopravy. To všetko vedie k zníženiu finančnej sily dopravných spoločností a zvýšenému riziku opustenia niektorých z nich.

Vážnym úderom do stability tohto odvetvia bola spôsobená zavedením platónového systému, ktorý spôsobil rozsiahle protesty truckerov po celej krajine. To, rovnako ako ostatné faktory uvedené vyššie, nemôže ovplyvniť tarify prevádzkovateľov. Na druhej strane nárast nákladov na dopravu vedie k nárastu nákladov na všetky kategórie tovarov - od stavebných materiálov po potraviny.

Podľa odborníkov, negatívny vplyv v najbližších niekoľkých rokoch sa len zvýši. Dopravné spoločnosti, ktoré slúžia Uralom a Západným Sibírom, budú najmenej ovplyvnené z niekoľkých dôvodov:

- vysoká koncentrácia výroby v regióne, čo znamená - dokonca aj v období poklesu - zaručenú premávku;

- prítomnosť veľkých vývozcov v regióne; export v rokoch 2014-2015 mierne klesol;

- dobré umiestnenie subjektov regiónu z hľadiska prenosu nákladných tokov.

ANALÝZA ÚDAJOV FEDERÁLNEJ SLUŽBY ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY

Údaje spoločnosti Rosstat, ktoré služba získava zhromažďovaním oficiálnych údajov od účastníkov trhu, sa nemusia zhodovať s údajmi od analytických agentúr, ktorých analýzy sú založené na prieskumoch a zhromažďovaní neoficiálnych údajov.

Pri analýze údajov spoločnosti Rosstat sa údaje za prvé tri štvrťroky roku 2015 porovnajú s údajmi za celý rok 2014, pokiaľ nie je uvedené inak.

Graf 1. Dynamika finančných ukazovateľov oddielov 60.24.1 a 60.24.2 v rokoch 2011-2015 (štvrťroka I-III), tis. Rubľov.

Dopravná štatistika

Hlavnou úlohou dopravného priemyslu je uspokojiť potreby obyvateľstva v rôznych druhoch dopravy. Dopravná štatistika umožňuje vyriešiť nasledujúce úlohy - určiť štruktúru a objem dopravy, poskytnúť priemyslu suroviny a spotrebiteľov s hotovými výrobkami. Analýza údajov je základom kompetentných strategických rozhodnutí na posilnenie hospodárskych a kultúrnych väzieb medzi regiónmi.

Metódy výskumu

Štatistika dopravy rozdeľuje výskumné metódy do troch etáp:

  1. Určenie primárnych údajov metódou hromadného pozorovania.
  2. Zovšeobecnenie zozbieraných materiálov.
  3. Analýza dát a tvorba záverov.

Štatistika vozidiel rozdeľuje všetky ukazovatele na štyri skupiny:

Doprava v Rusku

Štatistika trhu dopravných a logistických služieb v roku 2017 ukazuje, že celý objem dopravy je rozdelený podľa druhu dopravy:

Porovnanie množstva prepravovaného tovaru rôznymi spôsobmi dopravy (v miliónoch tonách):

Dopravná štatistika samostatne rozlišuje komerčnú dopravu. V tabuľke sú uvedené údaje podľa druhu dopravy:

Pri zostavovaní ratingu dopravcov sa uplatňujú rôzne kritériá. Štatistika dopravných spoločností rozlišuje medzi nimi päť hlavných organizácií:

  1. 1. Obchodné línie.
  2. 2. PEC.
  3. 3. Alsena.
  4. 4. Veľryba.
  5. 5. ZhelDorEkspeditsiya.

Podľa štatistík počet dopravných spoločností v Rusku je 1,5 krát vyšší ako počet ostatných podnikov v sektore služieb. Kuriérske služby sú čoraz dôležitejšie. Najznámejšou spoločnosťou je CDEC. Pracuje v Moskve, Petrohrade av ďalších mestách v krajine.

Doprava podľa hlavných druhov dopravy

Podľa online publikácie "Informačný zdroj SPARK" v Ruskej federácii existuje asi 20 tisíc firiem v oblasti cestnej dopravy.

V priebehu roka bolo prepravovaných 5,44 milióna ton rôznych nákladov. Objem obchodnej nákladnej dopravy dosiahol 132,8 miliárd ton / km.

Železničná doprava dosiahla v roku 2017 1,26 miliardy ton rôznych nákladov. Zvýšenie bolo 3,2%. Dynamika nákladnej dopravy v ruských železniciach (v miliónoch tonách):

Štatistika dopravných služieb leteckých dopravcov zaznamenala nárast obratu o 15,7%. V tabuľke je uvedená štruktúra dopravy (milióny ton):

V námorných prístavoch krajiny objem manipulácie s nákladom dosiahol 786,9 miliónov ton. Podľa dopravnej štatistiky Ruska približne 70% objemu padá na ropu, uhlie a ropné produkty. Ročná ziskovosť dopravných služieb a aktív:

Druh dopravných služieb

Indikátory pohybu vozidla

Pri prekročení colnej hranice ich zohľadňuje štatistika o pohybe vozidiel. Účtovanie sa vykonáva pre každý typ dopravy samostatne. Štruktúra importu / exportu:

Pri dovoze a vývoze sa berie do úvahy z hľadiska zúčtovania tovaru. Autá dovezené jednotlivcami sa nezapočítavajú. Štatistika o pohybe vozidiel cez hranice používa tieto zdroje informácií:

Medzinárodná doprava v roku 2017 z krajín EÚ predstavovala 10,98 milióna ton nákladu. Zvýšenie bolo 15,9%. Z Ruska do EÚ bolo vyvezených 9,98 milióna ton. Rast - 1%.

