logo

Pre firmy a podnikateľov, ktorí predávajú pivo, je v lete veľmi dôležitá sezóna. V tomto roku boli zvyčajné problémy spojené s nejednoznačnosťou spojenou s inováciami zákona. Niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nadobudne účinnosť od júla. Účtovníci a podnikatelia sa často pýtajú: kde je povolené predávať pivo, je potrebné mať licenciu, je potrebné odovzdať vyhlásenia, uplatňovať CCT a tak ďalej. Otázky týkajúce sa deklarácie boli zahrnuté v článku "Maloobchod s alkoholom a pivom: ako, kde a kedy predajcovia majú podávať správy". V tomto článku uvažujeme o ďalších otázkach súvisiacich s predajom piva.

Pivo získalo oficiálny štatút alkoholického nápoja.

V skutočnosti pivo a predtým patrilo k alkoholickým nápojom. Až do júla 2012 sa potraviny s pevnosťou viac ako 1,5 percenta považovali za alkoholické. Počnúc júlom 2012 sa potraviny s obsahom viac ako 0,5 percenta považujú za alkoholické nápoje. To je uvedené v bode 7 článku 2 Spolkového zákona z 22.11.95 č. 171-FZ v znení zákona č. 218-FZ č. 07/18/11 č. 171-FZ. Ukazuje sa, že väčšina pív spočiatku spadala pod túto definíciu.

Ale skôr než pivo nebolo pridelené ako samostatný typ alkoholu. Od júla 2012 bude pivo a nápoje vyrobené na jeho báze uznané ako samostatné typy alkoholických nápojov spolu s vínam a vodkou. Okrem toho sa objavili tri nové definície: pre pivo, pre nápoje vyrobené na báze piva, ako aj pre sladinu (články 13.1, 13.2 a 13.3 článok 2 zákona č. 171-FZ) samotné pivo, ale aj nápoje vyrobené na jeho základe).

Navyše od 22. júla 2011 bola zrušená norma, podľa ktorej sa zákon č. 171-FZ nevzťahoval na výrobu a obrat piva. Všetky tieto zmeny a doplnenia znamenajú, že požiadavky a obmedzenia stanovené pre liehoviny vo všeobecnosti platia pre pivo. Všimnite si, že rovnaký názor sa odráža v vysvetlení informácií Rosalkogolregulirovania.

Pivné licencie nie sú potrebné.

Veľkoobchodné pivo, na rozdiel od mnohých iných typov alkoholu, nevyžaduje licenciu. Predaj piva je tiež oslobodený od udeľovania licencií. To vyplýva priamo z článku 18 ods. 1 zákona č. 171-FZ.

Kto má právo predávať pivo

Obchod s pivom môže využívať organizácie aj individuálni podnikatelia. Pokiaľ ide o veľkoobchod s pivom, je povolené len právnickým osobám. Toto pravidlo je stanovené v odseku 1 článku 11 zákona č. 171-FZ a platí od 22. júla 2011.

Kde môžem predať pivo

Od 22. júla 2011 do 31. decembra 2012 vrátane, pivo, ktorého sila nepresahuje 5 percent, sa môže predávať v maloobchode v stacionárnych aj nestacionárnych objektoch (stánky, stany, pavilóny atď.). Pivo so silou viac ako 5% sa môže obchodovať iba v stacionárnych obchodných objektoch.

Od 1. januára 2013 sa každé pivo bez ohľadu na pevnosť bude môcť predávať výhradne prostredníctvom stacionárnych predmetov.

Okrem toho je zoznam miest, kde nemôžete predávať alkoholické nápoje vrátane piva. Ide o detské, vzdelávacie, zdravotnícke zariadenia, športové zariadenia, ako aj priľahlé územia. Patria sem aj veľkoobchodné a maloobchodné trhy, železničné stanice, letiská a ďalšie miesta hromadného zhromažďovania občanov a hľadanie zdrojov zvýšeného nebezpečenstva. Tiež sú zakázané vojenské zariadenia, priľahlé oblasti, všetky druhy verejnej dopravy, zastávky, čerpacie stanice a kultúrne organizácie. Tento zoznam je uvedený v odseku 2 článku 16 zákona č. 171-FZ a platí od 22. júla 2011.

Oblasť obmedzenia

Pri predaji piva neexistujú žiadne obmedzenia v oblasti nákupného zariadenia. Inými slovami, ak sa spoločnosť alebo podnikateľ zaoberá výhradne obchodom s pivom, môžu použiť akýkoľvek, aj ten najmenší obchod.

Ale ak okrem piva sú na pulte iné alkoholické nápoje, od júla 2012 budú musieť byť splnené určité podmienky. Takže v meste celková plocha obchodu a skladu, v ktorom sa tieto nápoje predávajú, musí byť aspoň 50 metrov štvorcových, na vidieku - najmenej 25 metrov štvorcových.

Kedy môžem predať pivo

Od 22. júla 2011 do 31. decembra 2012 vrátane, pivo so silou nie viac ako 5 percent, možno predávať v maloobchodnom predaji nepretržite. Pivo, ktorého pevnosť presahuje 5 percent, sa nemôže obchodovať od 23.00 do 8.00 miestneho času.

Od 1. januára 2013 bude maloobchodný predaj akéhokoľvek piva vrátane piva s nízkym obsahom alkoholu zakázaný od 23.00 h do 8.00 h (odsek 5 článku 16 zákona č. 171-FZ).

Aplikácia CCT

Všeobecne platí, že od 22. júla 2011 do 31. decembra 2012 vrátane pre maloobchod s pivom s pevnosťou 5 percent alebo menej nie je pokladničné zariadenie potrebné. Pivni obchodníci, ktorých pevnosť presahuje 5 percent, sú povinní používať ČKS. Od 1. januára 2013 bude maloobchodný predaj akéhokoľvek piva bez ohľadu na jeho silu vyžadovať pokladnice (§ 6, § 16 zákona č. 171-FZ).

Výnimka sa stanovuje pre daňových poplatníkov, ktorí podliehajú imputovaným príjmom. Majú právo vybrať si: buď na používanie centrálnej protistrany, alebo vydávať na žiadosť kupujúcich doklady potvrdzujúce prijatie peňazí (článok 2 ods. 2 federálneho zákona z 22.05.03 č. 54-FZ). To znamená, že imitátori môžu robiť bez registračných pokladníc, aj keď v roku 2012 predávajú silné pivo a každé pivo v roku 2013. Tento názor potvrdili daňoví odborníci a špecialisti Federálnej daňovej služby Ruska v liste zo 17. augusta 2011 č. АС-4-2 / ​​13461 @.

Regionálne obmedzenia

Krajské úrady majú právo ukladať dodatočné obmedzenia času, podmienok a miest maloobchodného predaja alkoholu až do úplného zákazu. Organizácie obchodujúce s alkoholickými nápojmi môžu subjekty Ruskej federácie uložiť požiadavky na minimálnu výšku splateného základného imania, ale nie viac ako 1 milión rubľov.

Napríklad v moskovskom regióne prijal zákon z 19.04.12 č. 10/13-P. V tom je napísané, že nie je možné predávať alkohol vrátane silného piva od 21.00 do 11.00, teda o 5 hodín dlhšie ako podľa zákona č. 171-FZ. Pokiaľ ide o pivo so silou 5 percent alebo menej, toto obmedzenie sa bude uplatňovať až od 1. januára 2013. Minimálna veľkosť základného imania pre moskovské regióny predaja alkoholu, od budúceho roka by mala byť 500 tisíc rubľov.

Cateringové spoločnosti

Mnohé obmedzenia sa nevzťahujú na organizácie a podnikateľov, ktorí poskytujú stravovacie služby. Najmä nie je zakázané predávať pivo v kultúrnych organizáciách, na trhoch, na vlakových staniciach, na letiskách a na iných miestach hromadného zhromažďovania občanov a nájdení zdrojov zvýšeného nebezpečenstva.

Okrem toho môžu stravovacie miesta predávať pivo akejkoľvek pevnosti mimo stacionárny objekt obchodu bez použitia CCV a nepretržite.

Nakoniec, pre organizácie verejného stravovania nie sú regionálne orgány oprávnené stanoviť dolnú hranicu pre veľkosť základného imania.

Pokuty za porušenia týkajúce sa obchodu s pivom

Obchod so silným pivom (od roku 2013 - akékoľvek pivo) bez použitia registračných pokladníc sa môže zmeniť na administratívnu pokutu. Jeho veľkosť pre organizácie je od 30 tisíc do 40 tisíc rubľov, pre úradníkov a podnikateľov z 3 tisíc až 4 tisíc rubľov, pre občanov - od 1,5 tisíc až 2 tisíc rubľov (časť 2 článku 14.5 Administratívny kódex).

Pokuty za predaj piva v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste sú: pre organizácie - od 30 tisíc až 40 tisíc rubľov, pre úradníkov a podnikateľov - od 3 tisíc do 4 tisíc rubľov. Okrem toho môže byť zabavené pivo (časť 3 článku 14.16 správneho poriadku RF).

Pre predčasné vyhlásenie o "pive" sa ukladá sankcia podľa článku 14.19 správneho poriadku Ruskej federácie: pre organizácie - od 70 tisíc až 80 tisíc rubľov, pre úradníkov a podnikateľov - od 3 tisíc do 4 tisíc rubľov. Upozorňujeme, že pomocou služby Alcodeclaration.Contour sa môžete vyhnúť problémom s plnením a včasnému odosielaniu hlásení o alkohole (podrobnosti nájdete v časti "Služba bola vytvorená, ktorá umožňuje bezplatnú prípravu, testovanie a odosielanie správ o alkohole").

Administratívna pokuta za maloobchodný predaj piva maloletým je: pre organizácie od 80 tisíc až 100 tisíc rubľov, pre úradníkov a individuálnych podnikateľov - od 10 tisíc až 20 tisíc rubľov, a pre občanov od 3 tisíc do 5 tisíc rubľov ( Časť 2.1 článku 14.16 správneho poriadku RF). Trestná zodpovednosť za opakovaný maloobchodný predaj piva maloletým je pokuta vo výške 80 tisíc až 100 tisíc rubľov alebo vo výške mzdy alebo iných príjmov odsúdenej osoby za obdobie šiestich mesiacov. Namiesto sankcie môže byť vymenovaná nápravná pracovná sila až na jeden rok a zbavená práva obsadiť určitú pozíciu alebo vykonávať určité činnosti až na tri roky (článok 151 ods. 1 Trestného zákona Ruskej federácie).

Z editora

Autorom tohto článku je Elena Mavritskaya, vedúca expertka online účtovníctva. Na našej webovej stránke si môžete nielen prečítať jej články, ale aj objednať si audio semináre Eleny Mavrytsky a Alexander Pogrebs, hlavný daňový expert Online Accounting Forum.

Ruský trh s pivom 2012

V roku 2012 pokračoval pomalý pokles na trhu s pivom. Výrobcovia však výrazne zvýšili svoje príjmy z dôvodu rastúcich predajných cien. Na konci roka môžeme očakávať zníženie trhu s pivom o 5% kvôli zákazu predaja piva v kioskoch. Zákaz reklamy na pivo môže ďalej zvýšiť trhový podiel regionálnych výrobcov na úkor veľkých federálnych spoločností. Súčasne zavedené obmedzenia zvýšia cenovú konkurenciu a posilnia "boj o policu" v maloobchodnej sieti.

Trh v prvej polovici

Podľa prevádzkových údajov spoločnosti Rosstat poklesla výroba piva v prvom polroku 2012 o 2,5% na 49,2 milióna hl. Preto pokračuje pomalý pokles produkcie piva, ktorý začal v roku 2009.

Je však potrebné mať na pamäti, že na konci každého roka tvoria výrobcovia v očakávaní zvýšenia sadzby spotrebnej dane významné zásoby piva od distribútorov.

Podľa nášho hrubého odhadu bol na konci roka 2011 prepustený do... milión hl. pivo, ktoré možno považovať za nadbytočný objem, určené na predaj v nasledujúcom roku. Vzhľadom k tomu, že sadzba spotrebnej dane od 1. januára 2012 sa zvýšil o 2 rubla za liter, oproti rastu 1 rubeľ na liter v predchádzajúcom roku, prebytok objemu 2011/2012 bol výrazne vyšší ako objem 2010/2011. Preto na začiatku roka 2012 došlo k prudkému poklesu produkcie v porovnaní s minuloročnou základňou, čo možno plne vysvetliť túžbou znížiť spotrebné dane.

Ak je produkcia piva upravená o množstvo prebytočného objemu, ktoré výrazne vzrástlo, ukazuje sa, že produkcia zostala približne na úrovni prvého polroka 2011 - nedošlo k skutočnému zníženiu.

Podľa federálnej colnej správy (FCS) sa vývoz ruského piva v prvej polovici roka 2012 zvýšil o...% na... miliónov hl. Najväčší príspevok k rastu zahraničných dodávok dosiahol najväčší spotrebiteľ ruského piva - Bielorusko. Značný nárast vývozu sa zaznamenal aj v prípade Ukrajiny, Kazachstanu *, Uzbekistanu a zároveň sa znížili dodávky do Moldavska. Cenová konkurencia a z dlhodobého hľadiska jej posilnenie na domácom trhu v blízkej budúcnosti povzbudí exportnú činnosť ruských výrobcov.

* V článku č. 1-2012 sme podhodnotili vývozy, pretože sme nepredpokladali taký veľký objem dodávok do Kazachstanu.

Dovoz piva podľa našich odhadov, založený na údajoch z FCS, vzrástol v prvej polovici roka 2012 o...% na milióny hl. Objem zásielok ukrajinského piva sa zvýšil o...% na milión hl, čo možno považovať za výrazný nárast na pozadí neutrálnej dynamiky v roku 2011. Situácia s Bieloruskom bola naopak. Podľa nášho odhadovaného odhadu * v prvom polroku 2012 bol dovoz piva z Bieloruska takmer nezmenený, čo predstavuje... milión hl, zatiaľ čo v roku 2011 sa výrazne zvýšili dodávky. Krajiny mimo CIS, najmä EÚ, zvýšili dovoz o...%, čo je polovica tempa roka 2011/2010.

* Pri hodnotení dovozu piva z Bieloruska sme nepoužili údaje FCS, ktoré sú podľa nášho názoru nesprávne, ale existujúce trendy a súhrnné údaje vrátane koncernu Belgospischeprom.

Na základe oficiálnych a vypočítaných údajov teda môžeme určiť celkovú obchodnú bilanciu, ktorá sa znížila o...% a dosiahla približne... miliónov hl. piva. Naša vypočítaná dynamika je nižšia ako odhady výskumnej spoločnosti Nielsen, ktorá hovorí o...% raste trhu s pivom, podľa správ pivovarníkov.

Do júna 2012 maloobchodné ceny ruského piva vzrástli o...%, na... RUB / liter, podľa Rosstatu. Hlavnou zložkou rastu cien bola spotrebná daň, ktorá od 1. januára 2012 vzrástla o 20% na 12 rubľov na liter. Na vyváženie tohto efektu výrobcovia piva postupne zvyšovali priemerné predajné ceny * v roku 2011 a... 2012 po tejto udalosti.

* Bez DPH a spotrebnej dane.

Vzhľadom na skutočnosť, že priemerný príjem obyvateľov v júni v júni vzrástol o...% na... rubľov, index penále (podiel nákladov na pivo na priemerný príjem) mierne vzrástol - o pb na...%. To znamená, že ak hovoríme o pivách ako kategórii výrobkov, ich dostupnosť mierne klesla.