Štatistické údaje o pohybe vozidiel zaznamenali rekordný počet tovarov prepravovaných na obidve strany (10 miliónov ton) cez železničný hraničný priechod Grodekovo - Suifenhe. Nárast dosiahol 2,3 milióna kusov, objem dovozu bol 224 tisíc ton (+ 31,1%). Vývoz dosiahol 9,8 milióna (+ 29%).

Dopravné štatistiky naznačujú výrazný pokles počtu zásielok medzi Ruskom a Ukrajinou. Problémy sa vyskytujú aj v oblasti tranzitnej dopravy. Dopravné koridory Bieloruska sa čoraz viac využívajú.

Pre dopravu na sporné územia (Krym, Južné Osetsko a Abcházsko) je najlepšie využívať služby dopravných spoločností, ktoré majú skúsenosti s takýmito činnosťami. Napríklad YES-TRANS, Cubomer, Fortunalog.

Indikátory medzinárodnej leteckej dopravy:

Štatistika registrácie vozidiel zaznamenala nárast dovozu o 20% o 20% o 36%. V peňažnom vyjadrení dosahuje tento počet 6 miliárd USD, pričom hlavný nárast pochádza z nákladu a špeciálneho vybavenia. Počet importovaných automobilov klesol o 7%. Dopravné štatistiky označujú hlavných dodávateľov - Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Brazília, Čína, USA a Bieloruskú republiku.

Bezpečnosť na cestách

Štatistika evidencie vozidiel v dopravnej polícii naznačuje dvojnásobný nárast parkoviska v krajine za posledných desať rokov. V roku 2017 v ruských mestách cestovali:

  • 46,8 milióna automobilov;
  • 6,4 milióna nákladných vozidiel;
  • 895,5 tisíc autobusov;
  • 2,3 milióna motocyklov;
  • 3,2 milióna prívesov.

Aké sú štatistiky dopravných nehôd v Rusku? V roku 2017 došlo k 169,4 tisíckam prípadov kolízie. Zabili 19 tisíc ľudí.

Štatistika dopravných nehôd v roku 2017 zaznamenala 223 zrážok so zvlášť závažnými dôsledkami. Toto číslo vzrástlo o 15,5%. Zomreli 552 ľudí, zranených 2,3 tisíc.

V roku 2017 sa v dôsledku zavinenia vodičov stalo 143 000 dopravných nehôd. Chyba chodcov - 20 tisíc nehôd. Štatistiky dopravných nehôd sa tiež zvyšujú kvôli nízkej kvalite ruských ciest. Tam bolo asi 67 tisíc nehôd. Vodiči vykonali 15 000 náletov na obyvateľov pri prechode pre chodcov.

Aké sú štatistiky o zraneniach detí v cestnej premávke v Ruskej federácii? Čísla sú trikrát vyššie ako údaje EÚ. Za účasti detí sa vyskytlo 14,69 tisíc nehôd. Počet obetí - 563 ľudí. Zranení - 15,81 tis. Hlavné príčiny nehôd s deťmi:

  • porušenie vodičov - 15 tis.
  • porušenia deťmi - 4,5 tis.

Prvým miestom v počte nehôd je Sevastopol. Štatistika dopravných záznamov 85 nehôd na 100 tis. Jednotiek dopravy. Najnižšia miera v Moskve je tri nehody.

Bezpečnosť pri iných druhoch dopravy

Najbezpečnejším spôsobom dopravy je lietadlo. Existujú však aj katastrofy. Štatistika bezpečnosti dopravy označuje hlavné príčiny nehôd v leteckej doprave:

  • chyby posádky;
  • mechanické zlyhanie lietadla;
  • poveternostné podmienky;
  • terorizmus;
  • chyby pozemnej obsluhy.

Štatistika dopravných nehôd na železniciach označuje hlavné príčiny ich výskytu:

  1. Vykoľajenie koľajových vozidiel z koľajníc.
  2. Porušenie motorových vozidiel, ktoré prekračujú železničné trate na úrovňových križovatkách.
  3. Chyby pracovníkov Železnice.
  4. Požiar a výbuchy prepravovaného tovaru.
  5. Prírodné katastrofy.

Štatistika nehôd s loďami nazýva hlavné príčiny nehôd:

  1. Navigácia (údery na zemi, uzemnenie, prerušenia káblov, potrubia).
  2. Chyby kontroly lode (zrážka, demolácia v kotvisku).
  3. Technické havárie (požiare, poruchy závitov, poruchy elektrární).

Daňové zmeny

Štatistiky dopravných daní sa trochu zmenia. Koncom roka 2017 bol prijatý federálny zákon č. 335-FZ. Zrušili dva multiplikačné faktory (1,3 a 1,5). Namiesto toho zaviedli 1,1 pre autá, ktoré nie sú staršie ako tri roky. Zmeny ovplyvnili daňový dlh jednotlivcov. Vytvorené 1. januára 2015 sa dane z dane z dopravy považujú za zlé a odpísané.

Top