Súčasne bola dynamika maloobchodných cien piva takmer druhá ako všeobecná miera rastu cien potravín (...%), čo by mohlo mať negatívny vplyv na jej predaj.

V peniazovom vyjadrení, ak pristúpime z našich odhadov obchodnej bilancie a údajov spoločnosti Rosstat o dynamike maloobchodných cien domáceho a dovezeného piva *, trh s pivom sa v prvej polovici roka 2012 zvýšil o...% na... miliárd rubľov.

* Treba poznamenať, že objem peňazí na trhu je podmieneným množstvom, keďže okolo 8% piva sa predáva v zariadeniach HoReCa, kde sa obchodné rozpätie môže líšiť, ale spravidla je oveľa vyššie.

Vzhľadom k tomu, že výmenný kurz rubeoly v prvej polovici roka 2012 v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2011 výrazne klesol, pri prepočte na doláre pivný trh zostal takmer nezmenený, vo výške $. miliardy.

Rast cien výrobcov do júna 2012 dosiahol...%, na... rubľov. na liter piva. Na základe týchto údajov a objemu výroby piva je možné približne odhadnúť objem príjmov ruských výrobcov z ich hlavnej činnosti. V prvej polovici roka 2012 sa zvýšila o...%, na... miliardy rubľov. (bez DPH a spotrebnej dane). Pri hodnotení v dolároch bol rast malý - okolo...%, na $. miliardy.

Tu tiež poskytujeme oficiálne údaje, podľa ktorých sa príjmy výrobcov piva zvýšili o...%, na... miliardy rubľov. V rovnakej dobe, náklady na výrobu piva zostali na úrovni minulého roka, čo predstavuje... miliardy rubľov.

Predpoveď pre druhú polovicu roka

Vývoj trhu s pivom v druhej polovici roka 2012 bude výrazne ovplyvnený niekoľkými faktormi - hospodárnosťou, počasím a vládnou reguláciou.

Ekonomická situácia v Rusku prispieva k predaju piva. Index spotrebiteľskej dôvery z prvého štvrťroka 2011 sa podľa prieskumov spoločnosti Rosstat pomaly zvyšuje. Postupný rast reálnych disponibilných príjmov obyvateľstva prispieva k posilneniu dôvery - v porovnaní s júlom 2011 sa zvýšil o...%. Je pravda, že úroveň príjmov obyvateľstva v prvom štvrťroku 2012 by mohla narastať nie kvôli organickým procesom v ekonomike, ale kvôli vládnym výdavkom v predvečer prezidentských volieb.

V druhej polovici roka 2012 by sme mali očakávať mierne zvýšenie maloobchodných cien piva, keďže zvýšenie spotrebnej dane už vyčerpalo svoj vplyv na príjmy výrobcov. Aj napriek plánovanému miernemu nárastu nákladov na výrobu jačmeňa, podľa účastníkov trhu nebude mať výrazný vplyv na predajné ceny. Napríklad prezident skupiny Carlsberg počas komunikácie s investormi oznámil zvýšenie cien produktov spoločnosti v auguste o...% (predtým spoločnosť zvýšila ceny v...,... a...). Cenová politika výrobcov na pozadí rastúcej hospodárskej súťaže pravdepodobne bude mať malý vplyv na dostupnosť piva.

Poveternostné podmienky v lete roku 2012 podporili predaj piva. Podľa hydrometeorologického centra boli máj a jún extrémne horúce: priemerná mesačná teplota vzduchu v týchto mesiacoch v Rusku dosiahla absolútne maximum pre roky pravidelných meteorologických pozorovaní v krajine. Júl rekord nepoškodil pred dvoma rokmi, ale priemerná mesačná teplota prekročila aj normu. Iba v polovici augusta sa pozitívny vplyv klímy na predaj piva stal neutrálnym kvôli častým zmenám počasia.

Ako bude uvedené nižšie, zákaz predaja piva v nestacionárnych nákupných zariadeniach bude mať znateľný negatívny vplyv na trh. Vzhľadom na tieto pozitívne faktory môžeme očakávať zníženie ruského trhu s pivom do konca roka 2012 v rozpätí...%.

Dôsledky zákazu predaja piva v kioskoch

Zákaz nadobudol platnosť 1. júla 2012, ale doteraz je prechodné opatrenie v platnosti - do konca roka je ešte možné predávať pivo so silou menej ako 5%, ak sa kiosk nenachádza na hustých miestach alebo na území mnohých objektov uvedených v zákone. Od 1. januára 2013 však tieto body prestanú predávať pivo. Nebude možné získať licenciu na predaj alkoholu pre väčšinu kioskov na ulici, pretože plocha pre maloobchodné a skladové priestory musí byť minimálne 50 m2. Okrem toho nesmieme zabúdať na prísnu kontrolu vydávania povolení Federálnou agentúrou pre reguláciu trhu s alkoholom a náklady na samotnú licenciu.

Alternatívou k kioskom môžu byť malé obchody vrátane minimarketov. Úloha špecializovaného maloobchodného predaja piva sa zvýši, pretože väčšina obchodov, ktoré predávajú pivo na fľašovanie, patrí do stacionárnych nákupných zariadení. Okrem toho časť kioskov môže byť premenená na malé uličné stravovacie zariadenia. Môžete tiež očakávať nárast počtu inštitúcií HoReCa, sami, vrátane sieťových.

Aký významný môže mať negatívny vplyv na predaj piva?

Predseda skupiny Carlsberg počas komunikácie s investormi o výsledkoch polroka uviedol, že podiel kioskov na celkovom objeme predaja piva je približne...%.

Spoločnosť Efes vo svojich správach uvádza Nielsenov odhad, podľa ktorého kiosky v roku 2011 predstavovali...% predaja.

Prezentujeme aj údaje spoločnosti Business Analytica za rok 2008, ktorá, hoci nie je celkom odrazom súčasnej situácie, prináša predstavu o význame nestacionárnych obchodných objektov ako distribučného kanálu pre pivo.

Ako vidíte, podiel kioskov na celkovom predaji je len o niečo vyšší ako odhad Nielsen. Okrem toho je potrebné mať na pamäti, že úsilie mestských úradov v posledných rokoch znížilo počet nestacionárnych štruktúr predávajúcich pivo a ich podiel sa znížil.

Kiosky sú miesta impulzného nákupu. Nákup piva v kiosku je často spojený so spotrebou v štýle ulice. Súčasne prítomnosť kioskov do istej miery kompenzuje nedostatok demokratických inštitúcií HoReCa. Predovšetkým sa to týka regiónov Ruska, pretože napríklad v Moskve bola cielená kampaň na odstránenie kioskov, a tým výrazne znížila ich váhu v celkovom objeme predaja piva.

V poslednom čísle časopisu sme analyzovali sociálne aspekty spotreby piva v Rusku. Zároveň sme použili štatistiku ruského monitorovania ekonomickej situácie a verejného zdravia Vysokej školy ekonomickej (RLMS-HSE) Národného výskumu. Podľa údajov z monitorovania je pivo najčastejšie kupované v kioskoch... kupujúcich. Najaktívnejšia skupina spotrebiteľov sú ľudia... veku, ktorí pijú okolo... z celkového objemu piva predaného v Rusku. Súčasne, nakoľko... blízkosť miesta predaja na miesto piva má pomerne malú hodnotu.

Aj v kioskoch je preferované pivo, ktoré ho piť... ale... Pre nich je dôležitá blízkosť maloobchodného miesta až po miesto spotreby. Avšak váha spotrebiteľov, ktorí... - je zanedbateľná v celkovom objeme predaja.

Preto zákaz predaja piva v kioskoch bude mať najväčší vplyv na spotrebu piva v osadách s... maloobchodnou sieťou medzi kategóriami milovníkov piva... rokov a ľudí.... Avšak spotreba týchto skupín... Preto možno očakávať, že tie... -...% piva predávaného v kioskoch budú významne prerozdelené do iných predajných kanálov. Negatívny vplyv priamo zo zavedenia zákazu možno odhadnúť na... -...%.

Dôsledky zákazu reklamy na pivo

Tlak od regionálnych výrobcov a zníženie trhu s pivami výrazne zhoršili konkurenciu medzi federálnymi výrobcami. Reklama je jedným z hlavných nástrojov na udržanie predaja piva a je takmer úplne zakázaná, čo komplikuje situáciu.

Rozpočty na propagáciu (a to je... miliardy rubľov, alebo $. Miliónov ročne) sa výrazne zníži. Čiastočne sa budú používať na sponzorovanie rôznych podujatí, ale z väčšej časti budú pravdepodobne utrácať peniaze na reklamu v maloobchodných reťazcoch a rozširovanie priestoru. Súčasne sa pravdepodobne zvýšia náklady na sieťové služby (zástupcovia maloobchodu už to naznačili), ako aj cenu poštových schránok v supermarketoch.

Pravdepodobne očakávate veľmi kreatívne nápady v obaloch značiek piva alebo dokonca aj vzhľad značiek piva, ktoré by sa mali predávať bez aktívnej reklamnej podpory: nové pôvodné chute, geografické referencie, obmedzené série venované akýmkoľvek udalostiam, krátkodobé pivo alebo pivo v Fermentačné nádrže atď. To znamená, že prilákať spotrebiteľov k pivu bude všetkými dostupnými prostriedkami v miestach predaja.

Samozrejme, bude použitý takýto nástroj konkurencie ako cena, čo môže viesť k zníženiu ziskovosti predovšetkým veľkých výrobcov so širokým rozsahom. Po prvé sa zvýši počet nákladovo efektívnych a bonusových balíkov, ako aj rôzne komplexné ponuky. Bude však teraz ťažké vysvetliť spotrebiteľovi masové druhy piva, prečo je jeden typ eurolaggeru oveľa drahší ako iný. To môže viesť k zníženiu rozsahu a zvýšeniu nákladov, keďže rôzne pivá budú musieť byť zreteľne rozlíšené podľa ich chuťových vlastností. V opačnom prípade bude segmentácia cien v priebehu času rozmazaná, hodnota značiek sa zníži, pretože pridaná hodnota, ktorú vytvoria, sa zníži.

Samozrejme, zákaz reklamy na pivo prispeje k predaju nezávislých regionálnych výrobcov, ktorí nemôžu minúť veľké sumy na podporu výrobkov. Avšak regióni, ktorí predávajú významnú časť svojich výrobkov v maloobchodných reťazcoch, môžu z vyššie uvedených dôvodov trpieť zákazom reklamy na pivo. V segmente HoReCa sa môže tiež zintenzívniť hospodárska súťaž.

Na druhej strane, ako sa už uviedlo, predpokladá sa zvýšenie predaja v špecializovanom obchode s pivom, kde sa prevažne predávajú miestne druhy piva malých výrobcov.

Výrobcovia piva

Skupina Carlsberg

V tomto roku sa Carlsberg Group podarilo stabilizovať svoj predaj a podiel na trhu po dlhom znížení. Výrazná negatívna dynamika roku 2011 bola spôsobená aktivitou regionálnych výrobcov. Ale v roku 2012 sa podarilo tlačiť ostatných významných federálnych hráčov a odobrať ich podiel na trhu.

Podľa správy za prvý polrok 2012 sa predaj skupiny Carlsberg na trhu piva zvýšil o...%. Zároveň sa zásielky distribútorom znížili o...% v dôsledku tvorby prenesených zásob od distribútorov na konci roka 2011. Celkový pokles produkcie spoločnosti podľa nášho približného odhadu predstavoval...%.

Príjmy spoločnosti "Baltika" sa znížili o...%, na... miliardy rubľov, * alebo...%, na $. miliárd, v dôsledku oslabenia rubľa. Čistý zisk vo výške... miliárd rubľov, prijatých v prvej polovici roku 2011, bol nahradený čistou stratou... miliárd rubľov. v dôsledku rastu "komerčných" a najmä "iných" nákladov. Zvyšovanie tejto položky pravdepodobne súvisí so získaním značky Holsten od spoločnosti SABMiller.

* Podľa správy "Baltika" podľa RAS.

** Podľa RAS položka "Ostatné" zahŕňa "náklady spojené s udelením za poplatok práv vyplývajúcich z patentov na vynálezy, priemyselné vzory a iné druhy duševného vlastníctva".

Nedávno došlo k zníženiu váhy registrovanej značky na trhu, a teda aj do portfólia. Podľa spoločnosti Nielsen celkový podiel značky Baltika na deväť mesiacov roka 2011 bol...% a za prvý štvrťrok 2012 -...%, hoci s tendenciou obnoviť rast. Predaj kľúčovej odrody Baltika 3 zjavne rýchlo klesol, keďže drahé pod značky si zachovali komparatívnu stabilitu.

Najmä prémia Baltika №7 podľa spoločnosti zvýšila svoj podiel o... pb av roku 2012 udržuje stabilnú pozíciu s...% trhu. Rastúcu úlohu zohráva Baltika Draft, ktorý sa do štvrtého štvrťroka 2011 rozrástol o... str. v porovnaní s koncom roka 2010. Pravdepodobne táto odroda naďalej pomaly zvyšuje svoj podiel na trhu, a to aj vďaka svojej novej odrode - napríklad Baltika Draft First Harvest. Je však zrejmé, že pivo Baltika Draft je trochu viazané na zastrešujúcu značku - jej predajy odzrkadľujú len málo dynamiky značky.

Hlavne zníženie trhového podielu spoločnosti bolo spojené s nástupom lacných odrôd regionálnych výrobcov. Snaží sa im odolávať, Baltika vykazuje veľmi vysokú značkovú aktivitu - v prvom štvrťroku 2012 sa objavili Arsenal Barrel, Samara Barrel a DV Risovoi. V druhom štvrťroku bola spoločnosť poznačená spustením odrôd Yarpivo dvoch chmeľu, Don Homemade, Priazovskoye, Zhigulevskoye Voronezhskoye Zhivevoe. Ako vidíte, posledné dve odrody nie sú viazané na existujúce značky spoločnosti.

Jedným z hlavných dôvodov pozitívnej dynamiky druhého štvrťroka 2012 spoločnosť vyzýva k rastu nových pretekov "Zhatetsky Gus Domashny z Taverny" a "Baltika Cooler" v 2,5 litrovom PET. Mimochodom, v rovnakom čase s "Cooler", Baltika №3 vyšiel v podobnej kapacite. Balenie s objemom 2,5 litra sa zvyčajne spája s lacným pivom. Spotrebiteľovi sa ponúkne kúpiť pivo v budúcnosti v supermarkete, aby neskôr ho nepozrel v najbližšom kiosku (čo mimochodom nepredáva pivo).

Ďalším dôvodom rastu podielu v druhom štvrťroku 2012 bola "efektívna aktivácia" značiek spoločnosti v najväčších maloobchodných sieťach. Tu si uvedomujeme, že v prvom rade v stratégii spoločnosti bola podpora predaja prostredníctvom "aktualizovaného systému bonusov". Samozrejme, podpora maloobchodných reťazcov bola hlavnou hnacou silou pre rast podielu skupiny Carlsberg na pozadí silnej konkurencie. V súvislosti s prerozdeľovaním predaja v prospech sieťového predaja je táto stratégia ešte dôležitejšia.

V druhom štvrťroku 2012 spoločnosť posilnila svoju pozíciu v segmente superpremium a získala práva vyrábať a predávať pivo Holsten v Rusku. Podľa prezidenta skupiny Carlsberg značka znížila svoj podiel na trhu na približne...%, kým bola v portfóliu spoločnosti SABMiller. Tento podiel však môže vzrásť vďaka využívaniu rozvinutej distribučnej siete spoločnosti Baltika a v budúcnosti môže značne známa značka pozitívne ovplyvniť trhový podiel spoločnosti.

Alternatívnou činnosťou skupiny Carlsberg je výroba kvasu a vývoz piva. Značka chleba "Khlebny Kray", samozrejme, je pod vážnym tlakom zo strany konkurentov. Podľa nášho odhadu, na základe regionálnych štatistík, v prvej polovici roka 2012 spoločnosť Baltika znížila produkciu kvasu o približne...% na milión hl, kým celková produkcia kvasu v Rusku klesla o...%.

Vývozné programy podľa Baltyovej správy sa rozvíjajú stabilnejšie. Objem dodávok do zahraničia sa v prvej polovici roka zvýšil o...% a dosiahol výšku... miliárd rubľov. Toto je...% z celkových výnosov spoločnosti. Otvorené hranice colnej únie znova priniesli ponuku... ziskové. Na základe štatistických údajov o doprave informačnej agentúry Kominfo sa manažment spoločnosti Carlsberg rozhodol obnoviť vývoz a nahrať ruské podniky, predovšetkým pobočku v....

Číslo spoločnosti 2

Najvýznamnejšou udalosťou na ruskom trhu s pivom bolo prevod majetku spoločnosti SABMiller na manažment spoločnosti Efes. Rôzne možnosti rastu v dôsledku fúzií a akvizícií každej spoločnosti boli už dlho zvažované a ich spoločné perspektívy boli opakovane diskutované zahraničnými analytikmi. Ale až do nedávnej doby vedenie Efes uprednostňovalo zachovanie nezávislosti, pričom sa nevylučovalo možnosť zlúčenia sa s väčším hráčom v budúcnosti. Je možné, že pozícia manažmentu sa zmenila v dôsledku poklesu druhého kľúčového trhu - v Rusku. Napriek efektívnej marketingovej stratégii sa potenciál organického rastu vyčerpal.

Účinnosť nového združenia zohľadňuje štyri aspekty - postavenie na trhu, marketing, geografia a používanie surovín.

Až donedávna sa ruské pozície dvoch spoločností vyzerali dobre proti konkurentom. Do konca roka 2011 však predaj Efes klesol o...% na... milión hl. Takéto ukazovatele výkonnosti nemožno považovať za uspokojivé vzhľadom na pokles trhu v roku 2011 o...%, podľa rôznych odhadov.

Dynamika ruského predaja spoločnosti SABMiller, ak vychádzame z uverejnených údajov, vyzerala veľmi nedávno. V správe na 6 mesiacov (do 30. septembra 2011) spoločnosť zvýšila tržby distribútorom o...%. Ale už vo výročnej správe spoločnosť zaznamenala pokles tržieb distribútorom o...% za 11 mesiacov (od marca 2011 do februára 2012). Ukazuje sa, že v chladnej sezóne, zjavne v polovici jesene 2011, tesne pred oznámením integračného procesu, došlo k výraznému poklesu objemu zásielok. Napriek zníženiu dodávok veľkoobchodníkom spoločnosť podľa výročnej správy posilnila svoju pozíciu na trhu s pivom a zvýšila predaj konečným spotrebiteľom o...% (fiškálny rok SABMiller začal v marci 2011).

Na jednej strane sa takáto viacsmerová dynamika dá vysvetliť snahou vyložiť sklady a rýchlo plniť vzájomné záväzky medzi SABMiller a jeho distribútormi na začiatku prevodu majetku. Na druhej strane zníženie dodávok veľkoobchodníkom možno vysvetliť nárastom predajných cien podnikov spoločnosti. Zároveň SABMiller predbehol krivku - regionálna štatistika spoločnosti Rosstat dokazuje, že hlavné zvýšenie cien produktov spoločnosti sa uskutočnilo v septembri (Kaluga +...%) a október (Ulyanovsk +...%), zatiaľ čo väčší konkurenti zvýšili ceny vo fázach alebo to urobil neskôr.

Ale ako ovplyvnila fúzia predaj?

Skôr negatívne. Pri podávaní správ o výsledkoch prvej polovice roka 2012 zaznamenal Efes mierny pokles v medzinárodných predajoch - o...% na... miliónov hl. V záujme jednotnosti hodnotenia boli výsledky práce spoločností pred začatím spoločných aktivít zjednotené. Ak vezmeme do úvahy malé predpoklady *, môžeme hovoriť o znížení predajov spoločností Efes a SABMiller v prvej polovici roka asi o...% na milión hl.

* Podľa zlúčenej spoločnosti jej podiel Ruska na celkovom predaji medzinárodnej divízie bol...% v prvej polovici roka 2012. Na základe dynamiky fluktuácií tohto podielu sme prijali predpoklad, že v prvej polovici roka 2011 to bolo...%.

Takéto ukazovatele nemôžu byť nazvané dobré, pretože sú pod priemernou dynamikou priemyslu. Zhoršenie odráža a dáta Nielsen (vzhľadom na to v správe Carlsberg) Ak je... roku 2011 a až do konca Efes predajnej sezóny by mohol hovoriť o obnove postavení spoločnosti, je už... v roku 2012, kedy došlo k proces integrácie a začal predaj sezóne podiel spoločnosti významne znížil. To isté možno povedať o SABMiller, o ktorom Nielsen momentálne zvažuje samostatne. Až do nedávnej doby spoločnosť SABMiller pomaly zvyšovala svoju trhovú váhu. Avšak, už v roku 2012, podiel na trhu začal rýchlo klesať, výrazne klesá...

Podľa spoločnosti Efes bolo zníženie predaja spôsobené tým, že zvýšenie cien jej výrobkov bolo vyššie ako ceny konkurentov a navyše bolo potrebné znížiť zásoby s cieľom vytvoriť priaznivý základ pre integráciu.

Spoločnosť Efes, ako aj spoločnosť SABMiller nepredložili nárok na vedúce postavenie na trhu, takže každá spoločnosť sa zamerala na subsegmenty, v ktorých vedúci pracovníci na trhu nemohli aktívne odolávať.

Značky Efes umyli existujúcu segmentáciu cien a hodnotu konkurenčných značiek, pretože Efes ponúkajú, bez toho, aby stratili svoj obraz, spravidla vyzerali oveľa úspornejšie. Takáto agresívna stratégia bola veľmi úspešná pred nárastom cien spotrebných daní a piva, keď sa cenový rozdiel stal menej nápadný. Navyše sa podľa nášho názoru vytvorila linka Efes, ktorá konkurovala veľkým spoločnostiam. Medzitým sa v hospodárskom segmente trhu v posledných rokoch značne zvýšila konkurencia úspešných regionálnych výrobcov. Uloženie týchto faktorov samozrejme viedlo k tomu, že predaj Efese v roku 2011 výrazne klesol.

Jedným z dôvodov relatívnej stability predaja spoločnosti je aktívna reklamná podpora značiek. Na rozdiel od konkurentov spoločnosť Efes v prvej polovici roka prakticky neznížila rozpočet na televíznu reklamu - podľa Aegis Media klesla o...% na... milióny rubľov, čo napríklad nie je oveľa nižšie ako výdavky spoločnosti Baltika.

SABMiller v posledných rokoch snažila vyvážiť rozsah, ale skôr je jeho polarizáciu, vzhľadom k vysokej konkurencii v hmotnosti mainstream segmente "Golden Barrel" znížil, zatiaľ čo podiel lacné pivo ( "Tri hrdinovia", regionálne značky) vzrástol.

Podľa výročnej správy spoločnosti prémiové značky pozitívne prispeli k maloobchodnému predaju. Najmä kvôli spusteniu verzie v konzervách sa zvýšil predaj žien značky Essa. Značka Velkopopovický Kozel naďalej rástla aj napriek zvýšeniu konkurencie v segmente českého piva. Lepšie ako priemer v segmente bola dynamika ekonomických miestnych značiek SABMiller. Pozícia značky Golden Barrel, ktorá je umiestnená na hornej hranici segmentu bežného prúdu, sa zhoršila. Do určitej miery pokles bol kompenzovaný spustením nového piva, Zwei Meister, ktorý je umiestnený na hranici segmentov ekonomických a stredných cien.

Všimnite si, že spoločnosť Efes, zdá sa, robí veľkú stávku na vývoj Zwei Meister. Spoločnosť Rospotrebnadzor vydala povolenie na výrobu tejto značky podnikom v Ufa, Novosibirsku a Rostove. Treba tiež poznamenať, že v prezentáciách pre investorov je rakúska odroda uvedená medzi kľúčovými značkami segmentu so strednou cenou, ako je napríklad Starý Mělník a portfólio Golden Barrel.

Myšlienka používania geografických atribútov sa stáva obzvlášť dôležitá pri úplnom zákaze reklamy, keďže spotrebitelia nemusia vysvetľovať, prečo je napríklad dobré pivo nemecké alebo rakúske. Preto sa spoločnosť Efes rozhodla pridať nové odrody do svojho portfólia v očakávaní obmedzení.

Mimochodom, na jar sa spoločnosť Efes samozrejme pripravovala na spustenie nových druhov piva s geografickou referenciou, ktorá je teraz obľúbená u pivovarníkov. Ak by to nebolo pre Zwei Meistera, mohlo by sa objaviť "polícia" a "európske"... ktoré bolo povolené vydávať Rospotrebnadzor na policiach obchodov (alebo dokonca sa objavili). Nevieme nič o značkách piva s takýmito menami, takže sa o licencii nehovorilo, ale... - slávny žáner mexickej hudby a... - strieborná minca, ktorá sa používala v mnohých európskych krajinách. Taktiež na konci roka 2011 získala závod Novosibirsk Efes povolenie na výrobu piva...

Súčasne môžu byť "staré" značky, ktoré tvoria základ predaja SABMiller, optimálne integrované do portfólia Efes. Jeho zloženie sa neprekrývalo s portfóliom SABMiller, ktoré je v podsektore prevažne zastúpené drahšími pivami. To znamená, že návrh spoločnosti SABMiller je módnejší a návrh spoločnosti Efes je racionálnejší. Preto ak hovoríme o licencovaných a prémiových značkách, skôr Efes využil zdroje spoločnosti SABMiller a okamžite išiel podľa správy na vedúcu pozíciu v prémiovom segmente trhu.

Prevádzková geografia

Z hľadiska regionálneho rozvoja aliancie, pozitívny efekt možno očakávať na dvoch frontoch - v Moskve, vzhľadom k silnej pozícii SABMiller v hlavnom meste, rovnako ako na Sibíri (prípadne na Urale), a to prostredníctvom využívania zdrojov Efes.

Kombinované portfólio týchto dvoch spoločností a rozvinutá distribúcia tak umožnili aliancii stať sa lídrom najväčšieho a najmarkantnejšieho ruského trhu v Moskve. Predaj piva v hlavnom meste na základe údajov spoločnosti Rosstat sa dá odhadnúť na... milión hl. a aspoň v $. miliárd * Z tejto sumy podľa našich odhadov prinajmenšom jedna štvrtina spadá pod Efes a SABMiller.

* Ak predpokladáme, že náklady na pivo v spoločnosti HoReCa sa rovnajú priemernej cenovej hladine piva v Moskve, ktorú publikuje spoločnosť Rosstat.

Zároveň z logistického hľadiska je ťažko možné dosiahnuť výrazný pozitívny účinok spojením výrobných závodov SABMiller. Geografia umiestnenia jej hlavných produkcií podľa nášho názoru neprináša špeciálne výhody. Pozrime sa na aktuálnu situáciu.

Až doteraz sa výroba piva v podnikoch SABMiller prerozdeľovala v prospech závodov a podnikov Ulyanovsk vo Vladivostoku z dôvodu zníženia produkcie v Kaluge. Takže v roku 2011 sa produkcia v podniku Kaluga podľa našich odhadov znížila o...% na približne... milión hl. V podniku Ulyanovsk však produkcia rástla takmer... - na približne... milión hl. To bolo spôsobené tým, že vo výrobnej a logistickej štruktúre SABMiller sa pobočka Ulyanovsk stala čoraz dôležitejšou nielen ako regionálna platforma, ale aj pre rozvoj východného smeru predaja.

Tak, podľa našich odhadov založených na štatistike železničnej dopravy (IA "COMINFO"), v prvej polovici roka 2012, van podniku Ulianovská... v smere dvakrát zvýšil takmer... tis. Tony piva, ktorá... krát viac prepráv závodu v Kaluge. V smere Uralu bolo z Ulyanovsku doručených asi... tisíc ton, čo je... viac ako z Kalugy.

V prvej polovici roka 2012, podľa našich odhadov, pokles výroby v Kaluge... a problém v iných odvetviach.... Do určitej miery možno tento proces vysvetliť nárastom váhy lacných miestnych značiek v štruktúre predaja spoločnosti.

Úloha moderného podniku Ulyanovsk, ktorý sa predtým spoliehal na vývoj spoločnosti SABMiller, by sa mal posúdiť z hľadiska prevádzkových činností aliancie. Potom sa ukázalo, že celková kapacita spoločnosti v regióne Volga sa stala nedostatočne veľkou. Dosiahla... milión hl. Zatiaľ čo v celom regióne Volha v roku 2011 bolo okolo päť miliónov ľudí opitých. Pivo podľa Rosstatu.

Najmä tu leží najväčší, ale iba polovica kazaňského podniku Efes s potenciálnou kapacitou... miliónov hl. a závod v Ufa s kapacitou približne... miliónov hl. Pivo za rok. Podľa nášho odhadu, podľa údajov spoločnosti Rosstat, pobočka SABMiller Ulyanovsk umožňuje výrobu až... milión hl. pivo, ale jeho kapacita bola v roku 2011 využitá len...%.

Navyše, výroba a propagácia kľúčových značiek SABMiller na Sibíri a pravdepodobne v regióne Uralov teraz prevezme Efes. Iba závod Ulyanovsk nemožno racionálne využívať na dodávky na východ.

Treba poznamenať, že objemy piva dodávaného spoločnosťou SABMiller na sibírskom trhu boli veľmi malé, a to aj za predpokladu, že dodávky by sa mohli uskutočniť nielen železničnou dopravou. V dôsledku toho boli pozície SABMiller v regiónoch Sibíri výrazne slabšie ako aj medzi mnohými miestnymi hráčmi.

Sibírski spotrebitelia sú menej ochotní zaplatiť prémiu za licenciu alebo imidž produktu a jeho racionalizmus sa dostáva do popredia. Preto lacné a stredné ceny piva SABMiller nemohli konkurovať cenám a prémiové značky sa nemohli stať základom silných trhových pozícií. Z tohto dôvodu možno dnes rast trhového podielu dosiahnuť pomerne ľahko znížením cien a využívaním výrobnej a distribučnej základne Efesu, najmä pobočky spoločnosti Novosibirsk. Samozrejme, existuje podiel na značkách Velkopopovický Kozel, Zlatý hlaveň a Zwei Meister - prinajmenšom to bolo ich Rospotrebnadzor, ktorý dovolil závod v Novosibirsku vyrábať.

Do roku 2009 sa spoločnosť Efes mohla sama zásobovať sladom, čo bolo veľmi dôležité z dôvodu veľkých objemov výroby ekonomických druhov piva a stalo sa obzvlášť dôležité v dôsledku rastu cien surovín. Významné investície do modernizácie štyroch maltských spoločností jej umožnili zvýšiť celkovú kapacitu na... tisíc ton sladu ročne. Vzhľadom na zníženie výroby by tieto kapacity mali byť dostatočne bohaté na potreby spoločnosti Efes v roku 2011.

SABMiller, na rozdiel od nielen Efes, ale aj ďalších významných hráčov, zostal jediným pivovarom, ktorý nemal svoj vlastný zdroj surovín. Spoločnosť Cargill, ktorá je diverzifikovanou spoločnosťou, bola partnerom a hlavným dodávateľom sladu pre ruské podniky SABMiller. Jej malý dom Tula dokázal plne uspokojiť potrebu SABMiller, ktorá podľa našich odhadov bola menej ako... tisíc ton za rok. V malých množstvách sa slad nakupoval aj v zahraničí a od iných ruských výrobcov.

Umiestnenie domu Efes Malt je optimálne pre dodávky surovín všetkým podnikom aliancie. Je zrejmé, že tri kazaňské sladovne mohli úplne zabezpečiť svoj vlastný podnik so surovinami, ako aj rastliny v Ulyanovsku, Ufa a Novosibirsku. Je pravda, že moskovský "Mutena Malt House" je schopný čiastočne pokryť potreby pivovarov Moskvy a Kalugy.

AB InBev

Výsledky spoločnosti AB InBev na ruskom trhu sa nedajú považovať za uspokojivé. Prvá vlna recesie sa uskutočnila počas krízy, potom prišla doba stabilizácie. V roku 2011 výrazne klesol podiel AB InBev na trhu, tržby klesli o...%.

Prémiová značka "Sibírska koruna" stratila svoju pozíciu. Spoločnosť odolala tlakom konkurentov v segmente hlavne tým, že aktívne propagovala značku Klinskoe. Podiel ekonomických značiek, ktoré majú veľkú váhu v portfóliu spoločnosti AB InBev, tvrdil, že nie tak konkurenti, ako regionálni výrobcovia. V dôsledku toho sa trhový podiel spoločnosti od tretieho štvrťroka 2011 rýchlo zhoršil a stabilizoval až v druhom štvrťroku 2012. V prvej polovici roka 2012 sa tržby znížili o...%.

AB InBev hovorí, že k poklesu podielu na trhu došlo v dôsledku selektívneho zvyšovania cien na začiatku roka a realizácie rôznych daňových iniciatív (samozrejme ide o otázku preťaženia skladov distribútorov na konci roka 2011), ako aj kampaní na propagáciu výrobkov predaj predaných konkurentmi.

Súčasne je zaznamenaný nárast trhového podielu v segmente poistného. Zároveň sa predaj čapov Bud, ktorý sa nedávno objavil na ruskom trhu, rapídne rastie - v druhom štvrťroku 2012 dosiahli takmer takmer...% a značka Stella Artois vzrástla o...%. Mimochodom, štatistika železničnej dopravy (IA "Cominfo") tiež nepriamo odráža nárast predaja marginálnych pív. V prvej polovici roka 2012 sa dodávky do pobočky zvýšili o...%.

Najviac... vidíme rýchly pokles produkcie. Najväčšia pobočka spoločnosti -... podľa našich odhadov znížila v roku 2011 produkciu piva o...% na... miliónov hl. V tomto roku došlo k zrýchleniu poklesu produkcie - do konca roka sa jej výroba môže pohybovať okolo... miliónov hl.

V roku 2011 spoločnosť AB InBev zjavne pomerne dobre.... Prinajmenšom regionálne štatistiky odrážajú pozitívnu dynamiku výroby pobočky spoločnosti v... a pravdepodobne v.... Hoci... pobočka výrazne znížila výrobu piva, ale závod v... pracoval neustále vďaka všeobecnému zníženiu produkcie piva. V roku 2012 a... v regióne sa však celkový trend stal výrazne negatívny.

Nemôžeme presne posúdiť výkonnosť pobočky Klin spoločnosti (región Moskva), ale vzhľadom na vysokú aktivitu Moskovskej pivovarníckej spoločnosti môžeme predpokladať zvýšený tlak na kapitálovom trhu.

Celkový pokles produkcie spoločnosti podľa nášho približného odhadu bol okolo...%. Na základe týchto nie príliš optimistických výsledkov sa spoločnosť AB InBev rozhodla zastaviť prevádzku svojej závodu v Kursku.

Táto pobočka výrazne znížila produkciu piva a sladu v roku 2011, hoci v sezóne 2012 naopak zvýšila objemy výroby, pravdepodobne pri tvorbe rezerv. Podnik Kursk dodával výrobky do regiónov, ktoré neboli veľkými trhovami predaja piva, a preto môžu prevziať svoje funkcie pobočka Klin a iné malé podniky.

Heineken

Heineken pokračuje v rýchlych tempách v predchádzajúcich rokoch. Trhový podiel spoločnosti neustále rastie od 4. štvrťroka 2010 a počas tohto obdobia sa zvýšil o približne... pb Podľa nášho názoru sa tržby v prvej polovici roka 2012 zvýšili o približne...% a predstavovali približne... milión hl. piva.

Podľa našich odhadov sa príjmy spoločnosti (bez DPH a spotrebných daní) v prvej polovici roka 2012 zvýšili o...% a dosiahli takmer... miliardy rubľov. Vzhľadom na oslabenie rubľa, v dolárovom vyjadrení, rast bol skromnejší a predstavoval približne...%, približne na $. milióny Náklady na výrobu rástli oveľa pomalšie - o...%, na asi... miliárd rubľov. (alebo o...%, až asi $.

Podľa samotnej spoločnosti: "V Rusku zostali zisky na rovnakej úrovni." V Rusku sa ukázalo... rast, ktorý prispel k ďalšiemu nárastu trhového podielu, pričom rast objemu bol spôsobený najmä rastom značiek...,... a.... Rast príjmov bol v podstate v súlade s rastom objemov a nárast cien bol kompenzovaný niektorými negatívnymi údajmi o predaji. "

Pozitívna dynamika predaja okrajových značiek spoločnosti nepriamo potvrdzuje údaje o železničnej štatistike, ktoré poskytla tlačová agentúra Cominfo. Odhadujeme, že viac ako... zásielky vzrástli z... na... a.... Celkový objem dopravy spoločnosti vzrástol o...%.

Heineken skôr aktívne rozvíjala svoje regionálne značky, ktoré samozrejme významne prispeli k pozitívnej dynamike predaja. Aj v snahe podporiť predaj federálnych značiek sa spoločnosť zamerala na výrobu špeciálnych druhov piva.

Rastúca ekonomická značka "Tri medveďa", ktorá bola ovplyvnená nedávnymi geografickými trendmi, získala českú odrodu Tri medvedi z pivnice s žateckým chmeľom a jednoznačne apeluje na inovácie skupiny Carlsberg Group. V kontexte zákazu reklamy na pivo je tiež zaujímavá myšlienka spoločnosti, ktorú používa kapitán ruského národného futbalového družstva Andrei Arshavin na štítku Three Bears.

Pri propagácii svojich značiek spoločnosť vynikala, pretože bola veľmi aktívna v používaní vonkajšej reklamy a takmer úplne ignorovala jej umiestnenie v televízii. Pokiaľ však vychádzame z údajov spoločnosti Aegis Media, celkové výdavky na reklamu v prvej polovici roka výrazne poklesli a len ťažko prekročili... mil. (menej ako milióny USD), čo na pozadí výdavkov konkurentov - veľmi málo.

Na základe regionálnych štatistík sa v tomto roku pokračovalo v raste produkcie vo všetkých kľúčových podnikoch spoločnosti - v...,...,... začal mierny nárast výroby... To znamená, že posilnenie pozície spoločnosti sa pravdepodobne deje.... Aj keď celková dynamika rastu v prvej polovici roka je nižšia ako vysoké úrovne roku 2011.

Ostatní výrobcovia

Od roku 2007 rýchlo rastie trhový podiel výrobcov, ktorí sú tradične zjednotení v "inej" skupine. Dovážané pivo zvyčajne spadá do tejto kategórie. "Ostatné" zahŕňa aj dvoch hráčov federálneho rozsahu činnosti a mnoho regionálnych podnikov.

Podľa Nielsena, uverejneného v správach Carlsberg Group, podiel "ostatných" v roku 2011 bol...% a druhý štvrťrok 2012 -...%. Hoci podľa nášho názoru nie je úplne správne zaradiť takých popredných výrobcov ako Ochakovo a Moskovská pivovarnícka spoločnosť ako "iné".

Podľa našich výpočtov bol celkový trhový podiel dovozov a "iných" výrobcov v roku 2011...% a v prvej polovici roka 2012 -...%. Zároveň sa podiel importovaného piva mierne zvýšil na...%, zatiaľ čo podiel malých ruských výrobcov sa zvýšil z... na...%.

Podľa regionálnych štatistík sa spoločnosť Ochakovo po dlhodobom poklese podarilo stabilizovať výrobu piva a dokonca zaistiť mierny pozitívny trend v roku 2012. S najväčšou pravdepodobnosťou do konca roka podiel spoločnosti na trhu mierne prekročí...% a pivo bude viac ako... milión hl. V súčasnosti sa Ochakovo opiera o vývoj ekonomickej odrody Barley Spike, ktorá ako značka Zhigulevskoye nemôže patriť do žiadnej spoločnosti, ale má hlboké historické korene.

Malým, ale najsľubnejším hráčom na ruskom trhu s pivom je samozrejme moskovská pivovarská spoločnosť ("IPC"). Vznikla ako strategický projekt amerických podnikateľov ruského pôvodu - Jevgenij Kashper a Alexander Lifshits.

Objem predaja IPC v roku 2011 rástol veľmi rýchlo a podľa nášho veľmi hrubého odhadu predstavoval zhruba milión hl. piva. Toto číslo zahŕňa realizáciu importných značiek, ktoré tvoria významnú časť portfólia spoločnosti. V prvej polovici roka 2012 miera rastu mierne klesla, ale zostáva vysoká. Podľa skupiny Carlsberg, pravdepodobne založenej na údajoch spoločnosti Nielsen, podiel IPC na trhu už dosahuje...%. Je známe, že v roku 2010 to bolo...%, av roku 2011 -...%. To mimochodom znamená, že sa podnik približuje k svojmu stanovenému výrobnému potenciálu -... mln hl.

Stojí za to zdôrazniť celú skupinu podnikov v sibírskom regióne, ktoré nielen úspešne konkurujú federálnym spoločnostiam, ale skôr rýchlo odoberajú svoj podiel na miestnych trhoch.

Najmä produkcia Tomsk Beer, najväčšieho výrobcu regionálneho rozsahu, rastie v západnej Sibíri, hoci dnes už spoločnosť má federálne ambície. V roku 2011 sa produkcia "piva Tomsk" zvýšila o...%, čo predstavuje... miliónov hl. pivo a v prvej polovici roka 2012 regionálne štatistiky odrážajú nárast o...%. Príjmy spoločnosti v roku 2011 predstavovali... miliardy rubľov, v prvej polovici tohto roka sa zvýšil o...%. V budúcnosti chce Tomsk pivo posilniť svoju pozíciu v segmente čapovaného piva a "piva na odber", kde sú dnes ďalšími hlavnými súťažami ďalší regionálni výrobcovia.

Altai Krai môže byť právom nazývaný ako alternatívna oblasť pivovarníctva. Existuje veľa stredných a malých pivovarov, ktoré sú zastúpené nielen na domácom trhu, ale aj v iných regiónoch Sibíri.

Najväčší producent Altai, ktorý predstavuje približne polovicu regionálneho objemu produkcie - je "Pivovar Barnaul". V roku 2011 spoločnosť BPZ vyprodukovala... milión hl. pivo, ktoré je...% vyššie ako objem roku 2010. Výnosy v roku 2011 predstavovali... miliárd rubľov. Polovica piva je balená v sudoch a takmer polovica výrobkov sa predáva mimo územia Altai. Spoločnosť plánuje v roku 2012 zvýšiť objem predaja piva o...% vďaka modernizácii výroby a regionálnej expanzii. Podľa regionálnych štatistík sa plánované ukazovatele dosiahnu nielen, ale aj výrazne prekročia.

V južnej Sibíri vykazuje spoločnosť Ayan (Abakan, Khakassia) dobré výsledky. Hlavné objemy výrobkov sa predávajú nie na malom miestnom trhu, ale na území Krasnojarsku. Vyhliadky na rozvoj spoločnosti Ayan súvisia aj s rozšírením na trhy regiónov Kemerovo, Novosibirsk a Tomsk. V roku 2011 sa výroba piva spoločnosťou zvýšila o...% na... milióny hl. Regionálna štatistika v prvej polovici roka hovorí o zachovaní pozitívnej dynamiky na úrovni...%. Príjmy spoločnosti v roku 2011 predstavovali približne... miliardy rubľov. V prvej polovici roka 2012 sa podľa našich odhadov zvýšila o...%.

Nielen na Sibíri, ale aj v iných regiónoch Ruska väčšina miestnych podnikov pracovala v "plus" tak v roku 2011, ako aj v prvej polovici roku 2012.

Ručná pivovarská spoločnosť Khmeleff, ktorá sa nachádza v meste Ryazan, je jedným z najväčších pivovarov strednej veľkosti.Vďaka svojej blízkosti na moskovský trh má spoločnosť možnosť dodávať aj tary a návrh živého piva.V roku 2011, podľa nášho odhadu, Khmeleff produkoval asi 0,8 milióna hl piva s nárastom o 10%, v prvom polroku tohto roka sa tempo rastu zdvojnásobilo.Výnos spoločnosti v roku 2011 dosiahol 1,28 miliardy UAH Na konci tohto roka môžeme očakávať výrazné zlepšenie finančných výsledkov.

Cheboksary spoločnosť "Kyjevská kytica" - najväčší nezávislý producent regiónu Volga. Podľa správy spoločnosti sa jej investičný program v roku 2011 stal najambicióznejším v celej histórii spoločnosti - objem investícií dosiahol viac ako 500 miliónov rubľov. (asi $. "Kychu z Čuvašja" výrazne zvýšila svoju výrobnú kapacitu. Spoločnosť plánuje v roku 2012 zvýšiť výrobu piva od... do... miliónov hl. a pokračovať v modernizácii výroby. Plán uvoľnenia piva bude s najväčšou pravdepodobnosťou prekročený. Príjmy spoločnosti v roku 2011 predstavovali... miliárd rubľov. s rastom...% a v prvej polovici roka 2012 sa podľa našich odhadov podľa regionálnych štatistík zvýšil o...%.

Nakoniec treba poznamenať rýchlo rastúci podiel priemyselných pivovarov. Predovšetkým spoločnosť Rosstat identifikuje skupinu pivovarníckych spoločností patriacich do malých podnikov, to znamená až 15 ľudí. V prvej polovici roka 2012 sa ich celková produkcia zvýšila o...% na... milióny hl. Je pravda, že objemy produkcie viac ako polovicou malých výrobcov piva sa nezapočítavajú do oficiálnych štatistík.

Hodnotiaca verzia. Hlasitosť plnej verzie článku je 28 strán, 11 diagramov.

PDF verziu článku si môžete kúpiť zakúpením Visa / MasterCard, Paypal alebo WebMoney a dostať objednávku e-mailom

Alebo plaťte WMR, WMU, WMZ a WME prostredníctvom webovej stránky WebMoney

Top